公共セクターソリューションでのタイムラインの設定と使用
ケースワーカーや他のユーザーに対象者と代理店のやりとりを時系列で表示します。ケースワーカーはタイムラインを使用して、対象者との過去のやりとり、ケース、苦情、紹介、ケアプランをすべて確認できます。情報を時系列で視覚化し、イベントをクリックすると、詳細情報と関連詳細が表示されます。
必要なエディション
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- 公共セクターソリューションでのタイムラインのしくみ
タイムラインによって、ユーザーはオブジェクトからのデータを時系列に発生した一連のイベントとして確認できます。タイムラインに表示する情報は、ベース (または主) オブジェクトと関連オブジェクトを選択することで決定します。標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトを使用できます。 - 公共セクターソリューションでのタイムラインの設定
対象者に関する情報へのアクセスを提供する対話型のタイムラインを設定します。 - 「レコードページへのタイムラインの追加」を参照してください
公共セクター ソリューションのユーザーがタイムラインとそのデータを表示できるようにするには、Lightning レコード ページにタイムラインを追加します。 - Experience Cloud サイトへのタイムラインの追加
ユーザーが公共セクター ソリューションにログインせずにタイムラインを使用できるようにするには、Experience Cloud サイトにタイムラインを追加します。
公共セクターソリューションでのタイムラインのしくみ
タイムラインによって、ユーザーはオブジェクトからのデータを時系列に発生した一連のイベントとして確認できます。タイムラインに表示する情報は、ベース (または主) オブジェクトと関連オブジェクトを選択することで決定します。標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトを使用できます。
タイムラインへのアクセス権は、ユーザーのプロファイル権限によって決定されます。1 人のユーザーを複数のタイムライン設定に割り当てることができます。
タイムラインの設定を開始する前に、要件を特定します。少なくとも、タイムラインに必要なオブジェクトと、タイムラインに表示する情報を決定してください。
公共セクターソリューションでのタイムラインの設定
対象者に関する情報へのアクセスを提供する対話型のタイムラインを設定します。
必要なエディション
コンパニオン組織ユーザーは、Data Cloud エンゲージメントイベントを使用できます。コンパニオン組織から Data Cloud 機能を有効にしてアクセスするには、「コンパニオン組織からの Data Cloud One へのアクセス」を参照してください。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 公共セクターソリューションの機能にアクセスする | 公共セクターへのアクセス |
| タイムラインを設定する | タイムラインに含めるオブジェクトに対する「参照」および「編集」アクセス権 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「タイムライン」と入力し、[タイムライン] を選択します。
-
[タイムライン設定] を有効にします。
メモ タイムラインの有効化は 1 回限りのタスクです。組織でタイムラインを有効にしたら、無効にできません。 -
[新規タイムライン] をクリックします。
- タイムラインの名前を入力します。
- タイムラインの API 参照名を入力するか、自動生成された名前を受け入れます。
-
タイムラインの基になるオブジェクトを選択します。
Salesforce のオブジェクト (標準またはカスタム) を基にしてタイムラインを作成できます。後で関連オブジェクトをタイムラインに追加できます。メモ タイムラインでカスタムオブジェクトを使用する場合、カスタムタブが含まれ、正しく表示されていることを確認します。詳細は、「カスタムオブジェクトタブの作成」を参照してください。
- [保存] をクリックします。
-
[グローバル設定] ページで [年齢を表示] をオンにすると、イベントが発生したときにベースオブジェクトまたは主オブジェクトのレコードの経過年数が、イベントの日付と一緒に表示されます。
-
タイムスタンプと一緒に経過年数を表示する場合は、経過年数の計算に使用する項目を選択します。
- [次へ] をクリックします。
-
[タイムライン関連オブジェクト] ページで、[関連オブジェクトを追加] をクリックします。
-
タイムラインに表示する情報を含んだ関連オブジェクト (標準またはカスタム) を選択します。
ベースオブジェクトごとに最大 5 つの関連オブジェクトを追加できます。オブジェクトにレコードタイプがある場合、デフォルトでレコードタイプを 3 つまで選択できます。レコードタイプの制限を 5 つに増やす場合は、Salesforce サポートにお問い合わせください。タイムラインアンカーオブジェクトの関連オブジェクトには、アンカーオブジェクトへの直接参照が必要です。
-
関連オブジェクトをベースタイムラインオブジェクトに関連付ける項目を選択し、[次へ] をクリックします。
関連オブジェクトにベースオブジェクトへのルックアップが 1 つしかない場合、その項目が自動選択され、変更できません。メモ 拡張タイムラインでは暗号化された項目はサポートされていません。選択した項目が暗号化されていないことを確認してください。
