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Documentación del sector público
Asignar la página de registro Cuenta constituyente unificada a registros de cuentas personales

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Asignar la página de registro Cuenta constituyente unificada a registros de cuentas personales

Active la página de registro Lightning y asígnela a tipos de registro Cuenta personal de modo que los registros Cuenta personal en la aplicación Gestión de beneficios utilicen el formato personalizado de Public Sector Cloud.

Ediciones necesarias

Ver ediciones de productos compatibles.
Nota
Nota Public Sector Solutions es ahora Agentforce Public Sector. Es posible que vea referencias a Soluciones del sector público en aplicaciones y documentación de Salesforce.
Permisos de usuario necesarios
Para asignar páginas de registro Lightning: Personalizar aplicación Y Ver parámetros y configuración

Antes de empezar, configure IA generativa de Einstein para el sector público. Consulte Configurar IA generativa Einstein para el sector público.

La página de registro Cuenta constituyente unificada se envía como parte de la aplicación Constituyente unificado del sector público. Después de instalar la aplicación, active la página y asígnela a tipos de registro Cuenta personal en la aplicación Gestión de beneficios.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione la aplicación Gestión de beneficios.
  2. Abra un registro Cuenta.
  3. Haga clic en el icono de engranaje y luego haga clic en Modificar página.
  4. En el campo Etiqueta, introduzca Página de registro Cuenta de gestión de beneficios.
  5. En el campo Nombre de API, introduzca Benefit_Management_Account_Record_Page.
  6. Guarde sus cambios.
  7. Haga clic en Activar.
  8. Haga clic en la ficha Aplicación, Tipo de registro y Perfil.
  9. Haga clic en Asignar a aplicaciones, tipos de registro y perfiles.
  10. Seleccione Gestión de beneficios y luego haga clic en Siguiente.
  11. Seleccione un factor de forma y luego haga clic en Siguiente.
  12. Seleccione Cuenta personal como tipo de registro y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  13. Seleccione los perfiles para asignar a la página de registro Cuenta de gestión de beneficios. Como mínimo, seleccione Usuario estándar y Administrador del sistema y luego haga clic en Siguiente.
  14. Revise sus asignaciones y luego guarde sus cambios.

Para verificar la asignación, navegue a un registro Cuenta personal en la aplicación Gestión de beneficios. El registro ahora utiliza el formato de página de registro de cuenta constituyente unificado (pss_unfd_cstn__Account_rec_L), con la tarjeta de perfil constituyente, la información de grupo doméstico, mediciones financieras de Tableau y el componente Resumen de Einstein.

Nota
Nota Las actualizaciones de página de cuenta solo se aplican en la aplicación Gestión de beneficios. No se aplican a las aplicaciones Gestión de casos de investigación o Licencias, Permisos e Inspecciones.

Consulte también:

 
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