혜택 신청 상태 변경 시 신청자에게 경고
플로를 사용하여 혜택 신청 상태가 변경되면 지원자에게 데스크톱 알림 및 이메일을 자동으로 보냅니다.
필수 Edition
| 지원되는 제품 버전 보기 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Flow Builder에서 플로 열기, 편집 또는 만들기: | 플로 관리 |
| 사용자 컨텍스트, REST API 호출, Apex 콜아웃에서 실행되는 플로에 사용자 정의 알림 보내기 작업 트리거: | 사용자 정의 알림 보내기 |
| 알림 유형 보기: | 설정 및 구성 보기 |
| 알림 유형 만들기 및 편집: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
보상 신청을 제출하고 개별 신청 레코드를 만든 기본 신청자에게 데스크톱 알림 및 이메일을 보내는 플로를 만듭니다.
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사용자 정의 알림 유형을 만들어 신청자에게 신청 상태 변경을 알립니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 알림 빌더를 입력한 다음, 사용자 정의 알림을 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 보상 신청 상태 업데이트와 같은 사용자 정의 알림 이름을 입력한 다음, Tab 키를 눌러 API 이름을 채웁니다.
- 지원되는 채널에 대해 데스크톱을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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레코드 트리거형 플로를 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
- 새 플로를 클릭합니다.
- 최초부터 시작을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 레코드 트리거형 플로를 선택한 다음, 만들기를 클릭합니다.
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시작 요소를 구성합니다.
- 개체로 개별 신청을 선택합니다.
- 트리거 구성 아래에서 플로 트리거 시점에 대해 레코드가 업데이트됨을 선택합니다.
- 항목 조건 설정 아래의 조건 요구 사항에 대해 모든 조건 충족(AND)을 선택합니다.
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필드로 RecordTypeID를 선택합니다. 연산자에 같음을 선택합니다. 값에 개별 신청 개체의 레코드 유형 ID를 입력합니다. 예를 들어, 보상 지원 레코드 유형 ID를 입력합니다.
레코드 유형의 ID를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 유형의 ID 찾기를 참조하십시오.
- 조건 추가를 클릭합니다.
- 필드의 경우 상태를 선택합니다. 연산자로 변경됨을 선택합니다. 값으로 $GlobalConstant.True를 선택합니다.
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변수를 만들어 신청자의 사용자 ID 및 이메일 ID를 저장합니다.
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이
, 새 자원을 차례로 클릭합니다.
- 자원 유형으로 Variable(변수)을 선택합니다.
- API 이름에 applicant_user_id를 입력합니다.
- (옵션) 설명을 입력합니다.
- 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
- 다중 값 허용(모음)을 선택한 후 완료를 클릭합니다.
- 단계를 반복하여 API 이름이 applicant_email_id이고 데이터 유형이 텍스트인 다른 변수를 만듭니다.
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이
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알림 제목 및 이메일 제목에 대한 텍스트 템플릿을 만들고 알림 및 이메일 본문에 대한 다른 텍스트 템플릿을 만듭니다.
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이
, 새 자원을 차례로 클릭합니다.
- 자원 유형으로 텍스트 템플릿을 선택합니다.
- API 이름에 notif_title_email_subject를 입력합니다.
- (옵션) 설명을 입력합니다.
- Body에 응용 프로그램 상태 변경을 입력합니다.
- Done(완료)을 클릭합니다.
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단계를 반복하여 API 이름이 notif_email_body인 다른 텍스트 템플릿을 만듭니다. 본문에 일반 텍스트로 보기를 선택한 다음, 응용 프로그램 {!$Record.Name}가 {!$Record.Status}를 입력합니다.
notif_email_body 텍스트 템플릿은 Record.Name 및 Record.Status 리소스를 사용하여 개별 응용 프로그램 레코드에서 응용 프로그램 ID 및 응용 프로그램 상태를 가져옵니다.
- 도구 상자를 닫습니다.
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이
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변수에 신청자의 사용자 ID 및 이메일 ID를 저장합니다.
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캔버스에서 을 클릭합니다.
를 클릭합니다.
- 캔버스에 추가할 할당 요소를 검색하고 선택합니다.
- 레이블에 응용자 사용자 ID 및 이메일 가져오기를 입력한 다음, Tab 키를 눌러 API 이름을 채웁니다.
- (옵션) 설명을 입력합니다.
- 변수로 applicant_user_id를 선택합니다. 연산자에 추가를 선택합니다. 값에서 레코드 | ID로 생성 | 사용자 ID를 선택합니다.
- 할당 추가를 클릭합니다.
- 변수로 applicant_email_id를 선택합니다. 연산자에 추가를 선택합니다. 값에 대해 레코드 | ID로 생성됨 | 이메일을 선택합니다.
-
캔버스에서 을 클릭합니다.
-
사용자 정의 알림 유형 레코드의 ID를 사용하여 알림을 보냅니다.
- 할당 요소 다음 캔버스에 레코드 가져오기 요소를 추가합니다.
- 레이블에 사용자 정의 알림 유형 가져오기를 입력한 다음, Tab 키를 눌러 API 이름을 채웁니다.
- (옵션) 설명을 입력합니다.
- 이 개체의 레코드 가져오기 아래에서 개체에 대해 검색하여 사용자 정의 알림 유형을 선택합니다.
- 사용자 정의 알림 유형 레코드 필터링 아래의 조건 요구 사항에서 모든 조건 충족(AND)을 선택합니다.
- 필드로 DeveloperName을 선택합니다. 연산자에 같음을 선택합니다. 값에 Benefit_Application_Status_Update를 입력합니다.
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신청자에게 알림을 보내는 작업을 만듭니다.
- 레코드 가져오기 요소 다음에 작업 요소를 캔버스에 추가합니다.
- 범주에 대해 알림을 선택합니다.
- 작업에서 사용자 정의 알림 보내기를 검색하여 선택합니다.
- 레이블에 응용 프로그램 상태 변경 알림 보내기를 입력한 다음, Tab 키를 눌러 API 이름을 채웁니다.
- (옵션) 설명을 입력합니다.
- 선택한 작업에 대한 입력 값 설정 아래에서 사용자 정의 알림 유형 ID에 Get_Custom_Notification_Type 의 사용자 정의 알림 유형을 | Custom Notification 유형 ID 선택합니다.
- 알림 본문에 대해 notif_email_body를 선택합니다.
- 알림 제목으로 notif_title_email_subject를 선택합니다.
- 수신자 ID로 applicant_user_id를 선택합니다.
- 대상 ID를 설정한 다음, 개별 신청 | 개별 신청 ID 트리거를 선택합니다.
- Done(완료)을 클릭합니다.
-
신청자에게 이메일을 보내는 작업을 만듭니다.
- 알림 작업 후 캔버스에 작업 요소를 추가합니다.
- 범주로 이메일을 선택합니다.
- 작업에 대해 이메일 보내기를 선택합니다.
- 레이블에 응용 프로그램 상태 변경 이메일 보내기를 입력한 다음, Tab 키를 눌러 API 이름을 채웁니다.
- (옵션) 설명을 입력합니다.
- 본문을 켜고 notif_email_body를 선택합니다.
- 수신자 주소 수집을 활성화한 다음, applicant_email_id를 선택합니다.
- 제목을 켜고 notif_title_email_subject를 선택합니다.
- 플로를 저장하고 활성화합니다.
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