申込レコードページから訪問を作成するアクションの追加

[訪問を作成] ボタンを法人および個人ライセンス申込ページに追加して、簡単に検査の訪問を作成できます。

サポートされている製品のエディションを表示する。

必要なユーザー権限
カスタムボタンまたはカスタムリンクを作成する	「アプリケーションのカスタマイズ」

[設定] のオブジェクトマネージャーで、[ビジネスライセンス申請] を選択します。
[ボタン、リンク、およびアクション] で、[新規アクション] をクリックします。
1. [アクション種別] で、[レコードを作成] を選択します。
2. [対象オブジェクト] で [訪問] を選択します。
3. [表示ラベル] に「Create Visit」 (訪問を作成) と入力し、Tab キーを押して名前を自動的に入力します。
変更を保存します。
[訪問を作成] クイックアクションをビジネスライセンス申込ページレイアウトに追加します。
1. [ページレイアウト] を選択します。
2. ビジネスライセンス申込レイアウトを選択します。
3. [Mobile & Lightning Actions]を選択し、[Create Visit]クイックアクションを[Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions]セクションにドラッグします。
4. 作業内容を保存します。
個々の申込ページで繰り返して [訪問を作成] クイックアクションを作成します。

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