Benefit Assistance -sivuston edellytykset
Noudata edellytyksiä ennen kuin luot etuuksien ohjesivuston Experience Cloud -sivustomallista.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut tuoteversiot. |
Ennen kuin aloitat, määritä edun hallinnan opastetut sovelluskulut komponenteille.
Sivuston yleiset määritykset
Suorita määritystehtävät, jotka koskevat kaikkia Experience Cloud -sivustoja.
- Tutustu ja ymmärrä Experience Cloud -lisenssejä. Lisätietoja on kohdissa Experience Cloud -käyttäjälisenssit, Industries-objektien käyttöoikeudet yhteisölisenssin mukaan ja Public Sector -ratkaisujen tuotteet: Käyttäjä-, ominaisuus- ja käyttöoikeusjoukkolisenssit.
- Ota käyttöön Digitaalinen kokemus -ominaisuus.
- Määritä malleja tervetulosähköposteillesi ja muille viesteille sivuston jäsenille. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostimallin luominen Lightning Experiencessa.
- Määritä valinnaisia Service Cloud -ominaisuuksia, kuten upotettu chat ja Salesforce Knowledge. Lisätietoja on kohdissa Upotettu chat ja Knowledge-tietokannan luominen Salesforce Knowledgella.
- Lisätietoja sivuston määritystehtävistä on kohdassa Experience Cloud -sivuston määritysten tarkistuslista.
Customer Community -profiilin mukauttaminen sivuston käyttäjille
Kloonaa ja mukauta Customer Community Plus -käyttäjäprofiilia myöntääksesi Experience Cloud -sivuston käyttäjille vaadittujen objektien ja tietojen käyttöoikeudet. Jos haluat sallia käyttäjien käyttää Odottava uudelleensertifikaatio -luettelonäkymän Uudelleensertifioi-toimintoa, myönnä heille mukautetun Benefit Recertification Flow -asetuksen käyttöoikeus.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Profiilien kloonaaminen: | Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus |
Jokainen Salesforce-organisaatio sisältää vakioprofiileja, joita voit kohdistaa käyttäjille, jotta he voivat käyttää sivuston käyttämiseen tarvittavia ominaisuuksia ja objekteja. Kloonaa ja mukauta profiilia, jota käyttäjät käyttävät kirjautuessaan sisään Experience Cloud -sivustollesi, jotta he voivat käyttää ominaisuuksia ja objekteja, joita he tarvitsevat hakemaan lisenssejä, käyttöoikeuksia ja etuja.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- Napsauta Customer Community Plus -käyttäjäprofiilin vierestä Kloonaa.
- Syötä profiilin nimi, kuten Benefit Assistance Site User, ja tallenna muutoksesi.
- Valitse järjestelmän käyttöoikeudet ja napsauta sitten Muokkaa.
-
Valitse nämä vaihtoehdot.
- Käytä toimintoja
- Tehtävien muokkausoikeus
- Päätöstaulukoiden suorittaminen
- Roolien ja roolihierarkian tarkasteluoikeus
- Tallenna muutoksesi.
- Valitse Sovelluksen käyttöoikeudet ja napsauta sitten Muokkaa.
- Valitse Suorita kulut ja tallenna muutoksesi.
- Valitse Objektiasetukset ja napsauta sitten Muokkaa.
-
Määritä käyttöoikeudet tarpeidesi mukaan käyttämällä taulukkoa oppaanasi.
Edun hallinnan objektiasetukset Objekti Käyttöoikeustaso Arvioinnit Luku, luonti, muokkaus Arviointikysymykset Lukuoikeus Arviointikysymysten vastaukset Luku, luonti, muokkaus Arviointikysymysten joukot Lukuoikeus Arviointikysymysten versiot Lukuoikeus Asiakirjat Lukuoikeus Asiakirjojen tarkistuslistakohteet Luku, luonti, muokkaus, poisto Omni-datan transformaatiot Lukuoikeus Omni Data -transformaatioiden kohteet Lukuoikeus Omni-sähköisten allekirjoitusten mallit Lukuoikeus Omni-prosessit Lukuoikeus Omni-prosessien kokoelmat Lukuoikeus Omni-prosessin elementit Lukuoikeus Omni käsittelee väliaikaista dataa Lukuoikeus Omniscriptin tallennetut istunnot Lukuoikeus Omni-käyttöliittymäkortit Lukuoikeus - Tallenna muutoksesi.
- Valitse Mukautettujen asetusten määritelmät ja napsauta sitten Muokkaa.
- Lisää Mukautettujen asetusten määritelmät -luetteloon Benefit Recertification -kulku.
- Tallenna muutoksesi.
