Loading
Dokumentasjon av løsninger for offentlig sektor
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere og bruke tidslinje i løsninger for offentlig sektor

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Løsninger for Offentlig sektor

            Konfigurere og bruke tidslinje i løsninger for offentlig sektor

            Gi saksarbeidere og andre brukere en kronologisk oversikt over en representants interaksjoner med agenturene dine. Med en tidslinje kan saksarbeidere se alle tidligere interaksjoner, saker, klager, henvisninger og behandlingsplaner med en komponent. Visualiser informasjonen kronologisk, og klikk på en hendelse for å vise mer informasjon og relaterte detaljer.

            Nødvendige utgaver

            Slik fungerer tidslinjen i løsninger i offentlig sektor

            En tidslinje lar brukere se data fra objekter som en sekvens av hendelser som skjer over tid. Du bestemmer hvilken informasjon som skal vises på tidslinjen, ved å velge basisobjektet (eller primærobjektet) og de relaterte objektene. Du kan bruke standardobjekter eller tilpassede objekter.

            En brukers profiltillatelser bestemmer tilgang til tidslinjer. Du kan tildele en bruker flere tidslinjekonfigurasjoner.

            Før du begynner å konfigurere en tidslinje, må du identifisere kravene. Som et minimum må du bestemme hvilke objekter som kreves for tidslinjen og informasjonen du vil den skal vise.

            Konfigurere en tidslinje i løsninger for offentlig sektor

            Konfigurer interaktive tidslinjer som gir tilgang til informasjon om komponenter.

            Nødvendige utgaver

            Brukere av partnerorganisasjoner kan bruke Data Cloud-engasjementshendelsene. Hvis du vil aktivere og få tilgang til Data Cloud-funksjoner fra den tilhørende organisasjonen, kan du se Tilgang til Data Cloud One fra en tilhørende organisasjon.

            Nødvendige brukertillatelser
            For å få tilgang til funksjoner for Løsninger for offentlig sektor: Tilgang til offentlig sektor
            For å konfigurere en tidslinje: Lese- og Redigere-tilgang for objekter du inkluderer på tidslinjen
            1. Skriv inn Tidslinje i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tidslinje.
            2. Slå på Timeline Configuration.
              Merk
              Merk Aktivering af tidslinjen er en engangsopgave. Når du har aktiveret Tidslinje i din organisation, kan du ikke inaktivere det.
            3. Klikk på Ny tidslinje.
              1. Skriv inn et navn på tidslinjen.
              2. Angiv et API-navn for tidslinjen, eller accepter det navn, der genereres automatisk.
              3. Vælg et objekt, der fungerer som basis for tidslinjen.
                Du kan basere tidslinjen på et hvilket som helst Salesforce-objekt (standard eller tilpasset). Du kan legge til relaterte objekter på tidslinjen senere.
                Merk
                Merk Hvis du bruker et tilpasset objekt på tidslinjen, må du forsikre deg om at det vises riktig ved å forsikre deg om at det har en tilpasset fane. Se Opprette en fane for tilpasset objekt for å få mer informasjon.
              4. Klikk på Lagre.
            4. Slå på Vis alder på siden Globale innstillinger for å vise hvor gammel en post for basis- eller primærobjektet var da en hendelse skjedde, sammen med datoen for hendelsen.
            5. Hvis du vælger at vise alder sammen med tidsstemplet, skal du vælge det felt, der skal bruges til beregning af alder.
            6. Klikk på Neste.
            7. Klikk på Legg til relatert objekt på siden Relaterte tidslinjer.
              1. Velg et relatert objekt (standard eller tilpasset) som inneholder informasjon som du vil vise på tidslinjen.
                Du kan legge til opptil fem relaterte objekter per basisobjekt. Hvis et objekt har posttyper, kan du velge opptil tre posttyper som standard. Kontakt Salesforces kundestøtte hvis du vil øke grensen for posttyper til fem.
                Et relatert objekt for et Tidslinje-ankerobjekt må ha et direkte oppslag til ankerobjektet.
              2. Velg feltet som knytter det relaterte objektet til basistidslinjeobjektet, og klikk deretter på Neste.
                Hvis et relatert objekt har bare ett oppslag på basisobjektet, velges feltet automatisk og kan ikke endres.
                Merk
                Merk Forbedret tidslinje understøtter ikke krypterede felter. Forsikre deg om at felt du velger, ikke er kryptert.
              3. Legg til betingelser for visning av poster på tidslinjen. Du kan legge til betingelser bare for indekserte felt. Klikk deretter på Neste.
                Du kan for eksempel vise oppgaver som ikke er kansellert eller utsatt.
              4. Velg feltene Tittel, Undertittel, Tidsstempel og Sammendrag-felt for tidslinjehendelsene, og velg om brukerne skal kunne opprette poster fra tidslinjen. Klikk deretter på Neste.
                Hver hendelse på en tidslinje har en tittel, en valgfri undertittel, et tidsstempel og et valgfritt sammendrag, som hentes fra felt i det relaterte objektet.
                Tittel
                Du kan bruke noe som et Emne-felt.
                Undertittel
                Du kan bruke noe som et Beskrivelse-felt.
                Tidsstempel
                Velg et felt som sannsynligvis har en verdi. Du kan bare bruke felt som er indeksert, som Opprettelsesdato. Se Indekser for å få informasjon om hvordan du oppretter tilpassede indekser for andre felt. Tidsstempelet vises ved siden av hendelsen på tidslinjen. Hendelser uten et tidsstempel vises ikke på tidslinjen.
                Sammendragsfelt
                Velg et felt som inneholder sammendraget som du vil vise på Tidslinje. Du kan velge bare feltene for streng, tekst og tekstområde. Brukere, for eksempel kontaktsenteragenter, kan lese sammendraget for å få en rask oversikt over en hendelse og gi tilpasset kundestøtte. Hvis du vil se feltet Sammendragsfelt, kan du se Aktiver sammendrag. Hvis du ikke velger et felt, vises ikke sammendragskortet på Tidslinje.
                Hvis du velger La brukere opprette poster fra tidslinjen, kan brukere med de nødvendige tillatelsene klikke på Ny for å opprette en post direkte fra tidslinjen.
              5. Velg feltene og de relaterte listene som du vil vise på tidslinjen, og klikk deretter på Legg til.
                Det valgte sammendragsfeltet er ikke tilgjengelig for valg på Felt-fanen.
                Hvis et valgt felt ikke er synlig i sideoppsettet til objektet det tilhører, vises det ikke på tidslinjen.
                Merk
                Merk Tidslinje-konfigurasjonen støtter ikke utledede felt. Et utledet felt i Salesforce er et enkelt felt der verdien utledes fra verdien til ett eller flere felt i samme objekt.
            8. Klikk på Aktiver for å lagre tidslinjen og gjøre den tilgjengelig for bruk.
              Merk
              Merk Hvis du vil oppdatere tidslinjekonfigurasjonen, deaktiverer du tidslinjen, gjør oppdateringene og aktiverer deretter tidslinjen på nytt. Hvis du for eksempel aktiverer Translation Workbench i organisasjonen og endrer språket for en bruker, må du deaktivere og aktivere eventuelle eksisterende tidslinjekonfigurasjoner for å gjenspeile oversettelsene på tidslinjen for brukeren.
            9. Forhåndsvis tidslinjen du har konfigurert, ved å velge en basisobjektpost i feltet Vis tidslinje på.

