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            Alertar a los solicitantes cuando cambia el estado de su solicitud de beneficios

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            Alertar a los solicitantes cuando cambia el estado de su solicitud de beneficios

            Mantenga a los solicitantes informados del progreso de sus solicitudes de beneficios utilizando un flujo para enviar automáticamente una notificación de escritorio y un email a los solicitantes cuando cambie el estado de su solicitud de beneficios.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones de productos compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para abrir, modificar o crear un flujo en Flow Builder: Gestionar flujo
            Para desencadenar la acción Enviar notificación personalizada en flujos que se ejecutan en contexto de usuario, llamadas de API de REST y llamadas de Apex: Enviar notificaciones personalizadas
            Para ver tipos de notificación: Ver parámetros y configuración
            Para crear y modificar tipos de notificación: Personalizar aplicación

            Cree un flujo que envíe una notificación de escritorio y un email al solicitante principal que envió la solicitud de beneficio y creó el registro de solicitud individual.

            1. Cree un tipo de notificación personalizada para alertar a los solicitantes sobre un cambio en su estado de solicitud.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Generador de notificaciones y, a continuación, seleccione Notificaciones personalizadas.
              2. Haga clic en Nuevo.
              3. Ingrese un nombre de notificación personalizado, como, por ejemplo, Actualización de estado de solicitud de beneficios y, a continuación, pulse Tab para rellenar el nombre de API.
              4. Para Canales admitidos, seleccione Escritorio.
              5. Guarde sus cambios.
            2. Cree un flujo desencadenado por registro.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
              2. Haga clic en Nuevo flujo.
              3. Seleccione Comenzar desde cero y luego haga clic en Siguiente.
              4. Seleccione Flujo desencadenado por registro y luego haga clic en Crear.
            3. Configure el elemento Inicio.
              1. Para Objeto, seleccione Solicitud individual.
              2. Bajo Configurar desencadenador, para Desencadenar el flujo cuando, seleccione Se actualiza un registro.
              3. Bajo Establecer condiciones de entrada, para Requisitos de condición, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              4. Para Campo, seleccione RecordTypeID. En Operador, seleccione Es igual a. Para Valor, ingrese el Id. del tipo de registro en el objeto Solicitud individual. Por ejemplo, ingrese el Id. de tipo de registro Asistencia de beneficios.
                Para obtener información acerca de cómo encontrar el Id. de un tipo de registro, consulte Buscar el Id. de un tipo de registro.
              5. Haga clic en Agregar condición.
              6. Para Campo, seleccione Estado. Para Operador, seleccione Está cambiado. Para Valor, seleccione $GlobalConstant.True.
            4. Cree variables para almacenar el Id. de usuario y el Id. de email del solicitante.
              1. Haga clic en Caja de herramientas de alternanciay luego haga clic en Nuevo recurso.
              2. En Tipo de recurso, seleccione Variable.
              3. Para Nombre de API, ingrese applicant_user_id.
              4. (Opcional) Ingrese una descripción.
              5. En Tipo de datos, seleccione Texto.
              6. Seleccione Permitir varios valores (colección) y, a continuación, haga clic en Listo.
              7. Repita los pasos para crear otra variable cuyo nombre de API sea applicant_email_id y cuyo tipo de datos sea Text.
            5. Cree una plantilla de texto para el título de la notificación y el asunto del email, y cree otra plantilla de texto para el cuerpo de la notificación y el email.
              1. Haga clic en Caja de herramientas de alternanciay luego haga clic en Nuevo recurso.
              2. Para Tipo de recurso, seleccione Plantilla de texto.
              3. Para Nombre de API, ingrese notif_title_email_subject.
              4. (Opcional) Ingrese una descripción.
              5. Para Cuerpo, ingrese Cambio de estado de la solicitud.
              6. Haga clic en Listo.
              7. Repita los pasos para crear otra plantilla de texto cuyo nombre de API sea notif_email_body. Para Cuerpo, seleccione Ver como texto sin formato y luego ingrese Su {!$Record.Name} de aplicación es {!$Record.Status}.
                La plantilla de texto notif_email_body utiliza los recursos Record.Name y Record.Status para obtener el Id. de la aplicación y el estado de la aplicación desde el registro de la solicitud individual.
              8. Cierre la caja de herramientas.
            6. Almacene el Id. de usuario y el Id. de email del solicitante en las variables.
              1. En el lienzo, haga clic en icono Más.
              2. Busque y seleccione el elemento Asignación para agregar al lienzo.
              3. Para Etiqueta, ingrese Obtener Id. de usuario y Email del solicitante y, a continuación, pulse Tabulación para rellenar el nombre de API.
              4. (Opcional) Ingrese una descripción.
              5. Para Variable, seleccione applicant_user_id. En Operador, seleccione Agregar. Para Valor, seleccione Registro | Creado por Id | . de usuario.
              6. Haga clic en Agregar asignación.
              7. Para Variable, seleccione applicant_email_id. En Operador, seleccione Agregar. Para Valor, seleccione Registro | Creado por Id. | Email.
            7. Utilice el Id. para su registro de tipo de notificación personalizado para enviar la notificación.
              1. Agregue el elemento Obtener registros al lienzo después del elemento Asignación.
              2. En Etiqueta, ingrese Obtener tipo de notificación personalizada y, a continuación, pulse Tab para rellenar el nombre de API.
              3. (Opcional) Ingrese una descripción.
              4. Bajo Obtener registros de este objeto, para Objeto, busque y seleccione Tipo de notificación personalizada.
              5. Bajo Filtrar registros de tipo de notificación personalizados, para Requisitos de condición, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              6. Para Campo, seleccione NombreDesarrollador. En Operador, seleccione Es igual a. Para Valor, ingrese Benefit_Application_Status_Update.
            8. Cree una acción para enviar la notificación al solicitante.
              1. Agregue el elemento Acción al lienzo después del elemento Obtener registros.
              2. Para Categoría, seleccione Notificaciones.
              3. Para Acción, busque y seleccione Enviar notificación personalizada.
              4. Para Etiqueta, ingrese Enviar notificación de cambio de estado de solicitud y luego pulse Tab para rellenar el nombre de API.
              5. (Opcional) Ingrese una descripción.
              6. Bajo Establecer valores de entrada para la acción seleccionada, para Id. de tipo de notificación personalizado, seleccione Tipo de notificación | Id. de tipo de notificación personalizado.
              7. Para Cuerpo de notificación, seleccione notif_email_body.
              8. Para Título de notificación, seleccione notif_title_email_subject.
              9. Para Id. de destinatario, seleccione applicant_user_id.
              10. Active Id. de destino y luego seleccione Desencadenar aplicación individual | Id. de aplicación individual.
              11. Haga clic en Listo.
            9. Cree una acción para enviar el email al solicitante.
              1. Agregue el elemento Acción al lienzo después de la acción de notificación.
              2. Para Categoría, seleccione Email.
              3. Para Acción, seleccione Enviar email.
              4. Para Etiqueta, ingrese Enviar email de cambio de estado de aplicación y luego pulse Tab para rellenar el nombre de API.
              5. (Opcional) Ingrese una descripción.
              6. Active Cuerpo y luego seleccione notif_email_body.
              7. Active Recopilación de direcciones de destinatarios y luego seleccione applicant_email_id.
              8. Active Asunto y luego seleccione notif_title_email_subject.
            10. Guarde y active el flujo.
             
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