Loading
Dokumentation til løsninger til den offentlige sektor
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Konfigurer og brug tidslinje i offentlige sektorløsninger

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Løsninger til offentlig sektor

            Konfigurer og brug tidslinje i offentlige sektorløsninger

            Giv sagsmedarbejdere og andre brugere en kronologisk visning af en komponents interaktioner med dine agenturer. Med en tidslinje kan sagsmedarbejdere se alle tidligere interaktioner, sager, klager, henvisninger og behandlingsplaner med en komponent. Visualiser oplysningerne kronologisk, og klik på en begivenhed for at se flere oplysninger og relaterede detaljer.

            EditionsHeading

            Sådan fungerer tidslinjen i offentlige sektorløsninger

            En tidslinje gør det muligt for brugere at se data fra objekter som en række begivenheder, der sker over tid. Du bestemmer, hvilke oplysninger der skal vises på tidslinjen ved at vælge basisobjektet (eller det primære objekt) og de relaterede objekter. Du kan bruge standardobjekter eller tilpassede objekter.

            En brugers profiltilladelser bestemmer adgang til tidslinjer. Du kan tildele en bruger flere tidslinjekonfigurationer.

            Før du starter med at konfigurere en tidslinje, skal du identificere dine krav. Beslut som minimum, hvilke objekter der er påkrævede for tidslinjen, og hvilke oplysninger du ønsker, den skal vise.

            Opsæt en tidslinje i offentlige sektorløsninger

            Konfigurer interaktive tidslinjer, der giver adgang til oplysninger om komponenter.

            EditionsHeading

            Brugere af ledsagende organisationer kan bruge Data Cloud-engagementsbegivenheder. Hvis du vil aktivere og få adgang til Data Cloud-funktioner fra din ledsagende organisation, kan du se Adgang til Data Cloud One fra en ledsagerorganisation.

            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du ønsker adgang til funktioner i Løsninger til offentlig sektor: Adgang til den offentlige sektor
            Hvis du vil konfigurere en tidslinje: Læse- og redigeringsadgang for objekter, du inkluderer i tidslinjen
            1. Skriv Tidslinje i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tidslinje.
            2. Aktiver Tidslinjekonfiguration.
              Bemærk
              Bemærk Aktivering af tidslinjen er en engangsopgave. Når du har aktiveret Tidslinje i din organisation, kan du ikke inaktivere det.
            3. Klik på Ny tidslinje.
              1. Indtast et navn til tidslinjen.
              2. Angiv et API-navn for tidslinjen, eller accepter det navn, der genereres automatisk.
              3. Vælg et objekt, der fungerer som basis for tidslinjen.
                Du kan basere din tidslinje på ethvert Salesforce-objekt (standard eller tilpasset). Du kan føje relaterede objekter til tidslinjen senere.
                Bemærk
                Bemærk Hvis du bruger et tilpasset objekt på din tidslinje, skal du sørge for, at det vises korrekt ved at sørge for, at det har en tilpasset fane. Se Opret en tilpasset objektfane for at få flere oplysninger.
              4. Klik på Save (Gem).
            4. På siden Globale indstillinger skal du aktivere Vis alder for at vise, hvor gammel en registrering af basisobjektet eller det primære objekt var, da en begivenhed forekom, sammen med datoen for begivenheden.
            5. Hvis du vælger at vise alder sammen med tidsstemplet, skal du vælge det felt, der skal bruges til beregning af alder.
            6. Klik på Næste.
            7. På siden Tidslinjerelaterede objekter skal du klikke på Tilføj relateret objekt.
              1. Vælg et relateret objekt (standard eller tilpasset), der indeholder oplysninger, du ønsker at få vist på tidslinjen.
                Du kan tilføje op til fem relaterede objekter pr. basisobjekt. Hvis et objekt har registreringstyper, kan du som standard vælge op til tre registreringstyper. Kontakt Salesforce Support, hvis du ønsker at øge registreringstypegrænsen til fem.
                Et relateret objekt for et tidslinjeankerobjekt skal have et direkte opslag til ankerobjektet.
              2. Vælg det felt, der knytter det relaterede objekt til basistidslinjeobjektet, og klik derefter på Næste.
                Hvis et relateret objekt kun har et opslag til basisobjektet, vælges feltet automatisk og kan ikke ændres.
                Bemærk
                Bemærk Forbedret tidslinje understøtter ikke krypterede felter. Sørg for, at ethvert felt, du vælger, ikke er krypteret.
              3. Tilføj betingelser for visning af registreringer på tidslinjen. Du kan kun tilføje betingelser for indekserede felter. Klik derefter på Næste.
                Du kan f.eks. vise opgaver, der ikke er annulleret eller udskudt.
              4. Vælg felterne Titel, Undertitel, Tidsstempel og Sammendrag for tidslinjebegivenheder, og vælg, om du vil lade brugere oprette registreringer fra tidslinjen. Klik derefter på Næste.
                Hver begivenhed på en tidslinje har en titel, en valgfri undertitel, et tidsstempel og et valgfrit sammendrag, der stammer fra felter i det relaterede objekt.
                Titel
                Du kan bruge noget som feltet Emne.
                Undertitel
                Du kan bruge noget som f.eks. et Beskrivelse-felt.
                Tidsstempel
                Vælg et felt, der sandsynligvis har en værdi. Du kan kun bruge felter, der er indekseret, f.eks. Oprettelsesdato. Se indekser for at få oplysninger om, hvordan du opretter tilpassede indekser på andre felter. Tidsstemplet vises sammen med begivenheden på tidslinjen. Begivenheder uden et tidsstempel vises ikke på tidslinjen.
                Sammendragsfelt
                Vælg et felt, der indeholder det sammendrag, du ønsker at vise på Tidslinje. Du kan kun vælge felterne Streng, Tekst og Tekstområde. Brugere, f.eks. kontaktcenteragenter, kan læse sammendraget for at få en hurtig oversigt over en begivenhed og give personlig support til kunder. Hvis du vil se feltet Sammendragsfelt, kan du se Aktiver sammendrag. Hvis du ikke vælger et felt, vises sammendragskortet ikke på Tidslinje.
                Hvis du vælger Lad brugere oprette registreringer fra tidslinjen, kan brugere med de krævede tilladelser klikke på Ny for at oprette en registrering direkte fra tidslinjen.
              5. Vælg de felter og relaterede lister, som du ønsker, at vise på tidslinjen, og klik derefter på Tilføj.
                Det valgte felt Sammendragsfelt er ikke tilgængeligt for valg på fanen Felter.
                Hvis et valgt felt ikke er synligt på sidelayoutet for det objekt, det tilhører, vises det ikke på tidslinjen.
                Bemærk
                Bemærk Konfigurationen af tidslinjen understøtter ikke afledte felter. Et afledt felt i Salesforce er et enkelt felt, hvis værdi er afledt fra værdien af et eller flere felter på det samme objekt.
            8. Hvis du vil gemme tidslinjen og gøre den tilgængelig for brug, skal du klikke på Aktiver.
              Bemærk
              Bemærk Hvis du vil opdatere tidslinjekonfigurationen, skal du deaktivere tidslinjen, foretage dine opdateringer og derefter aktivere tidslinjen igen. Hvis du f.eks. aktiverer Translation Workbench i din organisation, og du ændrer sproget for en bruger, skal du deaktivere og genaktivere eventuelle eksisterende tidslinjekonfigurationer for at afspejle oversættelserne i tidslinjen for brugeren.
            9. Vis eksempel på den tidslinje, du har konfigureret, ved at vælge en basisobjektregistrering i feltet Vis tidslinje på.

