breadcrumbDescription
Forudsætninger for lokalitet for fordelshjælp
Før du opretter en fordelhjælpslokalitet fra Experience Cloud-lokalitetsskabelonen, skal du fuldføre forudsætningerne.
EditionsHeading
| Vis understøttede produktversioner. |
Før du går i gang, skal du konfigurere de guidede applikationsforløb for fordelsstyring for komponenter.
Generel opsætning af lokalitet
Udfør de opsætningsopgaver, der gælder for alle Experience Cloud-lokaliteter.
- Gennemse og forstå Experience Cloud-licenser. Se Experience Cloud-brugerlicenser, Brancheobjektadgang efter fællesskabslicens og produkter til løsninger for offentlige sektorer: Bruger-, funktions- og tilladelsessætlicenser.
- Aktiver Digitale oplevelser.
- Opsæt skabeloner for din velkomstmail og anden kommunikation til lokalitetsmedlemmer. Se Opret en mailskabelon i Lightning Experience.
- Konfigurer valgfri Service Cloud-funktioner som integreret chat og Salesforce Knowledge. Se Integreret chat og opret en Knowledge-base med Salesforce Knowledge.
- Hvis du ønsker yderligere lokalitetsopsætningsopgaver, kan du se Opsætning af Experience Cloud-lokalitetskontrolliste.
Tilpas Customer Community-profilen for lokalitetsbrugere
Dupliker og tilpas Customer Community Plus-brugerprofilen for at tildele Experience Cloud-lokalitetsbrugere adgang til påkrævede objekter og data. Hvis du vil gøre handlingen Gencertificer på listevisningen Ventende gencertificering tilgængelig for brugere, skal du tildele dem adgang til den tilpassede indstilling for fordelsgencertificeringsforløb.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette profiler: | Administrer profiler og tilladelsessæt |
Hver Salesforce-organisation indeholder standardprofiler, som du kan tildele til brugere, så de har adgang til de funktioner og objekter, de har brug for for at bruge lokaliteten. Dupliker og tilpas den profil, som komponenter bruger, når de logger på din Experience Cloud-lokalitet, så de har adgang til funktioner og objekter, de har brug for for at ansøge om licenser, tilladelser og fordele.
- Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
- Klik på Dupliker ud for profilen Customer Community Plus-bruger.
- Indtast et navn til profilen, f.eks. Benefit Assistance-lokalitetsbruger, og gem dine ændringer.
- Vælg Systemtilladelser, og klik derefter på Rediger.
-
Vælg disse indstillinger.
- Få adgang til aktiviteter
- Rediger opgaver
- Kør beslutningstabeller
- Vis roller og rollehierarki
- Gem dine ændringer.
- Vælg Apptilladelser, og klik derefter på Rediger.
- Vælg Kør forløb, og gem derefter dine ændringer.
- Vælg Objektindstillinger, og klik derefter på Rediger.
-
Angiv tilladelser baseret på dine behov ved brug af tabellen som en vejledning.
Objektindstillinger for fordelsstyring Objekt Adgangsniveau Vurderinger Læs, Opret, Rediger Vurderingsspørgsmål Læs Svar på vurderingsspørgsmål Læs, Opret, Rediger Vurderingsspørgsmålssæt Læs Versioner af vurderingsspørgsmål Læs Dokumenter Læs Dokumentchecklisteelementer Læs, Opret, Rediger, Slet Omni-datatransformationer Læs Omni-datatransformationselementer Læs Omni elektroniske signaturskabeloner Læs Omni-processer Læs Omni-proceskompilationer Læs Omni-proceselementer Læs Omni behandler midlertidige data Læs Omniscript-gemte sessioner Læs Omni-brugergrænsefladekort Læs - Gem dine ændringer.
- Vælg Definitioner på tilpassede indstillinger, og klik derefter på Rediger.
- Føj Forløbet Benefit Recertification til listen Aktiverede definitioner på tilpasset indstilling.
- Gem dine ændringer.
Opret Experience Cloud-lokalitetsbrugere
Hvis du vil tillade deltagere at få adgang til din Experience Cloud-lokalitet, skal du aktivere dem som kundebrugere og tildele dem Customer Community Plus-licensen og profilen Bruger af fordelassistentlokalitet.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette eller redigere Customer Community Plus-brugere: | Administrer kundebrugere |
Sørg for, at den bruger, der ejer en deltagers personkonto, er tildelt en rolle. Hvis det er nødvendigt, skal du oprette og tildele en rolle til brugeren, før du starter.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge konti og derefter klikke på en kandidats personkonto.
-
Klik på
, og vælg derefter Aktiver kundebruger.
- På brugerregistreringssiden skal du angive en mailadresse og et entydigt brugernavn i form af en mailadresse. Brugernavnet er som standard det samme som mailadressen.
- (Valgfrit) Rediger det systemgenererede kaldenavn for brugeren. Kaldenavnet er brugerens visningsnavn på en Experience Cloud-lokalitet.
- For Brugerlicens skal du vælge Customer Community Plus.
- For Profil skal du vælge Benefit Assistance-lokalitetsbruger.
- Fravælg Generer ny adgangskode, og adviser straks brugeren, så brugeren ikke modtager en adgangskode, før du aktiverer din Experience Cloud-lokalitet.
- Gem dine ændringer.
Tildel tilladelser til lokalitetsbrugere
- Fordelshjælp - fællesskabsadgang
- Foldbar sagsstyringsfællesskabsadgang
- Licens til tilladelsessæt for beslutningsforklaringslokalitet
- Dokumentkontrolliste
- Branchebesøg
- Licensering, tilladelse og inspektioner for fællesskabsbruger
- Omnistudio Experience Cloud-bruger
- Regelsystemfællesskabskørsel
Alternativt kan du tildele brugerne tilladelsessætgruppen Benefit_Management_Constituent for at tildele dem de krævede tilladelsessæt. Se Vis og tildel tilladelsessætgrupper i Løsninger til den offentlige sektor.
Konfigurer delingsindstillinger for Fordelshjælp
Gennemse og rediger standarddelingsindstillingerne for hele organisationen for de objekter, som Løsninger til den offentlige sektor bruger til at bestemme det adgangsniveau, som brugere har til hinandens data.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere standarddelingsindstillinger for hele organisationen: | Administrer deling |
- Skriv Sikkerhed i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Delingsindstillinger.
- Klik på Rediger.
-
Angiv standarder for hele organisationen baseret på dine behov ved brug af tabellen som en vejledning.
Objekt Intern standardadgang Ekstern standardadgang Konto og kontakt Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Sag Offentlig Læs, Skriv, Overfør Offentlig skrivebeskyttet Vurdering Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Vurderingsspørgsmål Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Tildeling af vurderingsspørgsmål Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Svar på vurderingsspørgsmål Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Vurderingsspørgsmålssæt Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Beslutningsmatrix Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Dokumentchecklisteelement Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Udtrykssæt Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Individuel ansøgning Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Omni-vurderingsopgave Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Omni DataPack Privat Privat Omni-datatransformation Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Omni Electronic Signature-skabelon Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Omni-proces Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Omni procesvurderingsspørgsmålsversion Offentlig Læs, Skriv Offentlig skrivebeskyttet Omni behandler midlertidige data Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Omniscript Gemt session Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Omni-brugergrænsefladekort Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Foreløbig ansøgningsreference Offentlig skrivebeskyttet Offentlig skrivebeskyttet Offentlig klage Offentlig Læs, Skriv Privat - Gem dine ændringer.
