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Voraussetzungen für die Site für Vorteilsunterstützung
Bevor Sie eine Site zur Unterstützung bei Vorteilen anhand der Experience Cloud-Site-Vorlage erstellen, müssen Sie die Voraussetzungen erfüllen.
Erforderliche Editionen
| Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an. |
Konfigurieren Sie zunächst die geführten Anwendungs-Flows für die Vorteilsverwaltung für Zugehörige.
Allgemeines Site-Setup
Führen Sie die Setup-Aufgaben aus, die für alle Experience Cloud-Sites gelten.
- Überprüfen und verstehen Sie Experience Cloud-Lizenzen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Experience Cloud-Benutzerlizenzen, Branchenobjektzugriff nach Community-Lizenz und Produkte für Lösungen für den öffentlichen Sektor: Benutzer-, Funktions- und Berechtigungssatz-Lizenzen.
- Aktivieren Sie digitale Erfahrungen.
- Richten Sie Vorlagen für Ihre Willkommens-E-Mail und andere Mitteilungen an Site-Mitglieder ein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer E-Mail-Vorlage in Lightning Experience.
- Konfigurieren Sie optionale Service Cloud-Funktionen wie den integrierten Chat und Salesforce Knowledge. Entsprechende Informationen finden Sie unter Integrierter Chat und Erstellen einer Knowledge Base mit Salesforce Knowledge.
- Weitere Informationen zu zusätzlichen Site-Setup-Aufgaben finden Sie unter Checkliste zum Einrichten von Experience Cloud-Sites.
Anpassen des Kunden-Community-Profils für Site-Benutzer
Duplizieren Sie das Profil "Kunden-Community Plus-Benutzer" und passen Sie es an, um Experience Cloud-Site-Benutzern Zugriff auf die erforderlichen Objekte und Daten zu erteilen. Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf die benutzerdefinierte Einstellung "Neuzertifizierungs-Flow für Vorteile", um die Aktion "Neuzertifizierung" in der Listenansicht "Neuzertifizierung ausstehend" verfügbar zu machen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Profilen: | Profile und Berechtigungssätze verwalten |
Jede Salesforce-Organisation enthält Standardprofile, die Sie Benutzern zuweisen können, damit sie auf die Funktionen und Objekte zugreifen können, die sie für die Nutzung der Site benötigen. Duplizieren und passen Sie das Profil an, das Zugehörige beim Anmelden bei Ihrer Experience Cloud-Site verwenden, damit sie Zugriff auf Funktionen und Objekte haben, die sie für Lizenzen, Berechtigungen und Vorteile beantragen müssen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Klicken Sie neben dem Profil "Kunden-Community Plus-Benutzer" auf Duplizieren.
- Geben Sie einen Namen für das Profil ein, beispielsweise Benutzer der Vorteilsunterstützungs-Site, und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie Systemberechtigungen aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
-
Wählen Sie diese Optionen aus.
- Auf Aktivitäten zugreifen
- Aufgaben bearbeiten
- Ausführen von Entscheidungstabellen
- Rollen und Rollenhierarchien anzeigen
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie Anwendungsberechtigungen aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Flows ausführen aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie Objekteinstellungen aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
-
Legen Sie Berechtigungen anhand Ihrer Anforderungen fest und verwenden Sie dabei die Tabelle als Orientierungshilfe.
Objekteinstellungen für die Vorteilsverwaltung Objekt Zugriffsebene Beurteilungen Lesen, Erstellen, Bearbeiten Bewertungsfragen Lesen Bewertungsfragenantworten Lesen, Erstellen, Bearbeiten Bewertungsfragensätze Lesen Bewertungsfragenversionen Lesen Dokumente Lesen Dokument-Checklistenelemente Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen Omni Data Transformations (Omni-Datentransformationen) Lesen Omni Data Transformation Items (Elemente der Omni-Datentransformationen) Lesen Omni Electronic Signature Templates (Omni-Vorlagen mit elektronischer Signatur) Lesen Omni Processes (Omni-Prozesse) Lesen Omniprozess-Kompilierungen Lesen Omni Process Elements (Omni-Prozesselemente) Lesen Omni Process Transient Data (Vorübergehende Omni-Prozessdaten) Lesen OmniScript Saved Sessions (Von OmniScript gespeicherte Sitzungen) Lesen Omni UI Cards (Omni-Benutzeroberflächenkarten) Lesen - Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie Definitionen für benutzerdefinierte Einstellungen aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Fügen Sie der Liste "Definitionen für aktivierte benutzerdefinierte Einstellungen" den Flow für die Vorteilsneuzertifizierung hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen von Experience Cloud-Site-Benutzern
Aktivieren Sie Zugehörige als Kundenbenutzer und weisen Sie ihnen die Kunden-Community Plus-Lizenz und das Profil "Benutzer der Vorteilsunterstützungs-Site" zu, damit sie auf Ihre Experience Cloud-Site zugreifen können.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen oder Bearbeiten von Kunden-Community Plus-Benutzern: | Kundenbenutzer verwalten |
Stellen Sie sicher, dass dem Benutzer, der Inhaber des Personenaccounts eines Zugehörigen ist, eine Rolle zugewiesen ist. Erstellen Sie bei Bedarf vor dem Beginn eine Rolle und weisen Sie sie dem Benutzer zu.
