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Zuweisen und Auszahlen von Vorteilen an berechtigte Antragsteller
Weisen Sie berechtigten Antragstellern Vorteile zu und zahlen Sie die Vorteile mithilfe von Flows in Lösungen für den öffentlichen Sektor aus.
Erforderliche Editionen
| Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Bearbeiten von Vorteilszuweisungen: | Zugriff auf Programm- und Vorteilsverwaltung |
| Auszahlung von Vorteilen: | Zugriff auf Vorteilsauszahlungen |
| Öffnen, Bearbeiten und Ausführen von Flows in Flow Builder: | Flow verwalten |
Zuweisen von Vorteilen zu berechtigten Antragstellern
Weisen Sie berechtigten Antragstellern Vorteile manuell zu.
- Suchen Sie im App Launcher nach Leistungszuweisungen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Suchen Sie für "Vorteil" nach dem entsprechenden Vorteil, beispielsweise LIHEAP, und wählen Sie ihn aus.
- Suchen Sie für "Programmregistrierung" nach dem entsprechenden Programm und wählen Sie es aus, beispielsweise "Registrierung für LIHEAP Assistance".
- Suchen Sie unter "Übergeordneter Datensatz" nach dem individuellen Antragsdatensatz des berechtigten Antragstellers und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie Start- und Enddatum sowie -uhrzeit aus.
-
Geben Sie den genehmigten Gesamtbetrag, das nächste Auszahlungsdatum, den Anspruchsbetrag und den verbleibenden Betrag ein.
Hinweis Wenn Sie planen, den durch einen Zeitplan ausgelösten Flow auszuführen, um Vorteile auszuzahlen, sind diese Felder erforderlich. - Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Auszahlungen anzeigen, um den Vorteil auszuzahlen und den Zeitplan der anstehenden Auszahlungen anzuzeigen.
Ausführen eines durch einen Zeitplan ausgelösten Flows zur Auszahlung von Vorteilen
Passen Sie einen bereitgestellten Flow an und verwenden Sie ihn, um Vorteilsauszahlungen für berechtigte Antragsteller, einschließlich großer Mengen an Auszahlungen, mit einer angegebenen Häufigkeit zu generieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Klicken Sie auf Auszahlungen und Anpassungen erstellen.
- Klicken Sie im Startknoten auf Bearbeiten.
- Geben Sie ein Startdatum, eine Startzeit und eine Häufigkeit für den Flow an und klicken Sie auf Fertig.
- Klicken Sie auf Aktivieren.
Ausführen eines Flows zum Ausführen von Vorteilszuweisungen
Es wird zwar empfohlen, einen durch einen Zeitplan ausgelösten Flow zum Generieren von Vorteilsauszahlungen zu verwenden, bei Bedarf können Sie jedoch einen bereitgestellten Flow verwenden, um Vorteile fallweise auszuzahlen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Klicken Sie auf Auszahlung erstellen.
- Klicken Sie auf die Aktion Auszahlungsdatensatz erstellen und dann auf Element bearbeiten.
-
Geben Sie für "ID der Vorteilszuweisung" die ID aus dem Lightning URL des Vorteilszuweisungsdatensatzes ein. Wenn der Lightning URL für den Vorteilszuweisungsdatensatz beispielsweise
https://[domain]/lightning/r/BenefitAssignment/0nDDD0000000EVj2AM/viewlautet, geben Sie die ID 0nDDD0000000EVj2AM ein. - Klicken Sie auf Fertig und führen Sie dann den Flow aus.
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