Offrire agli esaminatori una visualizzazione unificata dei record di un'azienda o di un richiedente

Visualizzazione gerarchica è un componente Web Lightning che offre una visualizzazione strutturata a cascata dei record correlati. Aggiungere il componente a una pagina di record per evitare che gli utenti debbano fare clic successivamente sui record correlati e navigare in più schede per ottenere il contesto per un componente e le relative richieste di licenze e autorizzazioni. È anche possibile utilizzare la Visualizzazione gerarchica per mostrare agli operatori del caso tutte le indagini, le violazioni e le azioni esecutive relative a un reclamo o a un account, in modo che possano prendere più facilmente decisioni sui procedimenti e i vantaggi dei casi. Con il componente Visualizzazione gerarchica è possibile visualizzare fino a quattro livelli di record correlati in un'unica visualizzazione unificata.

Il componente Visualizzazione gerarchica supporta questi oggetti.

• Account
• Valore indicatore di valutazione
• Operazione di valutazione
• Posizione richiesta di autorizzazione
• Pianificazione accesso posizione di autorizzazione
• Richiesta di licenza aziendale
• Richiesta di una persona
• Indicatore di valutazione dell'ispezione
• Denuncia pubblica
• Violazione codice normativo
• Commissione di transazione regolamentare
• Voce commissione transazione regolamentare
• Azione coercitiva in caso di violazione
• Visit
• Oggetti personalizzati, ad eccezione degli oggetti personalizzati che contengono campi di ricerca polimorfici

Si supponga ad esempio di voler fare in modo che i revisori vedano una visualizzazione unificata dei record correlati alle richieste di licenze aziendali. Le richieste di licenze aziendali in genere richiedono una visita di ispezione per garantire la conformità dei codici normativi. Durante la visita, l'ispettore registra le violazioni dei codici normativi, che si traducono in azioni di applicazione delle violazioni, ad esempio le spese di transazione normative. In questo scenario, creare una visualizzazione gerarchica sulle richieste di licenze aziendali che mostra questi elenchi correlati ordinati e nidificati:

• visite correlate dell'applicazione
• violazioni del codice correlato di ogni visita
• azioni coercitive correlate a ogni violazione del codice
• le spese relative a ciascuna azione esecutiva

Innanzitutto, assicurarsi che ogni oggetto abbia l'elenco correlato necessario nelle pagine dei record e che ogni elenco correlato mostri i campi desiderati nella visualizzazione gerarchica. Ad esempio, assicurarsi che le pagine delle richieste di licenza aziendale abbiano un elenco correlato Visite e che le pagine delle visite abbiano un elenco correlato Violazioni del codice normativo. Per istruzioni, vedere Personalizzazione dei layout di pagina con l'editor di layout di pagina ottimizzato e Personalizzazione degli elenchi correlati. https://help.salesforce.com/s/articleView?language=it&id=sf.layouts_customize_ple.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.customizing_related_lists.htm&type=5&language=it

Quindi, aggiungere il componente Visualizzazione gerarchica a una pagina di record Lightning e definire i livelli della gerarchia. Di seguito viene descritto come creare una visualizzazione gerarchica unificata per le richieste di licenze aziendali.