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Documentation sur les solutions Secteur public
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            Alerte des demandeurs lorsque le statut de leur demande de prestations change

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            3. Solutions Public Sector

            Alerte des demandeurs lorsque le statut de leur demande de prestations change

            Tenez les demandeurs informés de la progression de leurs demandes de prestations en utilisant un flux pour envoyer automatiquement une notification de bureau et un e-mail aux demandeurs lorsque le statut de leur demande de prestations change.

            Éditions requises

            Afficher les éditions de produits prises en charge.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour ouvrir, modifier ou créer un flux dans Flow Builder: Gérer les flux
            Pour déclencher l'action Envoyer une notification personnalisée dans les flux exécutés dans le contexte de l'utilisateur, les appels d'API REST et les appels externes Apex : Envoyer des notifications personnalisées
            Pour afficher les types de notification : Afficher la configuration
            Pour créer et modifier des types de notification : Personnaliser l'application

            Créez un flux qui envoie une notification de bureau et un e-mail au demandeur principal qui a soumis la demande de prestations et créé l'enregistrement de la demande individuelle.

            1. Créez un type de notification personnalisé pour alerter les demandeurs d'un changement de statut de leur demande.
              1. Dans Configuration, saisissez Générateur de notification dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Notifications personnalisées.
              2. Cliquez sur Nouveau.
              3. Saisissez un nom de notification personnalisé, par exemple Mise à jour du statut de la demande de prestations, puis appuyez sur Tabulation pour remplir le nom d'API.
              4. Pour Canaux pris en charge, sélectionnez Ordinateur de bureau.
              5. Enregistrez vos modifications.
            2. Créez un flux déclenché par un enregistrement.
              1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
              2. Cliquez sur Nouveau flux.
              3. Sélectionnez Partir de zéro, puis cliquez sur Suivant.
              4. Sélectionnez Flux déclenché par un enregistrement, puis cliquez sur Créer.
            3. Configurez l'élément Démarrer.
              1. Pour Objet, sélectionnez Application individuelle.
              2. Sous Configurer le déclencheur, sélectionnez Un enregistrement est mis à jour pour Déclencher le flux quand.
              3. Sous Définir les conditions d'entrée, dans Exigences de condition, sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (AND).
              4. Pour Champ, sélectionnez RecordTypeID. Pour Opérateur, sélectionnez Égal à. Dans Valeur, saisissez l'ID du type d'enregistrement dans l'objet Application individuelle. Par exemple, saisissez l'ID du type d'enregistrement Assistance aux prestations.
                Pour plus d'informations sur la recherche de l'ID d'un type d'enregistrement, consultez Recherche de l'ID d'un type d'enregistrement.
              5. Cliquez sur Add Condition.
              6. Pour Champ, sélectionnez Statut. Dans Opérateur, sélectionnez Est modifié. Pour Valeur, sélectionnez $GlobalConstant.True.
            4. Créez des variables pour stocker l'ID d'utilisateur et l'ID d'e-mail du demandeur.
              1. Cliquez sur Boîte à outils de bascule, puis cliquez sur Nouvelle ressource.
              2. Pour Type de ressource, sélectionnez Variable.
              3. Dans Nom d'API, saisissez applicant_user_id.
              4. (Facultatif) Saisissez une description.
              5. Pour Type de données, sélectionnez Texte.
              6. Sélectionnez Autoriser les valeurs multiples (collection), puis cliquez sur Terminé.
              7. Répétez les étapes pour créer une autre variable dont le nom d'API est applicant_email_id et le type de données est Texte.
            5. Créez un modèle de texte pour le titre de la notification et l'objet de l'e-mail, puis créez un autre modèle de texte pour le corps de la notification et de l'e-mail.
              1. Cliquez sur Boîte à outils de bascule, puis cliquez sur Nouvelle ressource.
              2. Dans Type de ressource, sélectionnez Modèle de texte.
              3. Dans Nom d'API, saisissez notif_title_email_subject.
