Вы находитесь здесь:
Настройка и использование временной шкалы в решениях Public Sector
Предоставьте сотрудникам по обращениям и другим пользователям хронологическое представление взаимодействий участника с агентствами. С помощью временной шкалы сотрудники, работающие с обращениями, могут просматривать все прошлые взаимодействия, обращения, жалобы, рекомендации и планы по уходу с участником. Визуализируйте сведения в хронологическом порядке и нажмите на любое событие для просмотра дополнительных сведений и связанных сведений.
Требуемые версии
- Принцип работы временной шкалы в решениях Public Sector
Временная шкала позволяет пользователям видеть данные из объектов как последовательность событий, происходящих в динамике. Вы определяете сведения, отображаемые на временной шкале, выбрав базовый (или основной) объект и связанные объекты. Можно использовать стандартные или настраиваемые объекты. - Настройка временной шкалы в решениях Public Sector
Настройте интерактивные временные шкалы, предоставляющие доступ к сведениям о полномочиях. - Добавление временной шкалы на страницу записи
Чтобы предоставить пользователям общедоступных решений доступ к временной шкале и ее данным, добавьте ее на страницу записи Lightning. - Добавление временной шкалы на сайт Experience Cloud
Чтобы разрешить пользователям использовать временную шкалу без входа в решения Public Sector, добавьте ее на сайт Experience Cloud.
Принцип работы временной шкалы в решениях Public Sector
Временная шкала позволяет пользователям видеть данные из объектов как последовательность событий, происходящих в динамике. Вы определяете сведения, отображаемые на временной шкале, выбрав базовый (или основной) объект и связанные объекты. Можно использовать стандартные или настраиваемые объекты.
Полномочия профиля пользователя определяют доступ к временным шкалам. Пользователю можно назначить несколько конфигураций временной шкалы.
Прежде чем начать настройку временной шкалы, определите требования. Как минимум, определите объекты, обязательные для временной шкалы, и сведения, которые должны отображаться.
Настройка временной шкалы в решениях Public Sector
Настройте интерактивные временные шкалы, предоставляющие доступ к сведениям о полномочиях.
Требуемые версии
Пользователи организации-компаньона могут использовать события занятости Data Cloud. Чтобы включить и открыть функции Data Cloud из организации-компаньона, см. Доступ к Data Cloud One из организации-компаньона.
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к функциям решений Public Sector: | Доступ к государственному сектору |
| Для настройки временной шкалы: | Доступ для чтения и редактирования объектов, добавляемых на временную шкалу |
- Введите строку «Временная шкала» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Временная шкала».
-
Включите конфигурацию временной шкалы.
Примечание Включение временной шкалы является одноразовой задачей. После включения временной шкалы в организации ее отключить невозможно. -
Нажмите «Создать временную шкалу».
- Введите имя временной шкалы.
- Введите имя API для временной шкалы или примите автоматически созданное имя.
-
Выберите объект, служащий основой для временной шкалы.
Временная шкала может основываться на любом объекте Salesforce (стандартном или настраиваемом). Связанные объекты можно добавить к временной шкале позже.Примечание Если вы используете настраиваемый объект на временной шкале, убедитесь, что он отображается корректно, убедившись в наличии настраиваемой вкладки. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание вкладки настраиваемого объекта».
- Нажмите «Сохранить».
-
На странице глобальных параметров включите параметр «Показать возраст», чтобы показать, сколько лет записи базового или основного объекта было на момент события, а также дату события.
-
Если вы хотите отобразить возраст вместе с отметкой времени, выберите поле для расчета возраста.
- Нажмите «Далее».
-
На странице связанных объектов временной шкалы нажмите «Добавить связанный объект».
-
Выберите связанный объект (стандартный или настраиваемый), содержащий сведения, которые должны отображаться на временной шкале.
Разрешается добавлять не более пяти связанных объектов на базовый объект. Если объект содержит типы записей, то по умолчанию можно выбрать не более трех типов записей. Обратитесь в службу поддержки Salesforce, если хотите увеличить ограничение по типу записи до пяти.Связанный объект для объекта привязки временной шкалы должен иметь прямой поиск объекта привязки.
-
Выберите поле, связывающее связанный объект с базовым объектом временной шкалы, потом нажмите «Далее».
Если связанный объект использует только один поиск базового объекта, поле выбирается автоматически и не может быть изменено.Примечание Расширенная временная шкала не поддерживает зашифрованные поля. Убедитесь, что выбранное поле не зашифровано.
-
Добавьте условия для отображения записей на временной шкале. Условия можно добавлять только для индексированных полей. Потом нажмите «Далее».
