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Dokumentation zu Lösungen für den öffentlichen Sektor
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            Konfigurieren und Verwenden der Zeitachse in Lösungen für den öffentlichen Sektor

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            3. Lösungen für den öffentlichen Sektor

            Konfigurieren und Verwenden der Zeitachse in Lösungen für den öffentlichen Sektor

            Stellen Sie Sachbearbeitern und anderen Benutzern eine chronologische Ansicht der Interaktionen eines Zugehörigen mit Ihren Agenturen bereit. Mit einer Zeitachse können Sachbearbeiter alle vergangenen Interaktionen, Kundenvorgänge, Beschwerden, Überweisungen und Versorgungspläne mit einem Zugehörigen anzeigen. Visualisieren Sie die Informationen chronologisch und klicken Sie auf ein beliebiges Ereignis, um weitere Informationen und zugehörige Details anzuzeigen.

            Erforderliche Editionen

            Funktionsweise der Zeitachse in Lösungen für den öffentlichen Sektor

            Mit einer Zeitachse können Benutzer Daten aus Objekten als Sequenz von Ereignissen anzeigen, die im Zeitverlauf auftreten. Sie bestimmen, welche Informationen auf der Zeitachse angezeigt werden, indem Sie das Basisobjekt (oder primäre Objekt) und die verwandten Objekte auswählen. Sie können Standard- oder benutzerdefinierte Objekte verwenden.

            Die Profilberechtigungen eines Benutzers bestimmen den Zugriff auf Zeitachsen. Sie können einen Benutzer mehreren Zeitachsenkonfigurationen zuweisen.

            Bevor Sie mit der Konfiguration einer Zeitachse beginnen, ermitteln Sie Ihre Anforderungen. Legen Sie mindestens fest, welche Objekte für die Zeitachse benötigt werden und welche Informationen sie zeigen soll.

            Einrichten einer Zeitachse in Lösungen für den öffentlichen Sektor

            Konfigurieren Sie interaktive Zeitachsen, die Zugriff auf Informationen über Konstituenten bieten.

            Erforderliche Editionen

            Benutzer der Begleitorganisation können die Data Cloud-Engagementereignisse verwenden. Informationen zum Aktivieren und Zugreifen auf Data Cloud-Funktionen über Ihre Begleitorganisation finden Sie unter Zugreifen auf Data Cloud One über eine Begleitorganisation.

