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Prérequis du site d'assistance aux garanties
Avant de créer un site d'aide aux garanties à partir du modèle de site Experience Cloud, complétez les prérequis.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
Avant de commencer, configurez les flux de demande guidée de gestion des garanties pour les administrés.
Configuration générale du site
Suivez les tâches de configuration qui s'appliquent à tous les sites Experience Cloud.
- Vérifiez et comprenez les licences Experience Cloud. Consultez Licences utilisateur Experience Cloud, Accès aux objets Industries par licence Community et Produits de solutions Public Sector : Licences utilisateur, fonctionnalité et ensemble d'autorisations.
- Activation des expériences numériques.
- Configurez des modèles pour votre e-mail de bienvenue et d'autres communications aux membres du site. Voir Création d'un modèle d'e-mail dans Lightning Experience
- Configurez les fonctionnalités facultatives de Service Cloud telles que le chat incorporé et Salesforce Knowledge. Voir Chat incorporé et Création d'une Knowledge Base avec Salesforce Knowledge
- Pour des tâches de configuration de site supplémentaires, consultez Liste de contrôle de configuration de site Experience Cloud.
Personnalisation du profil de communauté de clients pour les utilisateurs de site
Clonez et personnalisez le profil Utilisateur de Customer Community Plus pour accorder aux utilisateurs de site Experience Cloud l'accès aux objets et aux données requis. Pour permettre aux utilisateurs d'accéder à l'action Recertifier dans la vue de liste Recertification en attente, accordez-leur l'accès au paramètre personnalisé Flux de recertification des garanties.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des profils : | Gérer les profils et les ensembles d'autorisations |
Chaque organisation Salesforce inclut des profils standard que vous pouvez attribuer aux utilisateurs pour leur permettre d'accéder aux fonctionnalités et aux objets dont ils ont besoin pour utiliser le site. Clonez et personnalisez le profil que les administrés utilisent lorsqu'ils se connectent à votre site Experience Cloud afin d'avoir accès aux fonctionnalités et aux objets dont ils ont besoin pour demander des licences, des permis et des avantages.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
- En regard du profil Utilisateur de Customer Community Plus, cliquez sur Cloner.
- Saisissez un nom pour le profil, par exemple Utilisateur du site Assistance aux prestations, puis enregistrez vos modifications.
- Sélectionnez Autorisations système, puis cliquez sur Modifier.
-
Sélectionnez les options ci-dessous.
- Accéder aux activités
- Modifier les tâches
- Exécution de tableaux de décision
- Afficher les rôles et la hiérarchie des rôles
- Enregistrez vos modifications.
- Sélectionnez Autorisations d'application, puis cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez Exécuter les flux, puis enregistrez vos modifications.
- Sélectionnez Paramètres d'objet, puis cliquez sur Modifier.
-
Définissez des autorisations adaptées à vos besoins en vous inspirant du tableau.
Paramètres d'objet pour Gestion des garanties Objet Niveau d'accès Évaluations Lire, Créer, Modifier Questions d'évaluation Lire Réponses aux questions d'évaluation Lire, Créer, Modifier Ensembles de questions d'évaluation Lire Versions de questions d'évaluation Lire Documents Lire Éléments de liste de contrôle de document Lire, Créer, Modifier, Supprimer Transformations de données Omni Lire Éléments de transformation des données Omni Lire Modèles de signature électronique Omni Lire Processus Omni Lire Compilations de processus Omni Lire Éléments de processus Omni Lire Données transitoires de processus Omni Lire Sessions enregistrées Omniscript Lire Cartes d'interface utilisateur Omni Lire - Enregistrez vos modifications.
- Sélectionnez Définitions des paramètres personnalisés, puis cliquez sur Modifier.
- Ajoutez le flux Recertification des garanties à la liste Définitions de paramètres personnalisés activées.
- Enregistrez vos modifications.