            Føj tidslinje til en registreringsside

            Hvis du vil give dine brugere af Offentlige sektorløsninger mulighed for at se Tidslinjen og dens data, skal du føje den til en Lightning-registreringsside.

            EditionsHeading

            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du ønsker adgang til funktioner i Løsninger til offentlig sektor: Adgang til den offentlige sektor
            Hvis du vil konfigurere en tidslinje: Læse- og redigeringsadgang for objekter, du inkluderer i tidslinjen
            1. Gå til registreringssiden for det objekt, som du oprettede en tidslinje på.
            2. Vælg gearikonet i øverste højre hjørne af siden, og klik derefter på Rediger side.
            3. Træk komponenten Tidslinje til det redigerbare indholdsområde.
            4. Hvis du vil vælge de tidslinjekonfigurationer, du vil stille til rådighed for brugere, skal du klikke på Vælg i panelet Komponentegenskaber.
              Du kan kun vælge aktive tidslinjekonfigurationer.
            5. I vinduet Timeline (Tidslinje) skal du vælge de krævede konfigurationer og derefter klikke på OK.
              Du kan vælge op til 5 tidslinjekonfigurationer.
            6. Gem og aktiver dine ændringer.

            Føj tidslinje til din Experience Cloud-lokalitet

            Hvis du vil lade andre bruge Tidslinje uden at logge på Offentlige sektorløsninger, skal du føje den til din Experience Cloud-lokalitet.

            EditionsHeading

            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du ønsker adgang til funktioner i Løsninger til offentlig sektor: Adgang til den offentlige sektor
            Hvis du vil konfigurere en tidslinje: Læse- og redigeringsadgang for objekter, du inkluderer i tidslinjen
            1. Skriv Alle lokaliteter i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Alle lokaliteter.
            2. Klik på Konstruktør for den lokalitet, som du vil tilføje Tidslinje i.
              Du kan kun føje Tidslinje til de lokaliteter, der understøtter registreringsdetaljesider.
            3. Vælg den krævede registreringsside fra menuen Start.
            4. Træk komponenten Tidslinje fra menuen Komponenter til det relevante indholdsområde.
            5. I panelet Egenskaber for tidslinje skal du klikke på Vælg....
            6. I vinduet Timeline (Tidslinje) skal du vælge de krævede konfigurationer og derefter klikke på OK.
              Du kan vælge op til fem konfigurationer.
            7. Udgiv dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article