給付支援サイトの前提条件
Experience Cloud サイトテンプレートから給付支援サイトを作成する前に、前提条件を完了します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
開始する前に、対象者の給付管理ガイド付き申込フローを設定します。
一般的なサイトの設定
すべての Experience Cloud サイトに適用される設定タスクを完了します。
- Experience Cloud ライセンスを確認して理解します。「Experience Cloud ユーザーライセンス」、「Industries Object Access by Community License」、および「Public Sector Solutions Products: User, Feature, and Permission Set Licenses」を参照してください。
- デジタルエクスペリエンスを有効化します。
- サイトメンバーへのお知らせメールやその他のコミュニケーション用のテンプレートを設定します。「Create a Email Template in Lightning Experience」を参照してください。
- 埋め込みチャットや Salesforce Knowledge などの Service Cloud の省略可能な機能を設定します。「組み込みチャット」および「Salesforce Knowledgeを使用した知識ベースの作成」を参照してください。
- その他のサイト設定タスクについては、「Experience Cloud サイト設定チェックリスト」を参照してください。
サイトユーザーのカスタマーコミュニティプロファイルのカスタマイズ
Customer Community Plus ユーザープロファイルをコピーしてカスタマイズし、Experience Cloud サイトユーザーに必須のオブジェクトとデータへのアクセス権を付与します。[保留中の再認定] リストビューの [再認定] アクションをユーザーが使用できるようにするには、[給付の再認定フロー] カスタム設定へのアクセス権をユーザーに付与します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プロファイルを作成する | 「プロファイルと権限セットの管理」 |
すべての Salesforce 組織には、サイトを使用するために必要な機能とオブジェクトにアクセスできるようにユーザーに割り当てることができる標準プロファイルが含まれています。対象者が Experience Cloud サイトにログインするときに使用するプロファイルをコピーしてカスタマイズし、対象者がライセンス、許可、給付を申請するために必要な機能やオブジェクトにアクセスできるようにします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- Customer Community Plus ユーザープロファイルの横にある [コピー] をクリックします。
- 「Benefit Assistance Site User」 (給付支援サイトユーザー) などのプロファイルの名前を入力し、変更を保存します。
- [システム権限] を選択し、[編集] をクリックします。
-
次のオプションを選択します。
- 「活動へのアクセス」
- ToDo の編集
- 「決定表の実行」
- 「ロールおよびロール階層を表示」
- 変更を保存します。
- [アプリケーション権限] を選択し、[編集] をクリックします。
- [フローを実行] を選択し、変更を保存します。
- [オブジェクト設定] を選択し、[編集] をクリックします。
-
次の表を参考にして、ニーズに基づいて権限を設定します。
給付管理のオブジェクト設定 オブジェクト アクセスレベル 調査 「参照」、「作成」、「編集」 調査の質問 「参照」 調査の質問への回答 「参照」、「作成」、「編集」 調査の質問セット 「参照」 調査の質問バージョン 「参照」 ドキュメント 「参照」 ドキュメントチェックリスト項目 参照、作成、編集、削除 オムニデータ変換 「参照」 オムニデータ変換項目 「参照」 オムニ電子署名テンプレート 「参照」 Omni Process 「参照」 Omni Process コンパイル 参照 Omni Process 要素 参照 Omni Process 一時的データ 「参照」 OmniScript 保存セッション 「参照」 オムニ UI カード 「参照」 - 変更を保存します。
- [Custom Settings Definitions (カスタム設定定義)] を選択し、[編集] をクリックします。
- 特典再認定フローを [有効化されたカスタム設定定義] リストに追加します。
- 変更を保存します。
Experience Cloud サイトユーザーの作成