Création d'utilisateurs de site Experience Cloud
Pour permettre aux administrés d'accéder à votre site Experience Cloud, activez-les en tant qu'utilisateurs clients et attribuez-leur la licence Customer Community Plus et le profil Utilisateur du site d'assistance aux prestations.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer ou modifier des utilisateurs de Customer Community Plus : | Gérer les utilisateurs clients |
Assurez-vous qu'un rôle est attribué à l'utilisateur propriétaire du compte personnel d'un administré. Si nécessaire, avant de commencer, créez et attribuez un rôle à l'utilisateur.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Comptes, puis cliquez sur le compte personnel d'un administré.
-
Cliquez sur
, puis sélectionnez Activer l'utilisateur client.
- Dans la page d'enregistrement de l'utilisateur, saisissez une adresse e-mail et un nom d'utilisateur unique sous la forme d'une adresse e-mail. Par défaut, le nom d'utilisateur est identique à l'adresse e-mail.
- (Facultatif) Changez le surnom généré par le système pour l'utilisateur. Le surnom est le nom d'affichage de l'utilisateur dans un site Experience Cloud.
- Dans Licence utilisateur, sélectionnez Customer Community Plus.
- Pour Profil, sélectionnez Utilisateur du site Assistance aux prestations.
- Désélectionnez Générer un nouveau mot de passe et avertir immédiatement l'utilisateur afin qu'il ne reçoive pas de mot de passe tant que vous n'avez pas activé votre site Experience Cloud.
- Enregistrez vos modifications.
Attribution d'autorisations aux utilisateurs de site
- Accès à la communauté d'assistance aux garanties
- Accès à la communauté Gestion des requêtes composable
- Licence d'ensemble d'autorisations Decision Explainer Site
- Liste de contrôle de document
- Visite des secteurs d'activité
- Licences, permis et inspections pour les utilisateurs de communauté
- Utilisateur d'Omnistudio Experience Cloud
- Exécution de communauté de moteur de règles
Alternativement, attribuez aux utilisateurs le groupe d'ensembles d'autorisations Benefit_Management_Constituant pour leur attribuer les ensembles d'autorisations requis. Consultez Afficher et attribuer des groupes d'ensembles d'autorisations dans Solutions Secteur public.
Configuration des paramètres de partage pour l'assistance aux garanties
Vérifiez et modifiez les paramètres de partage par défaut de l'organisation pour les objets que Solutions Secteur public utilise afin de déterminer le niveau d'accès des utilisateurs aux données des autres utilisateurs.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier les paramètres de partage par défaut de l'organisation : | Gérer le partage |
- Dans la Configuration, saisissez Sécurité dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
- Cliquez sur Modifier.
-
Définissez les paramètres par défaut de l'organisation en fonction de vos besoins, en vous inspirant du tableau ci-dessous.
Objet Accès interne par défaut Accès externe par défaut Compte et contact Accès public Lire, Écrire Accès public en lecture seule Requête Accès public Lire, Écrire, Transférer Accès public en lecture seule Évaluation Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Question d'évaluation Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Attribution de questions d'évaluation Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Réponse à la question d'évaluation Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Ensemble de questions d'évaluation Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Matrice de décision Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Élément de la liste de contrôle de document Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Ensemble d'expressions Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Demande individuelle Accès public Lire, Écrire Accès public en lecture seule Tâche d'évaluation Omni Accès public Lire, Écrire Accès public en lecture seule Omni DataPack Privé Privé Transformation des données Omni Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Modèle de signature électronique Omni Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Processus Omni Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Version de la question d'évaluation du processus Omni Accès public Lire, Écrire Accès public en lecture seule Données transitoires de processus Omni Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Session enregistrée Omniscript Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Carte d'interface utilisateur Omni Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Référence de la demande préliminaire Accès public en lecture seule Accès public en lecture seule Plainte publique Accès public Lire, Écrire Privé - Enregistrez vos modifications.
