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Dokumentation zu Lösungen für den öffentlichen Sektor
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            Benachrichtigen von Antragstellern bei Änderung ihres Vorteilsantragsstatus

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            3. Lösungen für den öffentlichen Sektor

            Benachrichtigen von Antragstellern bei Änderung ihres Vorteilsantragsstatus

            Halten Sie Antragsteller über den Fortschritt ihrer Vorteilsanträge auf dem Laufenden, indem Sie einen Flow verwenden, um ihnen automatisch eine Desktop-Benachrichtigung und eine E-Mail zu senden, wenn sich der Status ihres Vorteilsantrags ändert.

            Erforderliche Editionen

            Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen von Flows in Flow Builder: Flow verwalten
            Auslösen der Aktion "Benutzerdefinierte Benachrichtigung senden" in Flows, die im Benutzerkontext, in REST-API-Aufrufen und in Apex-Callouts ausgeführt werden: Senden benutzerdefinierter Benachrichtigungen
            Anzeigen der Benachrichtigungstypen: Setup und Konfiguration anzeigen
            Erstellen und Bearbeiten von Benachrichtigungstypen: Anwendung anpassen

            Erstellen Sie einen Flow, der eine Desktop-Benachrichtigung und eine E-Mail an den primären Antragsteller sendet, der den Vorteilsantrag eingereicht und den Datensatz für den Einzelantrag erstellt hat.