Experience Cloud -sivustokäyttäjien luominen
Jos haluat sallia käyttäjien käyttää Experience Cloud -sivustoasi, ota heidät käyttöön asiakaskäyttäjinä ja kohdista heille Customer Community Plus -lisenssi ja Benefit Assistance -sivuston käyttäjäprofiili.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Customer Community Plus -käyttäjien luominen tai muokkaaminen: | Asiakaskäyttäjien hallintaoikeus |
Varmista, että käyttäjälle, joka omistaa käyttäjän henkilötilin, on kohdistettu rooli. Luo ja kohdista käyttäjälle tarvittaessa rooli ennen aloittamista.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tilit ja napsauta sitten käyttäjän henkilötiliä.
-
Napsauta
ja valitse sitten Ota Asiakaskäyttäjä käyttöön.
- Syötä käyttäjätietuesivulla sähköpostiosoite ja yksilöllinen käyttäjänimi sähköpostiosoitteen muodossa. Käyttäjänimi on oletusarvoisesti sama kuin sähköpostiosoite.
- (Valinnainen) Muuta järjestelmän luomaa lempinimeä käyttäjälle. Lempinimi on käyttäjän näyttönimi Experience Cloud -sivustolla.
- Valitse käyttäjälisenssiksi Customer Community Plus.
- Valitse profiiliksi Benefit Assistance -sivuston käyttäjä.
- Poista valinta Luo uusi salasana ja ilmoita käyttäjälle välittömästi, jotta käyttäjä ei saa salasanaa ennen kuin aktivoit Experience Cloud -sivustosi.
- Tallenna muutoksesi.
Käyttöoikeuksien kohdistaminen sivuston käyttäjille
- Benefit Assistance -yhteisön käyttöoikeus
- Composable Case Management -yhteisön käyttöoikeus
- Site Decision Explainer -käyttöoikeusjoukkolisenssi
- Asiakirjojen tarkistuslista
- Industries Visit
- Yhteisökäyttäjien lisensointi, salliminen ja tarkastaminen
- Omnistudio Experience Cloud -käyttäjä
- Sääntöjärjestelmän yhteisön suorituksen aika
Voit myös kohdistaa käyttäjille Benefit_Management_Constituent-käyttöoikeusjoukkoryhmän kohdistaaksesi heille vaaditut käyttöoikeusjoukot. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusjoukkoryhmien tarkasteleminen ja kohdistaminen julkisen sektorin ratkaisuissa.
Benefit Assistancen jakoasetusten määrittäminen
Tarkasta ja muokkaa julkisen sektorin ratkaisujen käyttämien objektien organisaationlaajuisia oletusarvoisia jakoasetuksia määrittääksesi käyttäjien käyttöoikeustason toistensa tietoihin.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten muokkaaminen: | Jakamisen hallintaoikeus |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Suojaus ja valitse Jakoasetukset.
- Napsauta Muokkaa.
-
Määritä organisaationlaajuiset oletusasetukset tarpeidesi mukaan käyttämällä taulukkoa oppaanasi.
Objekti Oletusarvoinen sisäinen käyttöoikeus Ulkoinen oletuskäyttöoikeus Tili ja yhteyshenkilö Julkinen luku, kirjoitus Julkinen vain luku Tapaus Julkinen luku, kirjoitus, siirto Julkinen vain luku Arviointi Julkinen vain luku Julkinen vain luku Arviointikysymys Julkinen vain luku Julkinen vain luku Arviointikysymyksen kohdistus Julkinen vain luku Julkinen vain luku Arviointikysymyksen vastaus Julkinen vain luku Julkinen vain luku Arviointikysymysjoukko Julkinen vain luku Julkinen vain luku Päätösmatriisi Julkinen vain luku Julkinen vain luku Asiakirjan tarkistuslista-kohde Julkinen vain luku Julkinen vain luku Lausekejoukko Julkinen vain luku Julkinen vain luku Yksittäinen sovellus Julkinen luku, kirjoitus Julkinen vain luku Omni-arviointitehtävä Julkinen luku, kirjoitus Julkinen vain luku Omni DataPack Yksityinen Yksityinen Omni-datan transformaatio Julkinen vain luku Julkinen vain luku Omni-sähköisen allekirjoituksen malli Julkinen vain luku Julkinen vain luku Omni-prosessi Julkinen vain luku Julkinen vain luku Omni Process Assessment -kysymyksen versio Julkinen luku, kirjoitus Julkinen vain luku Omni käsittelee väliaikaista dataa Julkinen vain luku Julkinen vain luku Omniscriptin tallennettu istunto Julkinen vain luku Julkinen vain luku Omni-käyttöliittymäkortti Julkinen vain luku Julkinen vain luku Alustava hakemuksen viiteopas Julkinen vain luku Julkinen vain luku Julkinen valitus Julkinen luku, kirjoitus Yksityinen - Tallenna muutoksesi.