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf Funktionen von Lösungen für den öffentlichen Sektor: Zugriff auf den öffentlichen Sektor
            Konfigurieren einer Zeitachse: Lese- und Bearbeitungszugriff für Objekte, die Sie in die Zeitachse aufnehmen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Zeitachse ein und wählen Sie dann Zeitachse aus.
            2. Aktivieren Sie Zeitachsenkonfiguration.
              Hinweis
              Hinweis Das Aktivieren der Zeitachse ist eine einmalige Aufgabe. Aktivierte Zeitachsen können nicht deaktiviert werden.
            3. Klicken Sie auf Neue Zeitachse.
              1. Geben Sie einen Namen für die Zeitachse ein.
              2. Geben Sie einen API-Namen für die Zeitachse ein oder akzeptieren Sie den automatisch generierten Namen.
              3. Wählen Sie ein Objekt aus, das als Grundlage für die Zeitachse dient.
                Ihre Zeitachse kann auf einem beliebigen (standardmäßigen oder benutzerdefinierten) Salesforce-Objekt basieren. Sie können der Zeitachse später verwandte Objekte hinzufügen.
                Hinweis
                Hinweis Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt auf Ihrer Zeitachse verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angezeigt wird, indem Sie sicherstellen, dass es über eine benutzerdefinierte Registerkarte verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Registerkarten für benutzerdefinierte Objekte.
              4. Klicken Sie auf Speichern.
            4. Aktivieren Sie auf der Seite "Globale Einstellungen" die Option Alter anzeigen, um anzuzeigen, wie alt ein Datensatz des Basis- oder primären Objekts war, als ein Ereignis aufgetreten ist, zusammen mit dem Datum des Ereignisses.
            5. Wenn Sie das Alter zusammen mit dem Zeitstempel anzeigen möchten, wählen Sie das Feld aus, das zur Berechnung des Alters verwendet werden soll.
            6. Klicken Sie auf Weiter.
            7. Klicken Sie auf der Seite "Verwandte Zeitachsenobjekte" auf Verwandtes Objekt hinzufügen.
              1. Wählen Sie ein verwandtes (standardmäßiges oder benutzerdefiniertes) Objekt aus, das Informationen enthält, die auf der Zeitachse angezeigt werden sollen.
                Sie können bis zu fünf verwandte Objekte pro Basisobjekt hinzufügen. Wenn ein Objekt Datensatztypen aufweist, können Sie standardmäßig bis zu drei Datensatztypen auswählen. Wenden Sie sich an den Salesforce-Support, wenn Sie die Obergrenze für Datensatztypen auf fünf erhöhen möchten.
                Ein verwandtes Objekt für ein Ankerobjekt auf der Zeitachse muss direkt auf das Ankerobjekt verweisen.
              2. Wählen Sie das Feld aus, welches das zugehörige Objekt dem grundlegenden Zeitachsenobjekt zuordnet, und klicken Sie dann auf Weiter.
                Wenn ein verwandtes Objekt nur einen Nachschlagevorgang für das Basisobjekt aufweist, wird das Feld automatisch ausgewählt und kann nicht geändert werden.
                Hinweis
                Hinweis Verschlüsselte Felder werden von der erweiterten Zeitachse nicht unterstützt. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen ausgewählten Felder nicht verschlüsselt sind.
              3. Fügen Sie Bedingungen hinzu, um Datensätze auf der Zeitachse anzuzeigen. Sie können Bedingungen nur für indizierte Felder hinzufügen. Klicken Sie danach auf Weiter.
                Beispielsweise können Sie Aufgaben anzeigen, die nicht abgebrochen oder zurückgestellt wurden.
              4. Wählen Sie die Felder "Titel", "Untertitel", "Zeitstempel" und "Zusammenfassungsfeld" für die Zeitachsenereignisse aus und legen Sie fest, ob Benutzer Datensätze auf der Zeitachse erstellen können sollen. Klicken Sie danach auf Weiter.
                Jedes Ereignis auf einer Zeitachse verfügt über einen Titel, einen optionalen Untertitel, einen Zeitstempel und eine optionale Zusammenfassung, die aus Feldern im verwandten Objekt übernommen werden.
                Titel
                Sie können z. B. ein Themenfeld verwenden.
                Untertitel
                Sie können z. B. ein Beschreibungsfeld verwenden.
                Timestamp (Zeitstempel)
                Wählen Sie ein Feld aus, das wahrscheinlich einen Wert aufweist. Sie können nur Felder verwenden, die indiziert sind, beispielsweise "Erstelldatum". Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Indizes für andere Felder finden Sie unter Indizes. Der Zeitstempel wird neben dem Ereignis auf der Zeitachse angezeigt. Ereignisse ohne Zeitstempel werden nicht auf der Zeitachse angezeigt.
                Zusammenfassungsfeld
                Wählen Sie ein Feld aus, das die Zusammenfassung enthält, die auf der Zeitachse angezeigt werden soll. Sie können nur die Felder mit Zeichenfolgen, Text und Textbereichen auswählen. Benutzer, beispielsweise Kontaktcenter-Agenten, können die Zusammenfassung lesen, um einen schnellen Überblick über ein Ereignis zu erhalten und Kunden personalisierten Support zu bieten. Informationen zum Feld "Zusammenfassungsfeld" finden Sie unter Enable Summary (Aktivieren der Zusammenfassung). Wenn Sie kein Feld auswählen, wird die Zusammenfassungskarte nicht auf der Zeitachse angezeigt.
                Wenn Sie Benutzer Datensätze in der Zeitachse erstellen lassen auswählen, können Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen auf Neu klicken, um direkt über die Zeitachse einen Datensatz zu erstellen.
              5. Wählen Sie die Felder und zugeordneten Themenlisten aus, die Sie in der Zeitachse anzeigen möchten. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
                Das ausgewählte Feld "Zusammenfassungsfeld" steht auf der Registerkarte "Felder" nicht zur Auswahl.
                Wenn ein ausgewähltes Feld im Seitenlayout des Objekts, zu dem es gehört, nicht sichtbar ist, wird es nicht auf der Zeitachse angezeigt.
                Hinweis
                Hinweis Abgeleitete Felder werden von der Zeitachsenkonfiguration nicht unterstützt. Ein abgeleitetes Feld in Salesforce ist ein einfaches Feld, dessen Wert aus dem Wert eines oder mehrerer Felder desselben Objekts abgeleitet wird.
            8. Klicken Sie auf Aktivieren, um die Zeitachse zu speichern und für die Verwendung verfügbar zu machen.
              Hinweis
              Hinweis Wenn Sie die Zeitachsenkonfiguration aktualisieren möchten, deaktivieren Sie die Zeitachse, nehmen Sie Ihre Aktualisierungen vor und aktivieren Sie die Zeitachse dann erneut. Wenn Sie beispielsweise die Übersetzungsworkbench in Ihrer Organisation aktivieren und die Sprache für einen Benutzer ändern, müssen Sie alle vorhandenen Zeitachsenkonfigurationen deaktivieren und erneut aktivieren, um die Übersetzungen auf der Zeitachse für den Benutzer widerzuspiegeln.
            9. Zeigen Sie eine Vorschau der Zeitachse an, die Sie konfiguriert haben, indem Sie im Feld "Zeitachse anzeigen für" einen Basisobjekt-Datensatz auswählen.

