Prerequisiti del sito Assistenza per i vantaggi
Prima di creare un sito di assistenza a partire dal modello di sito Experience Cloud, completare i prerequisiti.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
Prima di iniziare, configurare i flussi di applicazione guidati per la gestione delle prestazioni per gli studenti.
Impostazione generale del sito
Completare le operazioni di impostazione valide per tutti i siti Experience Cloud.
- Rivedere e comprendere le licenze Experience Cloud. Vedere Licenze utente Experience Cloud, Accesso agli oggetti per licenza Community e Prodotti Public Sector Solutions: Licenze utente, funzioni e insieme di autorizzazioni.
- Abilitare le esperienze digitali.
- Impostare modelli per l'email di benvenuto e altre comunicazioni ai membri del sito. Vedere Creazione di un modello di email in Lightning Experience.
- Configurare le funzioni facoltative di Service Cloud come la chat incorporata e Salesforce Knowledge. Vedere Chat incorporata e Creazione di una Knowledge Base con Salesforce Knowledge.
- Per ulteriori operazioni di impostazione del sito, vedere Elenco di controllo.
Personalizzazione del profilo Customer Community per gli utenti del sito
Clonare e personalizzare il profilo Utente Customer Community Plus per concedere agli utenti del sito Experience Cloud l'accesso agli oggetti e ai dati richiesti. Per rendere disponibile agli utenti l'azione Ricertifica nella visualizzazione elenco Ricertificazione in sospeso, concedere loro l'accesso all'impostazione personalizzata Flusso di ricertificazione vantaggio.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare i profili: | Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni |
Ogni organizzazione Salesforce include profili standard che è possibile assegnare agli utenti in modo che abbiano accesso alle funzioni e agli oggetti necessari per utilizzare il sito. Clonare e personalizzare il profilo utilizzato dagli studenti quando accedono al sito Experience Cloud in modo che abbiano accesso alle funzioni e agli oggetti necessari per richiedere licenze, autorizzazioni e vantaggi.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
- Accanto al profilo Utente Customer Community Plus, fare clic su Clona.
- Immettere un nome per il profilo, ad esempio Utente sito Assistenza e salvare le modifiche.
- Selezionare Autorizzazioni di sistema e quindi fare clic su Modifica.
-
Selezionare queste opzioni.
- Accedi alle attività
- Modifica operazioni
- Esecuzione di tabelle decisionali
- Visualizza ruoli e gerarchia dei ruoli
- Salvare le modifiche.
- Selezionare Autorizzazioni applicazione e fare clic su Modifica.
- Selezionare Esegui flussi e salvare le modifiche.
- Selezionare Impostazioni oggetti e fare clic su Modifica.
-
Impostare le autorizzazioni in base alle proprie esigenze, utilizzando la tabella come guida.
Impostazioni oggetto per Gestione vantaggi Oggetto Livello di accesso Valutazioni Lettura, Creazione, Modifica Domande valutazione Lettura Risposte domanda valutazione Lettura, Creazione, Modifica Insiemi di domande valutazione Lettura Versioni domanda valutazione Lettura Documenti Lettura Voci elenco di controllo documento Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Trasformazioni dati Omni Lettura Voci trasformazioni dati Omni Lettura Modelli di firma elettronica Omni Lettura Processi Omni Lettura Compilazioni processi Omni Lettura Elementi processo Omni Lettura Dati temporanei processo Omni Lettura Sessioni salvate OmniScript Lettura Schede dell'interfaccia utente Omni Lettura - Salvare le modifiche.
- Selezionare Impostazioni personalizzate Definizioni e quindi fare clic su Modifica.
- Aggiungere Flusso ricertificazione vantaggio all'elenco Definizioni impostazioni personalizzate abilitate.
- Salvare le modifiche.
Creazione di utenti del sito Experience Cloud
Per consentire agli studenti di accedere al sito Experience Cloud, abilitarli come utenti clienti e assegnare loro la licenza Customer Community Plus e il profilo Utente sito Assistenza Vantaggi.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare o modificare gli utenti Customer Community Plus: | Gestisci utenti del cliente |
Assicurarsi che all'utente titolare dell'account personale di un componente sia assegnato un ruolo. Se necessario, prima di iniziare, creare e assegnare un ruolo all'utente.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account e quindi fare clic sull'account personale di un elettore.
-
Fare clic su
e selezionare Abilita utente cliente.
- Nella pagina del record utente, immettere un indirizzo email e un nome utente univoco sotto forma di indirizzo email. Per impostazione predefinita, il nome utente è lo stesso dell'indirizzo email.
- (Facoltativo) Modificare il nickname generato dal sistema per l'utente. Il nickname è il nome visualizzato dell'utente in un sito Experience Cloud.
- Per Licenza utente, selezionare Customer Community Plus.
- Per Profilo, selezionare Utente sito Assistenza.
- Deselezionare Genera nuova password e notifica utente immediatamente in modo che l'utente non riceva una password finché non viene attivato il sito Experience Cloud.
- Salvare le modifiche.
Assegnazione di autorizzazioni agli utenti del sito
- Accesso comunità Vantaggi Assistenza
- Accesso alla comunità di Gestione casi componibile
- Licenza insieme di autorizzazioni sito Decision Explainer
- Elenco di controllo documento
- Visita settori
- Licenze, autorizzazioni e ispezioni per gli utenti delle comunità
- Utente OmniStudio Experience Cloud
- Runtime comunità del Motore di regole
In alternativa, assegnare agli utenti il gruppo di insiemi di autorizzazioni Benefit_Management_Constituent per assegnare loro gli insiemi di autorizzazioni richiesti. Vedere Visualizzazione e assegnazione di gruppi di insiemi di autorizzazioni nelle soluzioni per il settore pubblico.
Configurazione delle impostazioni di condivisione per Assistenza per i vantaggi
Rivedere e modificare le impostazioni di condivisione predefinite dell'organizzazione per gli oggetti utilizzati da Soluzioni per il settore pubblico per determinare il livello di accesso degli utenti ai dati degli altri utenti.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare le impostazioni di condivisione predefinite dell'organizzazione: | Gestisci condivisione |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Protezione e quindi selezionare Impostazioni di condivisione.
- Fare clic su Modifica.
-
Impostare le impostazioni predefinite dell'organizzazione in base alle proprie esigenze, utilizzando la tabella come guida.
Oggetto Accesso interno predefinito Accesso predefinito esterno Account e referente Lettura pubblica, Scrittura Sola lettura pubblica Caso Lettura pubblica, Scrittura, Trasferimento Sola lettura pubblica Valutazione Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Domanda valutazione Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Assegnazione domanda valutazione Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Risposta domanda valutazione Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Insieme di domande di valutazione Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Matrice decisionale Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Voce elenco di controllo documento Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Insieme di espressioni Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Richiesta di una persona Lettura pubblica, Scrittura Sola lettura pubblica Operazione di valutazione Omni Lettura pubblica, Scrittura Sola lettura pubblica Omni DataPack Privato Privato Trasformazione dati Omni Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Modello di firma elettronica Omni Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Processo Omni Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Versione domanda valutazione processo Omni Lettura pubblica, Scrittura Sola lettura pubblica Dati temporanei processo Omni Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Sessione salvata OmniScript Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Scheda dell'interfaccia utente Omni Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Riferimento preliminare per l'applicazione Sola lettura pubblica Sola lettura pubblica Denuncia pubblica Lettura pubblica, Scrittura Privato - Salvare le modifiche.
