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            在公共部门解决方案中配置和使用时间线

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. 公共部门解决方案

            在公共部门解决方案中配置和使用时间线

            为个案工作人员和其他用户提供成员与代理机构互动的时间顺序视图。通过时间线，个案工作人员可以查看过去与成员的所有互动、个案、投诉、转诊和护理计划。按时间顺序可视化信息，并单击任何事件以查看更多信息和相关详细信息。

            所需的 Edition

            时间线如何在公共部门解决方案中工作

            时间线让用户将对象中的数据视为一段时间内发生的一系列事件。您可以通过选取基本（或主要）对象和相关对象来确定时间线上显示的信息。您可以使用标准对象或自定义对象。

            用户的简档权限确定了对时间线的访问权限。您可以为用户分配多个时间线配置。

            在开始配置时间线之前，请确定您的要求。至少，确定时间线需要哪些对象以及您希望它显示的信息。

            在公共部门解决方案中设置时间线

            配置交互式时间线，提供对选民相关信息的访问权限。

            所需的 Edition

            同伴组织用户可以使用 Data Cloud 参与事件。要从您的同伴组织启用和访问 Data Cloud 功能，请参见从同伴组织访问 Data Cloud One。

            所需用户权限
            访问公共部门解决方案功能： 公共部门访问权限
            要配置时间线： 对时间线中包含的对象的读取和编辑访问权限
            1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入时间线，然后选择时间线。
            2. 打开时间线配置。
              备注
              备注 启用时间线是一次性的任务。在组织中启用时间轴后，将无法禁用它。
            3. 单击新建时间线。
              1. 输入时间线的名称。
              2. 输入时间线的 API 名称，或接受自动生成的名称。
              3. 选择用作时间线基础的对象。
                您可以将时间线基于任何 Salesforce 对象（标准或自定义）。稍后，您可以将相关对象添加到时间线中。
                备注
                备注 如果您在时间线上使用自定义对象，请确保它具有自定义选项卡，从而正确显示。有关更多信息，请查看创建自定义对象选项卡。
              4. 单击保存。
            4. 在“全局设置”页面上，打开显示存在时间，显示事件发生时基本或主要对象的记录有多长时间，以及事件的日期。
            5. 如果选择显示年龄及时间戳，选择用于计算年龄的字段。
            6. 单击下一步。
            7. 在“时间线相关对象”页面上，单击添加相关对象。
              1. 选择相关对象（标准或自定义），其中包含您想要在时间线上显示的信息。
                每个基本对象最多可以添加五个相关对象。如果对象具有记录类型，默认情况下，您可以选择最多三种记录类型。如果您想要将记录类型限制增加到 5 个，请联系 Salesforce 支持。
                时间线锚对象的相关对象必须具有对锚对象的直接查找。
              2. 选择将相关对象与基本时间线对象关联的字段，然后单击下一步。
                如果相关对象仅有一个基本对象的查找，字段将自动选择，且无法更改。
                备注
                备注 增强时间线不支持加密字段。确保您选择的任何字段都没有加密。
              3. 添加在时间线上显示记录的条件。您仅可以为索引字段添加条件。然后单击下一步。
                例如，您可以显示未被取消或推迟的任务。
              4. 选择时间线事件的标题、副标题、时间戳和汇总字段，并选择是否允许用户从时间线创建记录。然后单击下一步。
                时间线上的每个事件都有一个标题、一个可选副标题、一个时间戳和一个可选汇总，它们都来自相关对象中的字段。
                标题
                您可以使用类似主题字段的内容。
                副标题
                您可以使用类似描述字段的内容。
                时间戳
                选择可能有值的字段。您只能使用索引的字段，例如创建日期。有关如何在其他字段上创建自定义索引的信息，请参阅索引。时间戳出现在时间线上事件的旁边。没有时间戳的事件不会显示在时间线中。
                汇总字段
                选择包含要在时间线上显示的汇总的字段。您只能选择字符串、文本和文本区域字段。用户（例如联系中心客服人员）可以阅读摘要，以获取事件的快速概览，并为客户提供个性化支持。要查看汇总字段字段，请参阅启用汇总。如果您未选择字段，汇总卡不会显示在时间线上。
                如果选择允许用户从时间线创建记录，拥有所需权限的用户可以单击新建，直接从时间线创建记录。
              5. 选择希望在时间线上显示的字段或相关列表，然后单击添加。
                选定的汇总字段字段在“字段”选项卡上不可选择。
                如果所选字段在所属对象的页面布局上不可见，则不会显示在时间线上。
                备注
                备注 时间线配置不支持派生字段。Salesforce 中的派生字段是简单字段，其值从相同对象上的一个或多个字段的值派生而来。
            8. 要保存时间线并使其可供使用，单击激活。
              备注
              备注 要更新时间线配置，请停用时间线，进行更新，然后再次激活时间线。例如，如果您在贵组织中启用翻译工作台，并且更改了用户的语言，则必须停用并重新激活任何现有的时间线配置，以便在用户的时间线中反映翻译。
            9. 通过在“查看时间线所在位置”字段中选择基本对象记录，预览您配置的时间线。

            将时间线添加到记录页面

            要让公共部门解决方案用户看到时间线及其数据，请将其添加到 Lightning 记录页面。

            所需的 Edition

            所需用户权限
            访问公共部门解决方案功能： 公共部门访问权限
            要配置时间线： 对时间线中包含的对象的读取和编辑访问权限
            1. 转到您创建时间线的对象的记录页面。
            2. 选择页面右上角的齿轮图标，然后单击编辑页面。
            3. 将时间线组件拖到可编辑内容区域。
            4. 要选择您想要对用户可用的时间线配置，单击组件属性面板中的选择。
              只有活动的时间线配置可用于选择。
            5. 在“时间线”窗口中，选择所需的配置,然后单击确定。
              您最多可以选择 5 个时间线配置。
            6. 保存并激活更改。

            将时间线添加到 Experience Cloud 站点

            要让人们在不登录 Public Sector Solutions 的情况下使用时间线，请将其添加到 Experience Cloud 站点。

            所需的 Edition

            所需用户权限
            访问公共部门解决方案功能： 公共部门访问权限
            要配置时间线： 对时间线中包含的对象的读取和编辑访问权限
            1. 从“设置”中，在快速查找框中输入所有站点，并选择所有站点。
            2. 对于要添加时间线的站点，单击生成器。
              您仅可将时间线添加到支持记录详细信息页面的站点。
            3. 从主页菜单中选择所需的记录页面。
            4. 将时间线组件从“组件”菜单拖到相关内容区域。
            5. 在时间线属性面板中，单击选择…。
            6. 在“时间线”窗口中，选择所需的配置,然后单击确定。
              您最多可以选择 5 个配置。
            7. 发布您的更改。
             
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            Salesforce Help | Article