            Legge til tidslinje på en postside

            Legg til Tidslinje og tilhørende data på en Lightning-postside for å la brukerne av Løsninger for offentlig sektor se den.

            Nødvendige utgaver

            Nødvendige brukertillatelser
            For å få tilgang til funksjoner for Løsninger for offentlig sektor: Tilgang til offentlig sektor
            For å konfigurere en tidslinje: Lese- og Redigere-tilgang for objekter du inkluderer på tidslinjen
            1. Gå til postsiden for objektet som du opprettet en tidslinje for.
            2. Velg tannhjulikonet øverst til høyre på siden, og klikk deretter på Rediger side.
            3. Dra Tidslinje-komponenten til det redigerbare innholdsområdet.
            4. Klikk på Velg i komponentegenskapspanelet for å velge tidslinjekonfigurasjonene du vil gjøre tilgjengelig for brukere.
              Bare aktive tidslinjekonfigurasjoner er tilgjengelig for valg.
            5. Velg de nødvendige konfigurasjonene i Tidslinje-vinduet, og klikk deretter på OK.
              Du kan velge opptil fem tidslinjekonfigurasjoner.
            6. Lagre og aktiver endringene.

            Legge til tidslinje på Experience Cloud-nettstedet

            Hvis du vil la andre bruke Tidslinje uten å logge seg på Løsninger for offentlig sektor, legger du den til på Experience Cloud-nettstedet.

            Nødvendige utgaver

            Nødvendige brukertillatelser
            For å få tilgang til funksjoner for Løsninger for offentlig sektor: Tilgang til offentlig sektor
            For å konfigurere en tidslinje: Lese- og Redigere-tilgang for objekter du inkluderer på tidslinjen
            1. Skriv All nettsteder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg All nettsteder.
            2. Klikk på Bygger for nettstedet der du vil legge til Tidslinje.
              Du kan legge til Tidslinje bare på nettsteder som støtter postdetaljsider.
            3. Vælg den krævede registreringsside fra menuen Start.
            4. Dra komponenten Tidslinje fra Komponenter-menyen til det aktuelle innholdsområdet.
            5. Klikk på Velg... i Tidslinje-egenskapspanelet.
            6. Velg de nødvendige konfigurasjonene i Tidslinje-vinduet, og klikk deretter på OK.
              Du kan velge opptil fem konfigurasjoner.
            7. Publiser endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article