Loading
公共部門解決方案文件
目錄
篩選條件： (0)新增
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

            搜尋所有 Salesforce 說明
            搜尋所有 Salesforce 說明
            在公共部門解決方案中設定和使用時間表

            您位於此處：

            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. 公共部門解決方案

            在公共部門解決方案中設定和使用時間表

            為個案人員和其他使用者提供部門成員與您機構互動的依照時間先後排列檢視。透過時間表,個案工作人員可以查看與部門成員的所有過去互動、個案、投訴、轉介和照護計畫。依照時間順序視覺化資訊,然後按一下任何事件以查看更多資訊和相關詳細資料。

            必要版本

            時程表在公共部門解決方案中的運作方式

            時程表可讓使用者將物件中的資料是為隨時間發生的一系列事件。您可選擇基本 (或主要) 物件和相關物件，以決定要在時程表上顯示的資訊。您可以使用標準物件或自訂物件。

            使用者的設定檔權限決定了時程表的存取權。您可以將多個時程表組態指派給使用者。

            在您開始設定時間表之前,請識別您的需求。請至少決定時程表需要哪些物件以及您要顯示的資訊。

            在公共部門解決方案中設定時間表

            設定互動式時程表,以存取有關 部門成員的資訊。

            必要版本

            伴侶組織使用者可以使用 Data Cloud 參與事件。若要從您的伴侶組織啟用與存取 Data Cloud 功能,請參閱從伴侶組織存取 Data Cloud One。

            需要的使用者權限
            存取「公共部門解決方案」功能: 公共部門存取權
            若要設定時程表： 您包含在時程表中之物件的「讀取」和「編輯」存取權
            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入時程表，然後選取「時程表」。
            2. 開啟「時程表組態」。
              備註
              備註 啟用時程表是一次性工作。組織中的「時程表」一旦啟用後，便無法停用。
            3. 按一下「新增時程表」。
              1. 輸入時程表的名稱。
              2. 為時程表輸入 API 名稱，或接受自動產生的名稱。
              3. 選取作為時程表基礎的物件。
                您可以將任何 Salesforce 物件 (標準或自訂) 作為時程表的基礎。您可於稍後將相關物件新增至時間表。
                備註
                備註 如果您在時程表上使用自訂物件,請確定其有自訂索引標籤,以確保其正確顯示。請參閱 建立自訂物件索引標籤以取得詳細資訊。
              4. 按一下「儲存」。
            4. 在「全域設定」頁面上，將「顯示壽齡」切換為開啟，以顯示當事件發生時基本或主要物件其記錄的壽齡，以及事件的日期。
            5. 如果您選擇顯示壽齡與時間戳記，請選擇要用於計算壽齡的欄位。
            6. 按一下「下一步」。
            7. 在「時程表相關物件」頁面上，按一下「新增相關物件」。
              1. 選取其中包含您要顯示在時程表上之資訊的相關物件 (標準或自訂)。
                您可以為每個基本物件新增最多五個相關物件。如果物件有記錄類型,您可以依預設選取最多三個記錄類型。如果您想要將記錄類型限制增加到五個,請連絡 Salesforce 支援。
                「時程表」點點物件的相關物件必須具有點物件的直接對應。
              2. 選取將相關物件與基本時程表物件建立關聯的欄位，然後按一下「下一步」。
                如果相關物件對基本物件只有一個對應，系統會自動選取該欄位且無法變更。
                備註
                備註 「增強型時程表」不支援加密的欄位。請確認您選擇的任何欄位均未加密。
              3. 新增要在時程表上顯示記錄的條件。您只能針對索引欄位新增條件。然後按一下「下一步」。
                例如，您可以顯示未取消或延後的工作。
              4. 選取時程表事件的「標題」、「子標題」、「時間戳記」和「摘要欄位」欄位,然後選取是否要讓使用者從時程表建立記錄。然後按一下「下一步」。
                時程表上的每個事件都有標題、選擇性子標題、時間戳記和選擇性摘要,這些項目來自相關物件中的欄位。
                職稱
                您可以使用類似「主旨」欄位的項目。
                子標題
                您可以使用類似「描述」欄位。
                時間戳記
                選取可能包含值的欄位。您只能使用索引的欄位,例如「建立日期」。如需如何在其他欄位上建立自訂索引的資訊,請參閱索引。時間戳記會顯示在時程表上的事件旁。沒有時間戳記的事件不會顯示在時間表上。
                匯總欄位
                選取包含您要在「時間表」上顯示摘要的欄位。您只能選取字串、文字和文字區域欄位。使用者 (例如連絡中心工作人員) 可以閱讀摘要,以快速取得事件的概觀,並為客戶提供個人化的支援。若要查看「摘要欄位」欄位,請參閱 啟用摘要。如果您未選取欄位,則摘要卡片不會顯示在「時間表」上。
                如果您選取「讓使用者從時間表建立記錄」,具有必要權限的使用者可以按一下「新增」,直接從時間表建立記錄。
              5. 選取您要在時間表上顯示的欄位和相關清單，然後按一下「新增」。
                所選「摘要欄位」欄位無法在「欄位」索引標籤上選取。
                如果選取的欄位在其所屬物件的版面配置上看不到,則該欄位不會顯示在「時間表」上。
                備註
                備註 「時程表」組態不支援衍生的欄位。Salesforce 中的衍生欄位是一個簡單欄位,其值衍生自相同物件上一或多個欄位的值。
            8. 若要儲存時程表並使其可供使用，請按一下「啟用」。
              備註
              備註 若要更新時程表組態,請停用時程表、進行更新,然後再次啟用時程表。例如,如果您在組織中啟用翻譯工作台,而您變更使用者的語言,則必須停用並重新啟用任何現有的時程表組態,以反映使用者的時程表中的翻譯。
            9. 在「檢視時程表開啟」欄位中選取基本物件記錄，以預覽您設定的時程表。

