Hinzufügen einer Aktion zum Erstellen von Besuchen über Anwendungsdatensatzseiten
Fügen Sie Geschäfts- und Einzellizenzantragsseiten die Schaltfläche "Besuch erstellen" hinzu, um auf einfache Weise einen Besuch für eine Inspektion zu erstellen.
Erstellen von benutzerdefinierten Schaltflächen oder Links:
Anwendung anpassen
Wählen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Unternehmenslizenzantrag aus.
Klicken Sie unter "Schaltflächen, Links und Aktionen" auf Neue Aktion.
Wählen Sie als Aktionstyp Datensatz erstellen aus.
Wählen Sie als Zielobjekt die Option Besuch aus.
Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Besuch erstellen ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den Namen automatisch auszufüllen.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Fügen Sie die Schnellaktion "Besuch erstellen" dem Seitenlayout für Anträge auf Geschäftslizenzen hinzu.
Wählen Sie Seitenlayouts aus.
Wählen Sie ein Layout für den Antrag auf Geschäftslizenz aus.
Wählen Sie Aktionen für Mobile & Lightning aus und ziehen Sie dann die Schnellaktion Besuch erstellen in den Abschnitt Aktionen für Salesforce Mobile und Lightning Experience.
Speichern Sie Ihre Arbeit.
Wiederholen Sie den Vorgang, um eine Schnellaktion "Besuch erstellen" auf einzelnen Anwendungsseiten zu erstellen.
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Salesforce Help | Article
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