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Documentation sur les solutions Secteur public
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            Configuration et utilisation de la chronologie dans les solutions Secteur public

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            3. Solutions Public Sector

            Configuration et utilisation de la chronologie dans les solutions Secteur public

            Offrez aux travailleurs sociaux et aux autres utilisateurs une vue chronologique des interactions d'un administré avec vos agences. Avec une chronologie, les travailleurs sociaux peuvent consulter toutes les interactions, requêtes, plaintes, recommandations et plans de soins passés avec un administré. Visualisez les informations par ordre chronologique, puis cliquez sur un événement pour afficher plus d'informations et les détails associés.

            Éditions requises

            Afficher les éditions de produits prises en charge.

            Fonctionnement de la chronologie dans les solutions Secteur public

            Une Chronologie permet aux utilisateurs de consulter les informations d'une séquence d'événements au fil du temps. Vous déterminez les informations affichées dans la chronologie en choisissant l'objet de base (ou principal) et les objets associés. Vous pouvez utiliser des objets standard ou personnalisés.

            Les autorisations de profil d'un utilisateur déterminent l'accès aux chronologies. Vous pouvez attribuer un utilisateur à plusieurs configurations de chronologie.

            Avant de configurer une chronologie, identifiez vos exigences métiers. Déterminez au minimum les objets requis pour la chronologie et les informations que vous souhaitez afficher.

            Configuration d'une chronologie dans Solutions Secteur public

            Configurez des chronologies interactives qui permettent d'accéder aux informations sur les administrés.

            Éditions requises

            Les utilisateurs de l'organisation compagne peuvent utiliser les événements d'engagement Data Cloud. Pour activer et accéder aux fonctionnalités de Data Cloud depuis votre organisation partenaire, consultez Accès à Data Cloud One depuis une organisation partenaire.

            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder aux fonctionnalités de Solutions Secteur public : Accès au secteur public
            Pour configurer une chronologie : Accès Lire et Modifier pour les objets que vous insérez dans la chronologie
            1. dans Configuration, saisissez Chronologie dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Chronologie.
            2. Activez Configuration de la chronologie.
              Remarque
              Remarque L'activation de la chronologie est une tâche effectuée une seule fois. Après avoir activé la chronologie dans votre organisation, vous ne pouvez pas les désactiver.
            3. Cliquez sur Nouvelle chronologie.
              1. Saisissez un nom pour la chronologie.
              2. Saisissez un nom d'API pour la chronologie ou laissez le nom automatiquement généré.
              3. Sélectionnez un objet qui sert de base à la chronologie.
                Vous pouvez baser votre chronologie sur n'importe quel objet Salesforce (standard ou personnalisé). Vous pouvez ajouter des objets associés à la chronologie ultérieurement.
                Remarque
                Remarque Si vous utilisez un objet personnalisé dans votre chronologie, assurez-vous qu'il est correctement affiché en vous assurant qu'il contient un onglet personnalisé. Pour plus d'informations, consultez Création d'un onglet Objet personnalisé.
              4. Cliquez sur Enregistrer.
            4. Dans la page Paramètres globaux, activez Afficher l'ancienneté pour montrer l'ancienneté d'un enregistrement de base ou d'un objet principal lorsque l'événement s'est produit, ainsi que la date de l'événement.
            5. Si vous choisissez d'afficher l'ancienneté avec l'horodatage, choisissez le champ à utiliser pour calculer l'ancienneté.
            6. Cliquez sur Suivant.
            7. Dans la page Objets associés de la chronologie, cliquez sur Ajouter un objet associé.
              1. Sélectionnez un objet associé (standard ou personnalisé) contenant les informations que vous souhaitez afficher dans la chronologie.
                Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq objets associés par objet de base. Si un objet a des types d'enregistrement, vous pouvez sélectionner jusqu'à trois types d'enregistrement par défaut. Si vous souhaitez augmenter la limite, contactez le support Salesforce.
                Un objet associé à un objet d'ancrage Chronologie doit avoir une référence directe à l'objet d'ancrage.
              2. Sélectionnez le champ qui associe l'objet associé à l'objet de base de la chronologie, puis cliquez sur Suivant.
                Si un objet associé ne contient qu'une seule référence à l'objet de base, le champ est automatiquement sélectionné et ne peut pas être modifié.
                Remarque
                Remarque La chronologie avancée ne prend pas en charge les champs cryptés. Vérifiez qu'aucun champ sélectionné n'est crypté.
              3. Ajoutez des conditions d'affichage des enregistrements dans la chronologie. Vous pouvez ajouter des conditions uniquement pour des champs indexés. Cliquez ensuite sur Suivant.
                Vous pouvez par exemple afficher les tâches qui n'ont pas été annulées ou reportées.
              4. Sélectionnez les champs Titre, Sous-titre, Horodatage et Champ récapitulatif pour les événements de la chronologie, puis déterminez si les utilisateurs peuvent créer des enregistrements à partir de la chronologie. Cliquez ensuite sur Suivant.
                Chaque événement d'une chronologie a un titre, un sous-titre facultatif, un horodatage et un résumé facultatif, qui sont générés à partir des champs de l'objet associé.
                Fonction
                Vous pouvez utiliser un champ de type à Objet.
                Sous-titre
                Vous pouvez utiliser un champ de type Description.
                Horodatage
                Sélectionnez un champ susceptible d'avoir une valeur. Vous pouvez utiliser uniquement des champs indexés, par exemple Date de création. Pour plus d'informations sur la création d'index personnalisés dans d'autres champs, consultez Index. La date et l’heure sont affichées avec l'événement dans la chronologie. Les événements sans date et heure ne sont pas affichés dans la chronologie.
                Champ récapitulatif
                Sélectionnez un champ qui contient le résumé que vous souhaitez afficher dans Chronologie. Vous pouvez sélectionner uniquement les champs de chaîne, de texte et de zone de texte. Les utilisateurs, par exemple les agents de centre de contact, peuvent lire le résumé pour obtenir une vue d'ensemble rapide d'un événement et offrir un support personnalisé aux clients. Pour afficher le champ Résumé, consultez Activation du résumé. Si vous ne sélectionnez pas de champ, la carte récapitulative n'est pas affichée dans la Chronologie.
                Si vous sélectionnez Autoriser les utilisateurs à créer des enregistrements à partir de la chronologie, les utilisateurs qui disposent des autorisations requises peuvent cliquer sur Nouveau pour créer un enregistrement directement depuis la chronologie.
              5. Sélectionnez les champs et les listes associées que vous souhaitez voir apparaître sur la chronologie, puis cliquez sur Ajouter.
                Le champ Champ récapitulatif sélectionné ne peut pas être sélectionné sous l'onglet Champs.
                Si un champ sélectionné n'est pas visible dans la présentation de page de l'objet auquel il appartient, il n'est pas affiché dans la Chronologie.
                Remarque
                Remarque La configuration de Chronologie ne prend pas en charge les champs dérivés. Un champ dérivé dans Salesforce est un champ simple dont la valeur est dérivée de la valeur d'un ou de plusieurs champs dans le même objet.
            8. Pour enregistrer la chronologie et permettre son utilisation, cliquez sur Activer.
              Remarque
              Remarque Pour mettre à jour la configuration de la chronologie, désactivez la chronologie, effectuez vos mises à jour, puis réactivez la chronologie. Par exemple, si vous activez le Système de traduction dans votre organisation et changez la langue d'un utilisateur, vous devez désactiver et réactiver toutes les configurations de chronologie existantes pour refléter les traductions dans la chronologie de l'utilisateur.
            9. Prévisualisez la chronologie que vous avez configurée en sélectionnant un enregistrement d'objet de base dans le champ Afficher la chronologie dans.

