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            Alertar a los solicitantes cuando cambia el estado de su solicitud de beneficios

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            Alertar a los solicitantes cuando cambia el estado de su solicitud de beneficios

            Mantenga a los solicitantes informados del progreso de sus solicitudes de beneficios utilizando un flujo para enviar automáticamente una notificación de escritorio y un correo electrónico a los solicitantes cuando cambie el estado de su solicitud de beneficios.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones de productos compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para abrir, modificar o crear un flujo en Flow Builder: Gestionar flujo
            Para desencadenar la acción Enviar notificación personalizada en flujos que se ejecutan en contexto de usuario, llamadas de API de REST y llamadas de Apex: Enviar notificaciones personalizadas
            Para ver tipos de notificación: Ver parámetros y configuración
            Para crear y modificar tipos de notificación: Personalizar aplicación

            Cree un flujo que envíe una notificación de escritorio y un correo electrónico al solicitante principal que envió la solicitud de beneficio y creó el registro de solicitud individual.

            1. Cree un tipo de notificación personalizada para alertar a los solicitantes sobre un cambio en su estado de solicitud.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Generador de notificaciones y, a continuación, seleccione Notificaciones personalizadas.
              2. Haga clic en Nuevo.
              3. Introduzca un nombre de notificación personalizado, como, por ejemplo, Actualización de estado de aplicación de beneficios y, a continuación, pulse Tabulación para rellenar el nombre de API.
              4. Para Canales compatibles, seleccione Escritorio.
              5. Guarde sus cambios.
            2. Cree un flujo desencadenado por registro.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
              2. Haga clic en Nuevo flujo.
              3. Seleccione Comenzar desde cero y luego haga clic en Siguiente.
              4. Seleccione Flujo desencadenado por registro y, a continuación, haga clic en Crear.
            3. Configure el elemento Inicio.
              1. En Objeto, seleccione Aplicación individual.
              2. Bajo Configurar desencadenador, para Desencadenar el flujo cuando, seleccione Se actualiza un registro.
              3. Bajo Establecer condiciones de entrada, para Requisitos de condición, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              4. En Campo, seleccione RecordTypeID. En Operador, seleccione Es igual a. Para Valor, introduzca el Id. del tipo de registro en el objeto Solicitud individual. Por ejemplo, introduzca el Id. de tipo de registro Asistencia de beneficios.
                Para obtener información acerca de cómo encontrar el Id. de un tipo de registro, consulte Buscar el Id. de un tipo de registro.
              5. Haga clic en Agregar condición.
              6. Para Campo, seleccione Estado. En Operador, seleccione Se ha cambiado. Para Valor, seleccione $GlobalConstant.True.
            4. Cree variables para almacenar el Id. de usuario y el Id. de correo electrónico del solicitante.
              1. Clic Caja de herramientas de alternanciay luego haga clic en Nuevo recurso.
              2. En Tipo de recurso, seleccione Variable.
              3. Para Nombre de API, introduzca id_usuario_solicitante.
              4. (Opcional) Introduzca una descripción.
              5. En Tipo de datos, seleccione Texto.
              6. Seleccione Permitir varios valores (colección) y, a continuación, haga clic en Listo.
              7. Repita los pasos para crear otra variable cuyo nombre de API sea applicant_email_id y cuyo tipo de datos sea Text.
            5. Cree una plantilla de texto para el título de la notificación y el asunto del correo electrónico, y cree otra plantilla de texto para el cuerpo de notificación y correo electrónico.
              1. Clic Caja de herramientas de alternanciay luego haga clic en Nuevo recurso.
              2. Para Tipo de recurso, seleccione Plantilla de texto.
              3. Para Nombre de API, introduzca notif_title_email_subject.
              4. (Opcional) Introduzca una descripción.
              5. En Cuerpo, introduzca Cambio de estado de la solicitud.
              6. Haga clic en Listo.
              7. Repita los pasos para crear otra plantilla de texto cuyo nombre de API sea notif_email_body. Para Cuerpo, seleccione Ver como texto sin formato y luego introduzca Su {!$Record.Name} de aplicación es {!$Record.Status}.
                La plantilla de texto notif_email_body utiliza los recursos Record.Name y Record.Status para obtener el Id. de la aplicación y el estado de la aplicación desde el registro de aplicación individual.
              8. Cierre la caja de herramientas.
            6. Almacene el Id. de usuario y el Id. de correo electrónico del solicitante en las variables.
              1. En el lienzo, haga clic en icono Más.
              2. Busque y seleccione el elemento Asignación para agregar al lienzo.
              3. En Etiqueta, introduzca Obtener Id. de usuario y Correo electrónico del solicitante y, a continuación, pulse Tabulación para rellenar el nombre de API.
              4. (Opcional) Introduzca una descripción.
              5. Para Variable, seleccione id_usuario_solicitante. En Operador, seleccione Agregar. Para Valor, seleccione Registro | Creado por Id. | . de usuario.
              6. Haga clic en Agregar asignación.
              7. Para Variable, seleccione applicant_email_id. En Operador, seleccione Agregar. Para Valor, seleccione Registro | Creado por | Correo electrónico de Id.
            7. Utilice el Id. de su registro de tipo de notificación personalizado para enviar la notificación.
              1. Agregue el elemento Obtener registros al lienzo después del elemento Asignación.
              2. En Etiqueta, introduzca Obtener tipo de notificación personalizada y, a continuación, pulse Tabulación para rellenar el nombre de API.
              3. (Opcional) Introduzca una descripción.
              4. Bajo Obtener registros de este objeto, en Objeto, busque y seleccione Tipo de notificación personalizada.
              5. Bajo Filtrar registros de tipo de notificación personalizada, para Requisitos de condición, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              6. En Campo, seleccione DeveloperName. En Operador, seleccione Es igual a. En Valor, introduzca Benefit_Application_Status_Update.
            8. Cree una acción para enviar la notificación al solicitante.
              1. Agregue el elemento Acción al lienzo después del elemento Obtener registros.
              2. En Categoría, seleccione Notificaciones.
              3. En Acción, busque y seleccione Enviar notificación personalizada.
              4. Para Etiqueta, introduzca Enviar notificación de cambio de estado de aplicación y luego pulse Tabulación para rellenar el nombre de API.
              5. (Opcional) Introduzca una descripción.
              6. Bajo Establecer valores de entrada para la acción seleccionada, para Id. de tipo de notificación personalizada, seleccione Tipo de notificación | tipo de notificación personalizada.
              7. Para Cuerpo de notificación, seleccione notif_email_body.
              8. Para Título de notificación, seleccione notif_title_email_subject.
              9. Para Id. de destinatario, seleccione applicant_user_id.
              10. Active Id. de destino y luego seleccione Desencadenar aplicación individual | Id. de aplicación individual.
              11. Haga clic en Listo.
            9. Cree una acción para enviar el correo electrónico al solicitante.
              1. Agregue el elemento Acción al lienzo después de la acción de notificación.
              2. En Categoría, seleccione Correo electrónico.
              3. Para Acción, seleccione Enviar correo electrónico.
              4. Para Etiqueta, introduzca Enviar correo electrónico de cambio de estado de aplicación y luego pulse Tabulación para rellenar el nombre de API.
              5. (Opcional) Introduzca una descripción.
              6. Active Body y luego seleccione notif_email_body.
              7. Active Recopilación de direcciones de destinatarios y luego seleccione applicant_email_id.
              8. Active Asunto y luego seleccione notif_title_email_subject.
            10. Guarde y active el flujo.
             
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