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            Configurar y utilizar la cronología en soluciones de Public Sector

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            3. Soluciones de Public Sector

            Configurar y utilizar la cronología en soluciones de Public Sector

            Proporcione a los trabajadores de casos y otros usuarios una vista cronológica de las interacciones de un integrante con sus agencias. Con una cronología, los trabajadores de casos pueden ver todas las interacciones, casos, quejas, referencias y planes de cuidados pasados con un integrante. Visualice la información cronológicamente y haga clic en cualquier evento para ver más información y detalles relacionados.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones de productos compatibles.

            Cómo funciona la cronología en soluciones de Public Sector

            Una cronología permite a los usuarios ver datos de objetos como una secuencia de eventos que se producen a lo largo del tiempo. Usted determina qué información se muestra en la cronología seleccionando el objeto base o (o principal) y los objetos relacionados. Puede utilizar objetos estándar u objetos personalizados.

            Los permisos de perfil de un usuario determinan el acceso a cronologías. Puede asignar un usuario a múltiples configuraciones de cronología.

            Antes de empezar a configurar una cronología, identifique sus requisitos. Como mínimo, decida qué objetos se requieren para la cronología y la información que desea que muestre.

            Configurar una cronología en soluciones de Public Sector

            Configure cronologías interactivas que proporcionan acceso a información acerca de los integrantes.

            Ediciones necesarias

            Los usuarios de organizaciones complementarias pueden utilizar los eventos de implicación de Data Cloud. Para activar y acceder a funciones de Data Cloud desde su organización complementaria, consulte Acceder a Data Cloud One desde una organización complementaria.

            Permisos de usuario necesarios
            Para acceder a funciones de Soluciones de Public Sector: Acceso al sector público
            Para configurar una cronología: Acceso de lectura y modificación para objetos que está incluyendo en la cronología
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Cronología y, a continuación, seleccione Cronología.
            2. Active Configuración de cronología.
              Nota
              Nota La activación de Cronología es una tarea puntual. Una vez que active Cronología en su organización, no podrá desactivarla.
            3. Haga clic en Nueva cronología.
              1. Ingrese un nombre para la cronología.
              2. Ingrese un nombre de API para la cronología, o acepte el nombre generado automáticamente.
              3. Seleccione un objeto que sirva como la base para la cronología.
                Puede basar su cronología en cualquier objeto de Salesforce (estándar o personalizado). Puede agregar objetos relacionados a la cronología más tarde.
                Nota
                Nota Si utiliza un objeto personalizado en su cronología, compruebe que se muestra correctamente asegurándose de que tiene una ficha personalizada. Consulte Crear una ficha de objeto personalizado para obtener más información.
              4. Haga clic en Guardar.
            4. En la página Configuración global, active Mostrar antigüedad para mostrar la antigüedad de un registro del objeto principal o base cuando se produjo un evento, junto con la fecha del evento.
            5. Si eligió mostrar la edad junto con la marca de tiempo, seleccione el campo a utilizar para calcular la antigüedad.
            6. Haga clic en Siguiente.
            7. En la página Objetos relacionados de cronología, haga clic en Agregar objeto relacionado.
              1. Seleccione un objeto relacionado (estándar o personalizado) que contiene información que desea mostrar en la cronología.
                Puede agregar hasta cinco objetos relacionados por objeto base. Si un objeto tiene tipos de registro, puede seleccionar hasta tres tipos de registro de forma predeterminada. Haga contacto con el servicio de asistencia de Salesforce si desea aumentar el límite de tipos de registro a cinco.
                Un objeto relacionado para un objeto de anclaje de Cronología debe tener una búsqueda directa en el objeto de anclaje.
              2. Seleccione el campo que asocia el objeto relacionado con el objeto de cronología base y, a continuación, haga clic en Siguiente.
                Si un objeto relacionado solo tiene una búsqueda en el objeto base, el campo se selecciona automáticamente y no se puede cambiar.
                Nota
                Nota La Cronología mejorada no admite campos cifrados. Asegúrese de que cualquier campo que seleccione no está cifrado.
              3. Agregue condiciones para mostrar registros en la cronología. Puede agregar condiciones solo para campos indexados. A continuación, haga clic en Siguiente.
                Por ejemplo, es posible que desee mostrar tareas que no se cancelaron o se aplazaron.
              4. Seleccione los campos Título, Subtítulo, Marca de tiempo y Campo de resumen para los eventos de cronología y seleccione si permitir a los usuarios crear registros desde la cronología. A continuación, haga clic en Siguiente.
                Cada evento en una cronología tiene un título, un subtítulo opcional, una marca de tiempo y un resumen opcional que se originan desde los campos del objeto relacionado.
                Título
                Puede utilizar algo como un campo Asunto.
                Subtítulo
                Puede utilizar algo como un campo Descripción.
                Marca de tiempo
                Seleccione un campo que probablemente tenga un valor. Solo puede utilizar campos indexados, como Fecha de creación. Consulte Índices para obtener información sobre cómo crear índices personalizados en otros campos. La marca de tiempo aparece junto al evento en la cronología. Los eventos sin marca de tiempo no aparecen en la cronología.
                Campo de resumen
                Seleccione un campo que contenga el resumen que desea mostrar en Cronología. Solo puede seleccionar los campos de cadena, texto y área de texto. Los usuarios, por ejemplo, los agentes del centro de contacto, pueden leer el resumen para obtener una descripción general rápida de un evento y proporcionar asistencia personalizada a los clientes. Para ver el campo Campo de resumen, consulte Activar resumen. Si no selecciona un campo, la tarjeta de resumen no aparece en Cronología.
                Si selecciona Permitir a los usuarios crear registros desde la cronología, los usuarios con los permisos requeridos pueden hacer clic en Nuevo para crear un registro directamente desde la cronología.
              5. Seleccione los campos y listas relacionadas que desea mostrar en la cronología y haga clic en Agregar.
                El campo Campo de resumen seleccionado no está disponible para su selección en la ficha Campos.
                Si un campo seleccionado no es visible en el formato de página del objeto al que pertenece, no aparecerá en la Cronología.
                Nota
                Nota La configuración de Cronología no admite campos derivados. Un campo derivado en Salesforce es un campo sencillo cuyo valor se deriva del valor de uno o más campos en el mismo objeto.
            8. Para guardar la cronología y dejarla disponible para su uso, haga clic en Activar.
              Nota
              Nota Para actualizar la configuración de la cronología, desactive la cronología, realice sus actualizaciones y luego active la cronología de nuevo. Por ejemplo, si activa el Sistema de traducción en su organización y cambia el idioma para un usuario, debe desactivar y reactivar cualquier configuración de cronología existente para reflejar las traducciones en la cronología para el usuario.
            9. Realice una vista previa de la cronología que configuró seleccionando un registro de objeto base en el campo Ver cronología en.