              4. (Facultatif) Saisissez une description.
              5. Dans Corps, saisissez Changement de statut de l'application.
              6. Cliquez sur Terminé.
              7. Répétez les étapes pour créer un autre modèle de texte dont le nom d'API est notif_email_body. Dans Corps, sélectionnez Afficher en texte brut, puis saisissez Votre application {!$Record.Name} est {!$Record.Status}.
                Le modèle de texte notif_email_body utilise les ressources Record.Name et Record.Status pour récupérer l'ID de la demande et le statut de la demande dans l'enregistrement de la demande individuelle.
              8. Fermez la boîte à outils.
            6. Stockez l'ID d'utilisateur et l'ID d'e-mail du demandeur dans les variables.
              1. Dans la zone de dessin, cliquez sur Icône Plus.
              2. Recherchez et sélectionnez l'élément Attribution à ajouter à la zone de dessin.
              3. Dans Étiquette, saisissez Obtenir l'ID utilisateur et l'adresse e-mail du demandeur, puis appuyez sur Tabulation pour remplir le nom d'API.
              4. (Facultatif) Saisissez une description.
              5. Pour Variable, sélectionnez applicant_user_id. Pour Opérateur, sélectionnez Ajouter. Pour Valeur, sélectionnez Enregistrement | créé par ID | , ID utilisateur.
              6. Cliquez sur Ajouter une attribution.
              7. Pour Variable, sélectionnez applicant_email_id. Pour Opérateur, sélectionnez Ajouter. Pour Valeur, sélectionnez Enregistrement | créé par | ID E-mail.
            7. Utilisez l'ID de votre enregistrement de type de notification personnalisé pour envoyer la notification.
              1. Ajoutez l'élément Obtenir des enregistrements à la zone de dessin après l'élément Attribution.
              2. Dans Étiquette, saisissez Obtenir le type de notification personnalisé, puis appuyez sur Tabulation pour remplir le nom d'API.
              3. (Facultatif) Saisissez une description.
              4. Sous Obtenir les enregistrements de cet objet, pour Objet, recherchez et sélectionnez Type de notification personnalisé.
              5. Sous Filtrer les enregistrements de type de notification personnalisée, dans Exigences de condition, sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (AND).
              6. Pour Champ, sélectionnez DeveloperName. Pour Opérateur, sélectionnez Égal à. Dans Valeur, saisissez Benefit_Application_Status_Update.
            8. Créez une action pour envoyer la notification au demandeur.
              1. Ajoutez l'élément Action à la zone de dessin après l'élément Obtenir des enregistrements.
              2. Dans Catégorie, sélectionnez Notifications.
              3. Pour Action, recherchez et sélectionnez Envoyer une notification personnalisée.
              4. Dans Étiquette, saisissez Envoyer une notification de changement de statut de la demande, puis appuyez sur Tabulation pour remplir le nom d'API.
              5. (Facultatif) Saisissez une description.
              6. Sous Définir les valeurs d'entrée de l'action sélectionnée, pour ID de type de notification personnalisée, sélectionnez Type de notification personnalisée | ID de type de notification personnalisée.
              7. Dans Corps de notification, sélectionnez notif_email_body.
              8. Dans Titre de la notification, sélectionnez notif_title_email_subject.
              9. Pour ID de destinataire, sélectionnez applicant_user_id.
              10. Activez ID de cible, puis sélectionnez Déclencher la demande | ID de demande individuelle.
              11. Cliquez sur Terminé.
            9. Créez une action pour envoyer l'e-mail au demandeur.
              1. Ajoutez l'élément Action à la zone de dessin après l'action de notification.
              2. Pour Catégorie, sélectionnez E-mail.
              3. Pour Action, sélectionnez Envoyer un e-mail.
              4. Dans Étiquette, saisissez Envoyer un e-mail de changement de statut de la demande, puis appuyez sur Tabulation pour remplir le nom d'API.
              5. (Facultatif) Saisissez une description.
              6. Activez Corps, puis sélectionnez notif_email_body.
              7. Activez Collection d'adresses de destinataire, puis sélectionnez applicant_email_id.
              8. Activez Objet, puis sélectionnez notif_title_email_subject.
            10. Enregistrez et activez le flux.
             
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            Salesforce Help | Article