            Ajout de Chronologie à une page d'enregistrement

            Pour permettre aux utilisateurs de Public Sector Solutions d'afficher la Chronologie et ses données, ajoutez-la à une page d'enregistrement Lightning.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder aux fonctionnalités de Solutions Secteur public : Accès au secteur public
            Pour configurer une chronologie : Accès Lire et Modifier pour les objets que vous insérez dans la chronologie
            1. Accédez à la page d'enregistrement de l'objet dans lequel vous avez créé une chronologie.
            2. Sélectionnez l'icône d'engrenage, dans le coin supérieur droit de la page, puis cliquez sur Modifier la page.
            3. Faites glisser le composant Chronologie vers la zone de contenu modifiable.
            4. Pour sélectionner les configurations de chronologie disponibles pour les utilisateurs, cliquez sur Sélectionner dans le panneau des propriétés du composant.
              Seules les configurations de chronologie actives peuvent être sélectionnées.
            5. Dans la fenêtre Chronologie, sélectionnez les configurations requises, puis cliquez sur OK.
              Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq configurations de chronologie.
            6. Enregistrez et activez vos modifications.

            Ajout d'une chronologie à votre site Experience Cloud

            Pour permettre aux personnes d'utiliser la Chronologie sans se connecter à Public Sector Solutions, ajoutez-la à votre site Experience Cloud.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder aux fonctionnalités de Solutions Secteur public : Accès au secteur public
            Pour configurer une chronologie : Accès Lire et Modifier pour les objets que vous insérez dans la chronologie
            1. Dans la Configuration, saisissez Tous les sites dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
            2. Cliquez sur Générateur en regard du site dans lequel vous souhaitez ajouter Chronologie.
              Vous pouvez ajouter Chronologie uniquement aux sites qui prennent en charge les pages de détail d'enregistrement.
            3. Sélectionnez la page d'enregistrement requise dans le menu Accueil.
            4. Faites glisser le composant Chronologie depuis le menu Composants vers la zone de contenu appropriée.
            5. Dans le panneau des propriétés Chronologie, cliquez sur Sélectionnez.
            6. Dans la fenêtre Chronologie, sélectionnez les configurations requises, puis cliquez sur OK.
              Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq chronologies.
            7. Publiez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article