            Agregar cronología a una página de registro

            Para permitir a sus usuarios de Public Sector Solutions ver la Cronología y sus datos, agréguela a una página de registro Lightning.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para acceder a funciones de Soluciones de Public Sector: Acceso al sector público
            Para configurar una cronología: Acceso de lectura y modificación para objetos que está incluyendo en la cronología
            1. Vaya a la página de registro del objeto en el que creó una cronología.
            2. Seleccione el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la página y luego haga clic en Modificar página.
            3. Arrastre el componente Cronología al área de contenido modificable.
            4. Para seleccionar las configuraciones de cronología que desea hacer disponibles para los usuarios, haga clic en Seleccionar en el panel de propiedades del componente.
              Solo las configuraciones de cronología activas están disponibles para su selección.
            5. En la ventana Cronología, seleccione las configuraciones requeridas y luego haga clic en Aceptar.
              Puede seleccionar hasta 5 configuraciones de cronología.
            6. Guarde y active sus cambios.

            Agregar cronología a su sitio de Experience Cloud

            Para permitir a las personas utilizar Cronología sin iniciar sesión en Soluciones de Public Sector, agréguela a su sitio de Experience Cloud.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para acceder a funciones de Soluciones de Public Sector: Acceso al sector público
            Para configurar una cronología: Acceso de lectura y modificación para objetos que está incluyendo en la cronología
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Todos los sitios y, a continuación, seleccione Todos los sitios.
            2. Haga clic en Generador para el sitio en el que desea agregar Cronología.
              Puede agregar Cronología solo a esos sitios que admiten páginas de detalles de registros.
            3. Seleccione la página de registro necesaria desde el menú Inicio.
            4. Arrastre el componente Cronología desde el menú Componentes al área de contenido relevante.
            5. En el panel de propiedades de Cronología, haga clic en Seleccionar....
            6. En la ventana Cronología, seleccione las configuraciones requeridas y luego haga clic en Aceptar.
              Puede seleccionar hasta cinco botones.
            7. Publique sus cambios.
             
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