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Documentazione sulle soluzioni per il settore pubblico
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            Configurazione e utilizzo della sequenza temporale nelle soluzioni per il settore pubblico

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            3. Soluzioni per il settore pubblico

            Configurazione e utilizzo della sequenza temporale nelle soluzioni per il settore pubblico

            Offrire agli assistenti sociali e ad altri utenti una visualizzazione cronologica delle interazioni di un componente con le agenzie. Con una sequenza temporale, gli operatori dell'assistenza possono visualizzare tutte le interazioni, i casi, i reclami, i referral e i piani sanitari precedenti con un componente. Visualizzare le informazioni cronologicamente e fare clic su qualsiasi evento per visualizzare ulteriori informazioni e i dettagli correlati.

            Versioni (Edition) richieste

            Funzionamento della sequenza temporale nelle soluzioni per il settore pubblico

            Una sequenza temporale consente agli utenti di visualizzare i dati degli oggetti come sequenza di eventi che si verificano nel tempo. Per stabilire quali informazioni devono essere visualizzate nella sequenza temporale, scegliere l'oggetto di base (o principale) e gli oggetti correlati. È possibile utilizzare oggetti standard o personalizzati.

            Le autorizzazioni del profilo di un utente determinano l'accesso alle sequenze temporali. È possibile assegnare un utente a più configurazioni della sequenza.

            Prima di iniziare a configurare una sequenza temporale, identificare i propri requisiti. È necessario almeno decidere quali oggetti sono obbligatori per la sequenza temporale e quali informazioni si desidera visualizzare.

            Impostazione di una sequenza temporale nelle soluzioni per il settore pubblico

            Configurare sequenze temporali interattive che forniscono l'accesso alle informazioni sugli elettori.

            Versioni (Edition) richieste

            Gli utenti dell'organizzazione compagna possono utilizzare gli eventi di coinvolgimento di Data Cloud. Per abilitare e accedere alle funzioni di Data Cloud dall'organizzazione associata, vedere Accesso a Data Cloud One da un'organizzazione associata.

            Autorizzazioni utente richieste
            Per accedere alle funzioni di Soluzioni per il settore pubblico: Accesso settore pubblico
            Per configurare una sequenza temporale: Accesso in lettura e modifica per gli oggetti inclusi nella sequenza temporale
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Sequenza temporale e quindi selezionare Sequenza temporale.
            2. Attivare Configurazione delle sequenze temporali.
              Nota
              Nota L'abilitazione della sequenza temporale è un'operazione che si esegue una sola volta. Dopo aver abilitato Sequenza temporale nell'organizzazione, non è più possibile disattivarla.
            3. Fare clic su Nuova sequenza temporale.
              1. Immettere un nome per la sequenza temporale.
              2. Immettere un nome API per la sequenza temporale o accettare il nome generato automaticamente.
              3. Selezionare un oggetto da utilizzare come base della sequenza temporale.
                È possibile basare la sequenza temporale su qualsiasi oggetto Salesforce (standard o personalizzato). Puoi aggiungere oggetti correlati alla sequenza temporale in un secondo momento.
                Nota
                Nota Se si utilizza un oggetto personalizzato nella sequenza temporale, assicurarsi che venga visualizzato correttamente assicurandosi che abbia una scheda personalizzata. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di una scheda Oggetto personalizzato.
              4. Fare clic su Salva.
            4. Nella pagina Impostazioni globali, attivare Mostra durata per mostrare la durata di un record dell'oggetto di base o principale quando si verifica un evento, insieme alla data dell'evento.
            5. Se si sceglie di visualizzare la durata insieme all'indicazione oraria, scegliere il campo da utilizzare per il calcolo della durata.
            6. Fare clic su Avanti.
            7. Nella pagina Oggetti correlati sequenza temporale, fare clic su Aggiungi oggetto correlato.
              1. Selezionare un oggetto correlato (standard o personalizzato) contenente le informazioni che si desidera visualizzare nella sequenza temporale.
                È possibile aggiungere fino a cinque oggetti correlati per ogni oggetto di base. Se un oggetto ha tipi di record, è possibile selezionare fino a tre tipi di record per impostazione predefinita. Contattare l'Assistenza Salesforce se si desidera aumentare il limite di tipi di record a cinque.
                Un oggetto correlato per un oggetto anchor della sequenza temporale deve avere una ricerca diretta all'oggetto anchor.
              2. Selezionare il campo che associa l'oggetto correlato all'oggetto della sequenza temporale di base, quindi fare clic su Avanti.
                Se un oggetto correlato ha una sola ricerca per l'oggetto di base, il campo viene selezionato automaticamente e non può essere modificato.
                Nota
                Nota Sequenza temporale ottimizzata non supporta i campi crittografati. Assicurarsi che i campi scelti non siano crittografati.
              3. Aggiungere le condizioni per la visualizzazione dei record nella sequenza temporale. È possibile aggiungere le condizioni solo per i campi indicizzati. Fare clic su Avanti.
                Ad esempio, è possibile visualizzare le operazioni che non sono state annullate o rinviate.
              4. Selezionare i campi Titolo, Sottotitolo, Indicazione oraria e Campo di riepilogo per gli eventi della sequenza temporale e specificare se consentire agli utenti di creare record dalla sequenza temporale. Fare clic su Avanti.
                Ogni evento di una sequenza temporale ha un titolo, un sottotitolo facoltativo, un'indicazione oraria e un riepilogo facoltativo, ricavati dai campi dell'oggetto correlato.
                Titolo
                È possibile utilizzare qualcosa di simile a un campo Oggetto.
                Sottotitolo
                È possibile utilizzare qualcosa di simile a un campo Descrizione.
                Timestamp (Indicazione oraria)
                Selezionare un campo che probabilmente contiene un valore. È possibile utilizzare solo i campi indicizzati, ad esempio Data creazione. Vedere Indici per informazioni su come creare indici personalizzati su altri campi. L'indicazione oraria viene visualizzata insieme all'evento nella sequenza temporale. Gli eventi senza indicazione oraria non compaiono nella sequenza temporale.
                Campo di riepilogo
                Selezionare un campo contenente il riepilogo che si desidera visualizzare nella sequenza temporale. È possibile selezionare solo i campi stringa, testo e area di testo. Gli utenti, ad esempio gli agenti del call center, possono leggere il riepilogo per avere una rapida panoramica di un evento e fornire assistenza personalizzata ai clienti. Per visualizzare il campo Riepilogo, vedere Abilitazione del riepilogo. Se non si seleziona un campo, la scheda di riepilogo non viene visualizzata nella sequenza temporale.
                Se si seleziona Consenti agli utenti di creare record dalla sequenza temporale, gli utenti con le autorizzazioni richieste possono fare clic su Nuovo per creare un record direttamente dalla sequenza temporale.
              5. Selezionare i seguenti campi e gli elenchi correlati che si desidera visualizzare nella sequenza temporale, quindi fare clic su Aggiungi.
                Il campo di riepilogo selezionato non è disponibile per la selezione nella scheda Campi.
                Se un campo selezionato non è visibile nel layout di pagina dell'oggetto a cui appartiene, non verrà visualizzato nella sequenza temporale.
                Nota
                Nota La configurazione della sequenza temporale non supporta i campi derivati. Un campo derivato in Salesforce è un campo semplice il cui valore è derivato dal valore di uno o più campi dello stesso oggetto.
            8. Per salvare la sequenza temporale e renderla disponibile per l'uso, fare clic su Attiva.
              Nota
              Nota Per aggiornare la configurazione della sequenza temporale, disattivare la sequenza temporale, eseguire gli aggiornamenti e quindi attivare nuovamente la sequenza temporale. Ad esempio, se si abilita l'Area di lavoro traduzione nell'organizzazione e si modifica la lingua di un utente, è necessario disattivare e riattivare tutte le configurazioni della sequenza temporale esistenti per riflettere le traduzioni nella sequenza temporale per l'utente.
            9. Visualizzare in anteprima la sequenza temporale configurata selezionando un record oggetto di base nel campo Visualizza sequenza temporale su.

