Loading
Dokumentation för lösningar för offentlig sektor
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Varna sökande när deras status för förmånsansökan ändras

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Offentliga sektorlösningar

            Varna sökande när deras status för förmånsansökan ändras

            Håll sökande informerade om förloppet för deras förmånsansökningar genom att använda ett flöde för att automatiskt skicka en skrivbordsnotis och ett e-postmeddelande till de sökande om status för deras förmånsansökan ändras.

            Versioner som krävs

            Visa produktversioner som stöds.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Öppna, redigera eller skapa ett flöde i Flow Builder: Hantera flöde
            Utlösa åtgärden Skicka egen notis i flöden som körs i användarsammanhang, REST API-anrop och Apex-anrop: Skicka egna notiser
            Visa notistyper: Visa inställningar och konfigurering
            Skapa och redigera notistyper: Anpassa program

            Skapa ett flöde som skickar en skrivbordsnotis och ett e-postmeddelande till den primära sökanden som skickade in förmånsansökan och skapade den individuella ansökningsposten.

            1. Skapa en egen notistyp för att varna sökande om en ändring i deras ansökningsstatus.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Notisbyggaren och välj sedan Egna notiser.
              2. Klicka på Ny.
              3. Ange ett eget notisnamn, till exempel Statusuppdatering för förmånsprogram, och tryck sedan på Tab för att fylla i API-namnet.
              4. För Kanaler som stöds, välj Skrivbordsversion.
              5. Spara dina ändringar.
            2. Skapa ett postutlöst flöde.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
              2. Klicka på Nytt flöde.
              3. Välj Börja från grunden och klicka sedan på Nästa.
              4. Välj Postutlöst flöde och klicka sedan på Skapa.
            3. Konfigurera startelementet.
              1. För Objekt, välj Individuellt program.
              2. Under Konfigurera utlösare, för Utlös flödet när, välj En post uppdateras.
              3. Under Ange inmatningsvillkor, för Villkorskrav, välj Alla villkor uppfylls (OCH).
              4. För Fält, välj RecordTypeID. För Operator, välj Lika med. För Värde, ange ID för posttypen i objektet Individuell ansökan. Ange till exempel posttyp-ID för Förmånshjälp.
                Mer information om hur du hittar ID för en posttyp finns i Hitta ID för en posttyp.
              5. Klicka på Lägg till villkor.
              6. För Fält, välj Status. För Operator, välj Är ändrad. För Värde, välj $GlobalConstant.True.
            4. Skapa variabler för att lagra den sökandes användar-ID och e-post-ID.
              1. Klicka Växla verktygslådaoch klicka sedan på Ny resurs.
              2. För Resurstyp, välj Variabel.
              3. För API-namn, ange applicant_user_id.
              4. (Valfritt) Ange en beskrivning.
              5. För Datatyp, välj Text.
              6. Välj Tillåt flera värden (samling) och klicka sedan på Klar.
              7. Upprepa stegen för att skapa en till variabel vars API-namn är applicant_email_id och vars datatyp är Text.
            5. Skapa en textmall för notisens titel och e-postmeddelandets ämne och skapa en annan textmall för notisen och e-postmeddelandets brödtext.
              1. Klicka Växla verktygslådaoch klicka sedan på Ny resurs.
              2. För Resurstyp, välj Textmall.
              3. För API-namn, ange notif_title_email_subject.
              4. (Valfritt) Ange en beskrivning.
              5. För Brödtext, ange ändring av programstatus.
              6. Klicka på Klar.
              7. Upprepa stegen för att skapa en annan textmall vars API-namn är notif_email_body. För Brödtext, välj Visa som vanlig text och ange sedan Ditt program {!$Record.Name} är {!$Record.Status}.
                Textmallen notif_email_brödtext använder resurserna Record.Name och Record.Status för att hämta program-ID och programstatus från den individuella programposten.
              8. Stäng verktygslådan.
            6. Lagra den sökandes användar-ID och e-post-ID i variablerna.
              1. På arbetsytan, klicka på plus-ikon.
              2. Sök efter och välj elementet Tilldelning att lägga till på arbetsytan.
              3. För Etikett, ange Hämta sökandes användar-ID och e-post och tryck sedan på Tab för att fylla i API-namnet.
              4. (Valfritt) Ange en beskrivning.
              5. För Variabel, välj applicant_user_id. För Operator, välj Lägg till. För Värde, välj Post | skapad av ID | Användar-ID.
              6. Klicka på Lägg till tilldelning.
              7. För Variabel, välj applicant_email_id. För Operator, välj Lägg till. För Värde, välj Post | skapad av ID | E-post.
            7. Använd ID för din egna notistyppost för att skicka notisen.
              1. Lägg till elementet Hämta poster på arbetsytan efter elementet Tilldelning.
              2. För Etikett, ange Hämta egen notistyp och tryck sedan på Tab för att fylla i API-namnet.
              3. (Valfritt) Ange en beskrivning.
              4. Under Hämta poster för detta objekt, för Objekt, sök efter och välj Egen notistyp.
              5. Under Filtrera egna notistypposter, för Villkorskrav, välj Alla villkor uppfylls (OCH).
              6. För Fält, välj DeveloperName. För Operator, välj Lika med. För Värde, ange Benefit_Application_Status_Update.
            8. Skapa en åtgärd för att skicka notisen till den sökande.
              1. Lägg till elementet Åtgärd på arbetsytan efter elementet Hämta poster.
              2. För Kategori, välj Notiser.
              3. För Åtgärd, sök efter och välj Skicka egen notis.
              4. För Etikett, ange Skicka notis om statusändring för program och tryck sedan på Tab för att fylla i API-namnet.
              5. (Valfritt) Ange en beskrivning.
              6. Under Ange indatavärden för den valda åtgärden, för ID för egen notistyp, välj Egen notistyp från Get_Custom_Notification_Type | Egen notistyp-ID.
              7. För Notisbrödtext, välj notif_email_body.
              8. För Notistitel, välj notif_title_email_subject.
              9. För Mottagar-ID, välj applicant_user_id.
              10. Slå på Mål-ID och välj sedan Utlösa individuellt program- | ID.
              11. Klicka på Klar.
            9. Skapa en åtgärd för att skicka e-postmeddelandet till den sökande.
              1. Lägg till elementet Åtgärd på arbetsytan efter notisåtgärden.
              2. För Kategori, välj E-post.
              3. För Åtgärd, välj Skicka e-post.
              4. För Etikett, ange Skicka e-post för att ändra programstatus och tryck sedan på Tab för att fylla i API-namnet.
              5. (Valfritt) Ange en beskrivning.
              6. Slå på Brödtext och välj sedan notif_email_body.
              7. Slå på Mottagaradresssamling och välj sedan applicant_email_id.
              8. Slå på Ämne och välj sedan notif_title_email_subject.
            10. Spara och aktivera flödet.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article