Loading
Документация государственного сектора
Назначение страницы записи объединенной организации-члена записям организаций-лиц

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Решения для государственного сектора

Назначение страницы записи объединенной организации-члена записям организаций-лиц

Активируйте страницу записи Lightning и назначьте ее типам записей «Организация-лицо», чтобы записи «Организация-лицо» в приложении «Управление выгодами» использовали настраиваемый макет Public Sector Cloud.

Требуемые версии

Просмотр поддерживаемых версий продуктов.
Примечание
Примечание Public Sector Solutions теперь является Agentforce Public Sector. Приложения и документация Salesforce могут содержать ссылки на решения Public Sector.
Необходимые полномочия пользователя
Для назначения страниц записей Lightning: «Настройка приложения» И «Просмотр настройки и конфигурации»

Перед началом настройте генеративный искусственный интеллект Einstein для Public Sector. См. Настройка Einstein Generative AI для Public Sector.

Страница записи объединенной организации-контролера отправляется как часть приложения объединенного субъекта государственного сектора. После установки приложения активируйте страницу и назначьте ее типам записей организации-лица в приложении управления выгодами.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте приложение «Управление пособиями».
  2. Откройте запись организации.
  3. Нажмите на значок шестеренки, а потом нажмите «Редактировать страницу».
  4. В поле «Метка» введите «Страница записи организации управления льготами».
  5. В поле «API-имя» введите Benefit_Management_Account_Record_Page.
  6. Сохраните изменения.
  7. Нажмите «Активировать».
  8. Откройте вкладку «Приложение», «Тип записи» и «Профиль».
  9. Нажмите «Назначить приложениям, типам записей и профилям».
  10. Выберите «Управление пособиями», а потом нажмите «Далее».
  11. Выберите форм-фактор и нажмите кнопку «Далее».
  12. Выберите тип записи «Организация-лицо» и нажмите кнопку «Далее».
  13. Выберите профили для назначения странице записи организации управления выгодами. Как минимум выберите «Стандартный пользователь и системный администратор», а потом нажмите «Далее».
  14. Просмотрите назначения, а потом сохраните изменения.

Чтобы проверить назначение, перейдите к записи организации-лица в приложении управления выгодами. Запись теперь использует объединенный макет страницы записи организации-члена (pss_unfd_cstn__Account_rec_L), содержащий карточку профиля участника, сведения о группе домохозяйств, финансовые показатели Tableau и компонент Einstein Summary.

Примечание
Примечание Обновления страниц организаций применяются только в приложении управления выгодами. Они не применяются к приложениям «Управление обращениями по расследованию» или «Лицензии, разрешения и проверки».

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article