            將時程表新增至記錄頁面

            若要讓您的 Public Sector Solutions 使用者看見「時間表」及其資料,請將其新增至 Lightning 記錄頁面。

            必要版本

            需要的使用者權限
            存取「公共部門解決方案」功能: 公共部門存取權
            若要設定時程表： 您包含在時程表中之物件的「讀取」和「編輯」存取權
            1. 前往您已建立時程表的物件其記錄頁面。
            2. 選取頁面右上角的齒輪圖示，然後按一下「編輯頁面」。
            3. 將「時程表」元件拖曳至可編輯內容區域。
            4. 若要選取您要可供使用者使用的時程表組態，請在元件內容面板中按一下「選取...」。
              您將只能選取啟用中時間表組態。
            5. 在「時程表」視窗中，選取所需的組態，然後按一下「確定」。
              您最多可以選取 5 個時程表組態。
            6. 儲存並啟用您的變更。

            將時程表新增至您的 Experience Cloud 網站

            若要讓使用者無須登入 Public Sector Solutions,即可使用「時間表」,請將其新增至您的 Experience Cloud 網站。

            必要版本

            需要的使用者權限
            存取「公共部門解決方案」功能: 公共部門存取權
            若要設定時程表： 您包含在時程表中之物件的「讀取」和「編輯」存取權
            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入所有網站，然後選取「所有網站」。
            2. 針對您要新增「時程表」的網站，按一下「產生器」。
              您只能將「時程表」新增至支援記錄詳細資料頁面的網站。
            3. 從「首頁」功能表中選取所需的記錄頁面。
            4. 將「時程表」元件從「元件」功能表拖曳至相關的內容區域。
            5. 在「時程表」內容面板中，按一下「選取…」。
            6. 在「時程表」視窗中，選取所需的組態，然後按一下「確定」。
              您最多可以選取五個組態。
            7. 發佈您的變更。
             
            正在載入
            Salesforce Help | Article