            1. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Benachrichtigungstyp, um Antragsteller auf eine Änderung ihres Antragsstatus hinzuweisen.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benachrichtigungsgenerator ein und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Benachrichtigungen aus.
              2. Klicken Sie auf Neu.
              3. Geben Sie einen benutzerdefinierten Benachrichtigungsnamen ein, beispielsweise "Benefit Application Status Update" (Statusaktualisierung des Vorteilsantrags) und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen auszufüllen.
              4. Wählen Sie für "Unterstützte Kanäle" die Option Desktop aus.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Erstellen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
              2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
              3. Wählen Sie Neu beginnen aus und klicken Sie dann auf Weiter.
              4. Wählen Sie Durch Datensatz ausgelöster Flow aus und klicken Sie dann auf Erstellen.
            3. Konfigurieren Sie das Startelement.
              1. Wählen Sie für "Objekt" die Option Individuelle Anwendung aus.
              2. Wählen Sie unter "Auslöser konfigurieren" für "Flow auslösen, wenn" die Option Ein Datensatz wird aktualisiert aus.
              3. Wählen Sie unter "Eintrittsbedingungen festlegen" für "Bedingungsanforderungen" die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
              4. Wählen Sie für "Feld" die Option RecordTypeID aus. Wählen Sie für "Operator" die Option Gleich aus. Geben Sie für "Wert" die ID des Datensatztyps im Objekt "Einzelpersonenantrag" ein. Geben Sie beispielsweise die ID des Datensatztyps "Leistungsunterstützung" ein.
                Informationen zum Suchen nach der ID eines Datensatztyps finden Sie unter Suchen nach der ID eines Datensatztyps.
              5. Klicken Sie auf Add Condition (Bedingung hinzufügen).
              6. Wählen Sie für "Feld" die Option Status aus. Wählen Sie für "Operator" die Option Ist geändert aus. Wählen Sie für "Wert" $GlobalConstant.True aus.
            4. Erstellen Sie Variablen, um die Benutzer-ID und die E-Mail-ID des Antragstellers zu speichern.
              1. Klicken Sie auf Umschalter-Toolboxund klicken Sie dann auf Neue Ressource.
              2. Wählen Sie für "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
              3. Geben Sie für "API-Name" applicant_user_id ein.
              4. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein.
              5. Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
              6. Wählen Sie Mehrere Werte (Sammlung) zulassen aus und klicken Sie dann auf Fertig.
              7. Wiederholen Sie die Schritte, um eine weitere Variable zu erstellen, deren API-Name applicant_email_id und deren Datentyp Text lautet.
            5. Erstellen Sie eine Textvorlage für den Benachrichtigungstitel und den E-Mail-Betreff und eine weitere Textvorlage für den Benachrichtigungs- und E-Mail-Nachrichtentext.
              1. Klicken Sie auf Umschalter-Toolboxund klicken Sie dann auf Neue Ressource.
              2. Wählen Sie als Ressourcentyp Textvorlage aus.
              3. Geben Sie als API-Namen notif_title_email_subject ein.
              4. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein.
              5. Geben Sie für "Text" den Text Anwendungsstatusänderung ein.
              6. Klicken Sie auf Fertig.
              7. Wiederholen Sie die Schritte, um eine weitere Textvorlage mit dem API-Namen notif_email_body zu erstellen. Wählen Sie für "Text" die Option Als Nur-Text anzeigen aus und geben Sie dann Ihr Anwendungs-{!$Record.Name} ist {!$Record.Status} ein.
                Die Textvorlage notif_email_body verwendet die Ressourcen "Record.Name" und "Record.Status", um die Anwendungs-ID und den Anwendungsstatus aus dem Datensatz der einzelnen Anträge abzurufen.
              8. Schließen Sie die Toolbox.
            6. Speichern Sie die Benutzer-ID und die E-Mail-ID des Antragstellers in den Variablen.
              1. Klicken Sie im Zeichenbereich auf Pluszeichen.
              2. Suchen Sie nach dem Zuweisungselement, das dem Zeichenbereich hinzugefügt werden soll, und wählen Sie es aus.
              3. Geben Sie für "Bezeichnung" die Benutzer-ID und E-Mail des Antragstellers abrufen ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen auszufüllen.
              4. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein.
              5. Wählen Sie für "Variable" die Option applicant_user_id aus. Wählen Sie für "Operator" die Option Addieren aus. Wählen Sie für "Wert" die Option Datensatz | Erstellt von ID | -Benutzer aus.
              6. Klicken Sie auf Zuweisung hinzufügen.
              7. Wählen Sie für "Variable" die Option applicant_email_id aus. Wählen Sie für "Operator" die Option Addieren aus. Wählen Sie für "Wert" die Option Datensatz | erstellt von ID | -E-Mail aus.
            7. Verwenden Sie die ID für Ihren benutzerdefinierten Benachrichtigungstyp-Datensatz, um die Benachrichtigung zu senden.
              1. Fügen Sie das Element "Datensätze abrufen" nach dem Element "Zuweisung" zum Zeichenbereich hinzu.
              2. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Get Custom Notification Type (Typ für benutzerdefinierte Benachrichtigung abrufen) ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen auszufüllen.
              3. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein.
              4. Suchen Sie unter "Datensätze dieses Objekts abrufen" für "Objekt" nach dem Typ der benutzerdefinierten Benachrichtigung und wählen Sie ihn aus.
              5. Wählen Sie unter "Datensätze vom Typ "Benutzerdefinierte Benachrichtigung filtern" für "Bedingungsanforderungen" die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
              6. Wählen Sie für "Feld" die Option DeveloperName aus. Wählen Sie für "Operator" die Option Gleich aus. Geben Sie für "Wert" den Text Benefit_Application_Status_Update ein.
            8. Erstellen Sie eine Aktion, um die Benachrichtigung an den Antragsteller zu senden.
              1. Fügen Sie das Element "Aktion" nach dem Element "Datensätze abrufen" zum Zeichenbereich hinzu.
              2. Wählen Sie für "Kategorie" die Option Benachrichtigungen aus.
              3. Suchen Sie für "Aktion" nach Benutzerdefinierte Benachrichtigung senden und wählen Sie diese Option aus.
              4. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Benachrichtigung zum Antragsstatus senden ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen auszufüllen.
              5. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein.
              6. Wählen Sie unter "Eingabewerte für die ausgewählte Aktion festlegen" für "ID des benutzerdefinierten Benachrichtigungstyps" die Option Benutzerdefinierter Benachrichtigungstyp unter Get_Custom_Notification_Type | , ID des benutzerdefinierten Benachrichtigungstyps aus.
              7. Wählen Sie notif_email_body als Benachrichtigungstext aus.
              8. Wählen Sie für "Benachrichtigungstitel" die Option notif_title_email_subject aus.
              9. Wählen Sie für Empfänger-IDs applicant_user_id aus.
              10. Aktivieren Sie die Ziel-ID und wählen Sie dann Auslösende Einzelpersonen Anwendung | Individuelle Anwendungs-ID aus.
              11. Klicken Sie auf Fertig.
            9. Erstellen Sie eine Aktion, um die E-Mail an den Antragsteller zu senden.
              1. Fügen Sie das Element "Aktion" nach der Benachrichtigungsaktion zum Zeichenbereich hinzu.
              2. Wählen Sie für "Kategorie" die Option E-Mail aus.
              3. Wählen Sie für "Aktion" die Option E-Mail senden aus.
              4. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text E-Mail zum Ändern des Antragsstatus senden ein und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen auszufüllen.
              5. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein.
              6. Aktivieren Sie Text und wählen Sie dann notif_email_body aus.
              7. Aktivieren Sie Empfängeradresssammlung und wählen Sie dann applicant_email_id aus.
              8. Aktivieren Sie Betreff und wählen Sie dann notif_title_email_subject aus.
            10. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
             
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