Например, можно отобразить задачи, которые не отменены или отложены.
-
Выберите поля «Заголовок», «Подзаголовок», «Отметка времени» и «Поле резюмирования» для событий временной шкалы и выберите, разрешать ли пользователям создавать записи на временной шкале. Потом нажмите «Далее».
Каждое событие временной шкалы содержит заголовок, дополнительный подзаголовок, отметку времени и дополнительный резюм, которые поступают из полей связанного объекта.
- Заголовок
- Можно использовать что-то вроде поля «Тема».
- Подзаголовок
- Можно использовать что-то вроде поля «Описание».
- Отметка времени
- Выберите поле, которое может содержать значение. Можно использовать только индексированные поля, например, «Дата создания». См. раздел «Индексы» для получения сведений о создании настраиваемых индексов в других полях. Отметка времени отображается рядом с событием на временной шкале. События без отметки времени не отображаются на временной шкале.
- Поле резюмирования
- Выберите поле, содержащее сводку, которая должна отображаться на временной шкале. Можно выбрать только поля строки, текста и области текста. Пользователи, например, агенты контактного центра, могут прочитать сводку, чтобы получить быстрый обзор события и предоставить персонализированную поддержку клиентам. Для просмотра поля «Поле резюмирования» см. «Включение резюмирования». Если вы не выберете поле, сводная карточка не отобразится на временной шкале.
Если вы выберете «Разрешить пользователям создавать записи на временной шкале», пользователи с обязательными полномочиями могут нажать «Создать», чтобы создать запись напрямую на временной шкале. -
Выберите поля и связанные списки для отображения на временной шкале и нажмите кнопку «Добавить».
Выбранное поле «Поле резюмирования» недоступно для выбора на вкладке «Поля».Если выбранное поле не отображается в макете страницы объекта, к которому оно принадлежит, оно не отображается на временной шкале.
-
Выберите связанный объект (стандартный или настраиваемый), содержащий сведения, которые должны отображаться на временной шкале.
-
Чтобы сохранить временную шкалу и сделать ее доступной для использования, нажмите «Активировать».
Примечание Чтобы обновить конфигурацию временной шкалы, деактивируйте временную шкалу, внесите обновления, а потом активируйте временную шкалу повторно. Например, если вы включаете средство перевода в вашей организации и меняете язык пользователя, необходимо деактивировать и повторно активировать любые существующие конфигурации временной шкалы, чтобы отобразить переводы на временной шкале пользователя.
-
Чтобы просмотреть настроенную временную шкалу, выберите запись базового объекта в поле «Просмотр временной шкалы».
Добавление временной шкалы на страницу записи
Чтобы предоставить пользователям общедоступных решений доступ к временной шкале и ее данным, добавьте ее на страницу записи Lightning.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к функциям решений Public Sector: | Доступ к государственному сектору |
| Для настройки временной шкалы: | Доступ для чтения и редактирования объектов, добавляемых на временную шкалу |
- Перейдите на страницу записи объекта, на котором вы создали временную шкалу.
- Выберите значок шестеренки в правом верхнем углу страницы и нажмите «Редактировать страницу».
- Перетащите компонент временной шкалы в область редактируемого содержимого.
-
Чтобы выбрать нужные конфигурации временной шкалы, нажмите кнопку «Выбрать» на панели свойств компонента.
Для выбора доступны только активные конфигурации временной шкалы.
-
В окне временной шкалы выберите нужные конфигурации и нажмите OK.
Вы можете выбрать не более 5 конфигураций временной шкалы.
- Сохраните и активируйте изменения.
Добавление временной шкалы на сайт Experience Cloud
Чтобы разрешить пользователям использовать временную шкалу без входа в решения Public Sector, добавьте ее на сайт Experience Cloud.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к функциям решений Public Sector: | Доступ к государственному сектору |
| Для настройки временной шкалы: | Доступ для чтения и редактирования объектов, добавляемых на временную шкалу |
- Введите строку «Все сайты» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Все сайты».
-
Нажмите «Конструктор» для сайта, на который нужно добавить временную шкалу.
Временная шкала может быть добавлена только на сайты, поддерживающие страницы сведений о записях.
- Выберите нужную страницу записи в меню «Начальная страница».
- Перетащите компонент «Временная шкала» из меню компонентов в соответствующую область содержимого.
- На панели свойств временной шкалы нажмите «Выбрать...».
-
В окне временной шкалы выберите нужные конфигурации и нажмите OK.
Разрешается выбирать не более пяти конфигураций.
- Опубликуйте изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