            Aggiunta di una sequenza temporale a una pagina di record

            Per consentire agli utenti di Soluzioni per il settore pubblico di visualizzare la sequenza temporale e i relativi dati, aggiungerla a una pagina di record Lightning.

            Versioni (Edition) richieste

            Autorizzazioni utente richieste
            Per accedere alle funzioni di Soluzioni per il settore pubblico: Accesso settore pubblico
            Per configurare una sequenza temporale: Accesso in lettura e modifica per gli oggetti inclusi nella sequenza temporale
            1. Accedere alla pagina record dell'oggetto in cui è stata creata una sequenza temporale.
            2. Selezionare l'icona ingranaggio nell'angolo superiore destro della pagina e quindi fare clic su Modifica pagina.
            3. Trascinare il componente Sequenza temporale nell'area del contenuto modificabile.
            4. Per selezionare le configurazioni della sequenza temporale da rendere disponibili per gli utenti, fare clic su Seleziona nel riquadro delle proprietà del componente.
              È possibile selezionare solo le configurazioni delle sequenze temporali attive.
            5. Nella finestra Sequenza temporale, selezionare le configurazioni richieste e quindi fare clic su OK.
              È possibile selezionare fino a 5 configurazioni di sequenza temporale.
            6. Salvare e attivare le modifiche.

            Aggiunta di una sequenza temporale al sito Experience Cloud

            Per consentire alle persone di utilizzare Sequenza temporale senza accedere a Soluzioni settore pubblico, aggiungerla al sito Experience Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Autorizzazioni utente richieste
            Per accedere alle funzioni di Soluzioni per il settore pubblico: Accesso settore pubblico
            Per configurare una sequenza temporale: Accesso in lettura e modifica per gli oggetti inclusi nella sequenza temporale
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Tutti i siti e selezionare Tutti i siti.
            2. Fare clic su Generatore per il sito in cui si desidera aggiungere la tempistica.
              È possibile aggiungere la sequenza temporale solo ai siti che supportano le pagine dettagli dei record.
            3. Selezionare la pagina record richiesta dal menu Pagina iniziale.
            4. Trascinare il componente Sequenza temporale dal menu Componenti all'area del contenuto pertinente.
            5. Nel riquadro delle proprietà della sequenza temporale, fare clic su Seleziona....
            6. Nella finestra Sequenza temporale, selezionare le configurazioni richieste e quindi fare clic su OK.
              È possibile selezionare fino a cinque configurazioni.
            7. Pubblicare le modifiche.
             
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