            Hinzufügen einer Zeitachse zu einer Datensatzseite

            Fügen Sie sie einer Lightning-Datensatzseite hinzu, damit Ihre Benutzer der Lösungen für den öffentlichen Sektor die Zeitachse und ihre Daten anzeigen können.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf Funktionen von Lösungen für den öffentlichen Sektor: Zugriff auf den öffentlichen Sektor
            Konfigurieren einer Zeitachse: Lese- und Bearbeitungszugriff für Objekte, die Sie in die Zeitachse aufnehmen
            1. Wechseln Sie zur Datensatzseite des Objekts, für das Sie eine Zeitachse erstellt haben.
            2. Wählen Sie das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke der Seite aus und klicken Sie dann auf Seite bearbeiten.
            3. Ziehen Sie die Zeitachsenkomponente in den bearbeitbaren Inhaltsbereich.
            4. Klicken Sie zum Auswählen der Zeitachsenkonfigurationen, die Sie Benutzern zur Verfügung stellen möchten, im Bereich mit den Komponenteneigenschaften auf Auswählen.
              Nur aktive Zeitachsenkonfigurationen stehen zur Auswahl.
            5. Wählen Sie im Fenster "Zeitachse" die erforderlichen Konfigurationen aus und klicken Sie dann auf OK.
              Sie können bis zu 5 Zeitachsenkonfigurationen auswählen.
            6. Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen.

            Hinzufügen der Zeitachse zu Ihrer Experience Cloud-Site

            Fügen Sie Ihrer Experience Cloud-Site hinzu, damit Personen die Zeitachse verwenden können, ohne sich bei den Lösungen für den öffentlichen Sektor anzumelden.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf Funktionen von Lösungen für den öffentlichen Sektor: Zugriff auf den öffentlichen Sektor
            Konfigurieren einer Zeitachse: Lese- und Bearbeitungszugriff für Objekte, die Sie in die Zeitachse aufnehmen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Alle Websites ein und wählen Sie Alle Websites aus.
            2. Klicken Sie für die Site, der Sie die Zeitachse hinzufügen möchten, auf Generator.
              Sie können nur den Sites, die Datensatz-Detailseiten unterstützen, eine Zeitachse hinzufügen.
            3. Wählen Sie im Menü "Startseite" die erforderliche Datensatzseite aus.
            4. Ziehen Sie die Komponente Zeitachse aus dem Menü "Komponenten" in den entsprechenden Inhaltsbereich.
            5. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich der Zeitachse auf Auswählen….
            6. Wählen Sie im Fenster "Zeitachse" die erforderlichen Konfigurationen aus und klicken Sie dann auf OK.
              Sie können bis zu fünf Konfigurationen auswählen.
            7. Veröffentlichen Sie Ihre Änderungen.
             
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