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Requisitos previos del sitio de asistencia de beneficios
Antes de crear un sitio de asistencia de beneficios a partir de la plantilla de sitio de Experience Cloud, complete los requisitos previos.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
Antes de empezar, configure los flujos de aplicación guiada de gestión de beneficios para partes integrantes.
Configuración general del sitio
Complete las tareas de configuración que se aplican a todos los sitios de Experience Cloud.
- Revise y comprenda las licencias de Experience Cloud. Consulte Licencias de usuario de Experience Cloud, Acceso a objetos por licencia de comunidad y Productos de soluciones del sector público: Licencias de usuario, función y conjunto de permisos.
- Activar Experiencias digitales.
- Configure plantillas para su correo electrónico de bienvenida y otras comunicaciones a miembros del sitio. Consulte Crear una plantilla de correo electrónico en Lightning Experience.
- Configure funciones opcionales de Service Cloud como chat integrado y Salesforce Knowledge. Consulte Chat integrado y Crear una base de conocimientos con Salesforce Knowledge.
- Para tareas de configuración de sitio adicionales, consulte Lista de comprobación Configuración de sitio de Experience Cloud.
Personalizar el perfil de comunidad de clientes para usuarios del sitio
Duplique y personalice el perfil Usuario de Customer Community Plus para otorgar a los usuarios del sitio de Experience Cloud acceso a los objetos y datos requeridos. Para hacer que la acción Volver a certificar en la vista de lista Nueva certificación pendiente esté disponible para los usuarios, asígneles acceso a la configuración personalizada Flujo de nueva certificación de beneficios.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear perfiles: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
Cada organización de Salesforce incluye perfiles estándar que puede asignar a los usuarios para que tengan acceso a las funciones y objetos que necesitan para utilizar el sitio. Duplique y personalice el perfil que utilizan las partes integrantes cuando inician sesión en su sitio de Experience Cloud de modo que tengan acceso a funciones y objetos que necesitan para solicitar licencias, permisos y beneficios.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
- Junto al perfil Usuario de Customer Community Plus, haga clic en Duplicar.
- Introduzca un nombre para el perfil, como Usuario del sitio de asistencia de beneficios, y guarde sus cambios.
- Seleccione Permisos del sistema y luego haga clic en Modificar.
-
Seleccione estas opciones.
- Acceder a actividades
- Modificar tareas
- Ejecutar tablas de decisiones
- Ver funciones y jerarquía de funciones
- Guarde sus cambios.
- Seleccione Permisos de aplicación y luego haga clic en Modificar.
- Seleccione Ejecutar flujos y luego guarde sus cambios.
- Seleccione Configuración de objeto y luego haga clic en Modificar.
-
Establezca permisos basándose en sus necesidades, utilizando la tabla como guía.
Configuración de objetos para Gestión de beneficios Objeto Nivel de acceso Evaluaciones Leer, crear, modificar Preguntas de evaluación Leer Respuestas de preguntas de evaluación Leer, crear, modificar Conjuntos de preguntas de evaluación Leer Versiones de preguntas de evaluación Leer Documentos Leer Elementos de lista de comprobación de documentos Leer, crear, modificar, eliminar Transformaciones de datos de Omni Leer Elementos de transformación de datos de Omni Leer Plantillas de firma electrónica de Omni Leer Procesos de Omni Leer Compilaciones de procesos de Omni Leer Elementos de procesos de Omni Leer Datos transitorios de procesos de Omni Leer Sesiones guardadas de OmniScript Leer Tarjetas de la interfaz de usuario de Omni Leer - Guarde sus cambios.
- Seleccione Configuración personalizada Definiciones y luego haga clic en Modificar.
- Agregue Flujo de recertificación de beneficios a la lista Definiciones de configuración personalizada activada.
- Guarde sus cambios.