対象者が Experience Cloud サイトにアクセスできるようにするには、対象者をカスタマーユーザーとして有効化し、Customer Community Plus ライセンスと給付支援サイトユーザープロファイルを割り当てます。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Customer Community Plus ユーザーを作成または編集する | 「カスタマーユーザーの管理」 |
対象者の個人取引先を所有するユーザーにロールが割り当てられていることを確認します。必要に応じて、開始する前にロールを作成してユーザーに割り当てます。
- アプリケーションランチャーから、[Accounts]を見つけて選択し、対象者の個人取引先をクリックします。
-
[
![[アクション] メニューアイコン](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-public_sector_solutions-260-0-0-production-jajp/88b61504-8308-4241-a0e7-5bd39cc33fea/public_sector_solutions/images/click_down_icon.png)
] をクリックし、[Enable Customer User] を選択します。
- ユーザーレコードページで、メールアドレスと一意のユーザー名をメールアドレス形式で入力します。デフォルトでは、ユーザー名はメールアドレスと同じになります。
- (省略可能) システムで生成されたユーザーのニックネームを変更します。ニックネームは、Experience Cloud サイトでのユーザーの表示名です。
- [ユーザーライセンス] で、[Customer Community Plus] を選択します。
- [プロファイル] で、[Benefit Assistance Site User (給付支援サイトユーザー)] を選択します。
- [Generate new password and notify user immediately (新しいパスワードを生成し、ユーザーにすぐに通知)] を選択解除して、Experience Cloud サイトを有効化するまでユーザーがパスワードを受信しないようにします。
- 変更を保存します。
サイトユーザーへの権限の割り当て
- 給付支援コミュニティへのアクセス
- コンポーザブルケース管理コミュニティアクセス
- Decision Explainer サイト権限セットライセンス
- ドキュメントチェックリスト
- Industries Visit
- コミュニティユーザーのライセンス、許可、および検査
- OmniStudio Experience Cloud ユーザー
- ルールエンジンコミュニティランタイム
または、ユーザーに「Benefit_Management_Constituent」権限セットグループを割り当てて、必要な権限セットを割り当てます。「公共セクターソリューションでの権限セットグループの表示と割り当て」を参照してください。
給付支援の共有設定の定義
公共セクターソリューションがユーザーのデータへのアクセスレベルを決定するために使用されるオブジェクトの組織の共有設定を確認および編集します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 組織の共有設定を編集する | 「共有の管理」 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「セキュリティ」と入力し、[共有設定] を選択します。
- [編集] をクリックします。
-
次の表をガイドとして、ニーズに基づいて組織の共有設定を定義します。
オブジェクト デフォルトの内部アクセス権 デフォルトの外部アクセス権 取引先と取引先責任者 公開/参照・更新 公開/参照のみ ケース 公開/参照・更新・移行 公開/参照のみ 評価 公開/参照のみ 公開/参照のみ 調査の質問 公開/参照のみ 公開/参照のみ 調査の質問の割り当て 公開/参照のみ 公開/参照のみ 調査の質問への回答 公開/参照のみ 公開/参照のみ 調査の質問セット 公開/参照のみ 公開/参照のみ 決定マトリックス 公開/参照のみ 公開/参照のみ ドキュメントチェックリスト項目 公開/参照のみ 公開/参照のみ 式セット 公開/参照のみ 公開/参照のみ 個人申込 公開/参照・更新 公開/参照のみ オムニ評価タスク 公開/参照・更新 公開/参照のみ Omni DataPack 非公開 非公開 オムニデータ変換 公開/参照のみ 公開/参照のみ オムニ電子署名テンプレート 公開/参照のみ 公開/参照のみ Omni Process 公開/参照のみ 公開/参照のみ Omni Process 調査の質問バージョン 公開/参照・更新 公開/参照のみ Omni Process 一時的データ 公開/参照のみ 公開/参照のみ OmniScript の保存済みセッション 公開/参照のみ 公開/参照のみ オムニ UI カード 公開/参照のみ 公開/参照のみ 事前申込書の参照 公開/参照のみ 公開/参照のみ 公的な苦情 公開/参照・更新 非公開 - 変更内容を保存します。
