公共セクターソリューションでの Salesforce カレンダーの設定

コンプライアンス担当者がインスペクターとケースワーカーの訪問をスケジュールできるように Salesforce カレンダーを設定します。ケースワーカーは、訪問をカレンダーの行動として管理できます。

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必要なユーザー権限
訪問カレンダー設定を有効にする	「アプリケーションのカスタマイズ」
ユーザーリストをカレンダービューに追加する	「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」
カスタムリストビューを作成する	「リストビューを作成およびカスタマイズ」

公共セクターソリューションでのカレンダー訪問の有効化

コンプライアンス担当者、インスペクター、ケースワーカーがカレンダーを使用して訪問をカレンダーの行動としてスケジュールおよび管理できるように、Salesforce カレンダーの訪問を有効にします。

コンプライアンス担当者が訪問を割り当てる前にインスペクターとケースワーカーの対応可能状況を確認するために使用できるユーザーリストを設定します。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「活動設定」と入力し、[活動設定] を選択します。
[Add user lists to calendar view in Lightning Experience (Lightning Experience のカレンダービューにユーザーリストを追加する)] を選択します。
[Submit (送信)] をクリックします。

ユーザーリストを作成してチームカレンダーを表示し、訪問が割り当てられているユーザーをより適切に把握します。

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