Crear usuarios del sitio de Experience Cloud
Para permitir que los partes integrantes accedan a su sitio de Experience Cloud, actívelos como usuarios clientes y asígneles la licencia Customer Community Plus y el perfil Usuario del sitio de asistencia de beneficios.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o modificar usuarios de Customer Community Plus: | Gestionar usuarios de cliente |
Asegúrese de que el usuario propietario de la cuenta personal de un constituyente tiene asignada una función. Si es necesario, antes de empezar, cree y asigne una función al usuario.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas y luego haga clic en la cuenta personal de un constituyente.
-
Haga clic en
y luego seleccione Activar usuario cliente.
- En la página de registro de usuario, introduzca una dirección de correo electrónico y un nombre de usuario exclusivo en el formato de una dirección de correo electrónico. De forma predeterminada, el nombre de usuario es el mismo que la dirección de correo electrónico.
- (Opcional) Cambie el apodo generado por el sistema para el usuario. El apodo es el nombre de visualización del usuario en un sitio de Experience Cloud.
- Para Licencia de usuario, seleccione Customer Community Plus.
- Para Perfil, seleccione Usuario de sitio de asistencia de beneficios.
- Anule la selección de Generar nueva contraseña y notifique al usuario inmediatamente de modo que el usuario no reciba una contraseña hasta que active su sitio de Experience Cloud.
- Guarde sus cambios.
Asignar permisos a usuarios del sitio
- Acceso a la comunidad de asistencia de beneficios
- Acceso de comunidad de gestión de casos con capacidad de composición
- Licencia de conjunto de permisos de sitio de Decision Explainer
- Listas de verificación de documentos
- Industries Visit
- Licencias, permisos e inspecciones para usuarios de comunidad
- Usuario de OmniStudio Experience Cloud
- Tiempo de ejecución de comunidad del Motor de reglas
También puede asignar a los usuarios el grupo de conjuntos de permisos Benefit_Management_Constituent para asignarles los conjuntos de permisos requeridos. Consulte Ver y asignar grupos de conjuntos de permisos en soluciones del sector público.
Configurar ajustes de colaboración para asistencia de beneficios
Revise y modifique la configuración de colaboración predeterminada de toda la organización para los objetos que utiliza Public Sector Solutions para determinar el nivel de acceso que tienen los usuarios a los datos de los demás.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar la configuración de colaboración predeterminada de toda la organización: | Gestionar colaboración |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Seguridad y, a continuación, seleccione Configuración de colaboración.
- Haga clic en Modificar.
-
Establezca valores predeterminados de toda la organización basándose en sus necesidades, utilizando la tabla como guía.
Objeto Acceso interno predeterminado Acceso externo predeterminado Cuenta y Contacto Lectura, escritura pública Solo lectura pública Caso Lectura, escritura, transferencia públicas Solo lectura pública Assessment Solo lectura pública Solo lectura pública Pregunta de evaluación Solo lectura pública Solo lectura pública Asignación de pregunta de evaluación Solo lectura pública Solo lectura pública Respuesta de pregunta de evaluación Solo lectura pública Solo lectura pública Conjunto de preguntas de evaluación Solo lectura pública Solo lectura pública Matriz de decisiones Solo lectura pública Solo lectura pública Elemento de lista de comprobación de documento Solo lectura pública Solo lectura pública Conjunto de expresiones Solo lectura pública Solo lectura pública Solicitud individual Lectura, escritura pública Solo lectura pública Tarea de evaluación de OmniCanal Lectura, escritura pública Solo lectura pública Paquete de datos de Omni Privado Privado Transformación de datos de Omni Solo lectura pública Sólo lectura pública Plantilla de firma electrónica de Omni Solo lectura pública Sólo lectura pública Proceso de Omni Solo lectura pública Sólo lectura pública Versión de pregunta de evaluación de procesos de OmniCanal Lectura, escritura pública Sólo lectura pública Datos transitorios de procesos de Omni Solo lectura pública Sólo lectura pública Sesión guardada de OmniScript Solo lectura pública Sólo lectura pública Tarjeta de la interfaz de usuario de Omni Solo lectura pública Sólo lectura pública Referencia de aplicación preliminar Solo lectura pública Sólo lectura pública Reclamación pública Lectura, escritura pública Privado - Guarde sus cambios.