- Suchen Sie im App Launcher Accounts, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf den Personenaccount eines Zugehörigen.
-
Klicken Sie auf
und wählen Sie dann Kundenbenutzer aktivieren aus.
- Geben Sie auf der Benutzerdatensatzseite eine E-Mail-Adresse und einen eindeutigen Benutzernamen in Form einer E-Mail-Adresse ein. Der Benutzername und die E-Mail-Adresse sind standardmäßig identisch.
- (Optional) Ändern Sie den vom System generierten Nickname für den Benutzer. Der Nickname ist der Anzeigename des Benutzers auf einer Experience Cloud-Site.
- Wählen Sie für "Benutzerlizenz" die Option Kunden-Community Plus aus.
- Wählen Sie für "Profil" die Option Benutzer der Vorteilsunterstützungs-Site aus.
- Deaktivieren Sie Neues Kennwort generieren und benachrichtigen Sie den Benutzer sofort, damit der Benutzer erst dann ein Kennwort erhält, wenn Sie Ihre Experience Cloud-Site aktivieren.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Zuweisen von Berechtigungen zu Site-Benutzern
- Community-Zugriff auf Vorteilsunterstützung
- Community-Zugriff auf die Composable-Kundenvorgangsverwaltung
- Berechtigungssatz-Lizenz für Decision Explainer-Sites
- Dokument-Checkliste
- Branchenbesuch
- Lizenzierung, Berechtigungen und Untersuchungen für Community-Benutzer
- Omnistudio Experience Cloud User
- Regelmodul-Community-Laufzeit
Weisen Sie den Benutzern alternativ die Berechtigungssatzgruppe Benefit_Management_Constituent zu, um ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze zuzuweisen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssatzgruppen in Lösungen für den öffentlichen Sektor.
Konfigurieren von Freigabeeinstellungen für die Vorteilsunterstützung
Überprüfen und bearbeiten Sie die organisationsweiten Standardfreigabeeinstellungen für die Objekte, die von Lösungen für den öffentlichen Sektor verwendet werden, um die Zugriffsebene zu bestimmen, über die Benutzer auf die Daten der jeweils anderen verfügen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten der organisationsweiten Standardfreigabeeinstellungen: | Freigaben verwalten |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Sicherheit ein und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
-
Legen Sie organisationsweite Standardeinstellungen entsprechend Ihren Anforderungen fest und verwenden Sie die Tabelle als Orientierungshilfe.
Objekt Interner Standardzugriff Externer Standardzugriff Account und Kontakt Öffentliches Lesen, Schreiben Öffentlicher Lesezugriff Kundenvorgang Öffentliches Lesen, Schreiben, Übertragen Öffentlicher Lesezugriff Assessment Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Bewertungsfrage Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Bewertungsfragenzuweisung Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Bewertungsfragenantwort Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Bewertungsfragesatz Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Entscheidungsmatrix Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Dokument-Checklistenelement Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Ausdruckssatz Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Antrag einer Einzelperson Öffentliches Lesen, Schreiben Öffentlicher Lesezugriff Omni-Bewertungsaufgabe Öffentliches Lesen, Schreiben Öffentlicher Lesezugriff Omni DataPack Privat Privat Omni-Datentransformationen Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Omni Electronic Signature Template (Omni-Vorlage mit elektronischer Signatur) Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Omni-Prozess Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Omniprozess-Bewertungsfragenversion Öffentliches Lesen, Schreiben Öffentlicher Lesezugriff Omni Process Transient Data (Vorübergehende Omni-Prozessdaten) Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff OmniScript Saved Session (Gespeicherte OmniScript-Sitzung) Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Omni-Benutzeroberflächenkarte Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Referenz für vorläufige Anträge Öffentlicher Lesezugriff Öffentlicher Lesezugriff Öffentliche Beschwerde Öffentliches Lesen, Schreiben Privat - Speichern Sie Ihre Änderungen.