-
タイムラインにレコードを表示するための条件を追加します。インデックス付き項目にのみ条件を追加できます。次に、[次へ] をクリックします。
たとえば、キャンセルまたは延期されていない ToDo を表示できます。
-
タイムラインイベントの [タイトル]、[サブタイトル]、[タイムスタンプ]、[集計項目] 項目を選択し、ユーザーがタイムラインからレコードを作成できるようにするかどうかを選択します。次に、[次へ] をクリックします。
タイムライン上のすべてのイベントに、タイトル、サブタイトル (省略可能)、タイムスタンプ、サマリー (省略可能) があり、これらは関連オブジェクトの項目から取得されます。
- タイトル役職
- [件名] 項目と同じように使用できます。
- サブタイトル
- [説明] 項目と同じように使用できます。
- タイムスタンプ
- 値が含まれる可能性の高い項目を選択します。作成日などのインデックスが付けられた項目のみを使用できます。その他の項目でカスタムインデックスを作成する方法については、「Indexes (インデックス)」を参照してください。タイムラインでは、イベントの横にタイムスタンプが表示されます。タイムスタンプがないイベントはタイムラインに表示されません。
- 集計項目
- タイムラインに表示するサマリーが含まれる項目を選択します。選択できるのは、文字列、テキスト、およびテキストエリア項目のみです。ユーザー (コンタクトセンターエージェントなど) はサマリーを参照してイベントのサマリーをすばやく把握し、パーソナライズされたサポートを顧客に提供できます。［集計項目］ 項目を表示するには、「Enable Summary (サマリーの有効化)」を参照してください。項目を選択しない場合、サマリーカードはタイムラインに表示されません。
[ユーザーがタイムラインからレコードを作成できるようにする] を選択した場合、必要な権限を持つユーザーは [新規] をクリックしてタイムラインから直接レコードを作成できます。 -
タイムラインに表示する項目と関連リストを選択し、[追加] をクリックします。
選択した [集計項目] 項目を [項目] タブで選択することはできません。選択した項目が、その項目が属するオブジェクトのページレイアウトに表示されていない場合、タイムラインには表示されません。
-
タイムラインに表示する情報を含んだ関連オブジェクト (標準またはカスタム) を選択します。
- タイムラインを保存して使用できるようにするには、[有効化] をクリックします。
-
[タイムラインの表示対象] 項目でベースオブジェクトレコードを選択し、設定したタイムラインをプレビューします。
「レコードページへのタイムラインの追加」を参照してください
公共セクター ソリューションのユーザーがタイムラインとそのデータを表示できるようにするには、Lightning レコード ページにタイムラインを追加します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 公共セクターソリューションの機能にアクセスする | 公共セクターへのアクセス |
| タイムラインを設定する | タイムラインに含めるオブジェクトに対する「参照」および「編集」アクセス権 |
- タイムラインを作成したオブジェクトのレコードページに移動します。
- ページの右上にある歯車アイコンを選択して、[編集ページ] をクリックします。
- タイムラインコンポーネントを編集可能なコンテンツ領域にドラッグします。
-
ユーザーが使用できるタイムライン設定を選択するには、コンポーネントのプロパティパネルで [選択...] をクリックします。
有効なタイムライン設定のみを選択できます。
-
[タイムライン] ウィンドウで、必要な設定を選択し、[OK] をクリックします。
最大 5 つのタイムライン設定を選択できます。
- 変更を保存して有効化します。
Experience Cloud サイトへのタイムラインの追加
ユーザーが公共セクター ソリューションにログインせずにタイムラインを使用できるようにするには、Experience Cloud サイトにタイムラインを追加します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 公共セクターソリューションの機能にアクセスする | 公共セクターへのアクセス |
| タイムラインを設定する | タイムラインに含めるオブジェクトに対する「参照」および「編集」アクセス権 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「すべてのサイト」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
-
タイムラインを追加するサイトの [ビルダー] をクリックします。
タイムラインは、レコード詳細ページをサポートするサイトにのみ追加できます。
- [ホーム] メニューから必要なレコードページを選択します。
- [コンポーネント] メニューから [タイムライン] コンポーネントを該当するコンテンツ領域にドラッグします。
- [タイムライン] プロパティパネルで、[選択...] をクリックします。
-
[タイムライン] ウィンドウで、必要な設定を選択し、[OK] をクリックします。
最大 5 つの設定を選択できます。
- 変更を公開します。
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