혜택 지원 사이트 전제 조건
Experience Cloud 사이트 템플릿에서 혜택 지원 사이트를 만들기 전에 전제 조건을 완료합니다.
필수 Edition
| 지원되는 제품 버전 보기 |
시작하기 전에 구성원에 대한 혜택 관리 안내 신청 플로를 구성합니다.
일반 사이트 설정
모든 Experience Cloud 사이트에 적용되는 설정 과업을 완료합니다.
- Experience Cloud 라이센스를 검토하고 이해합니다. Experience Cloud 사용자 라이센스, 커뮤니티 라이센스별 산업 개체 액세스 및 공공 부문 솔루션 제품: 사용자, 기능 및 권한 집합 라이센스를 참조하십시오.
- 디지털 익스피리언스를 활성화합니다.
- 사이트 구성원에게 보내는 환영 이메일 및 기타 커뮤니케이션용 템플릿을 설정합니다. Lightning Experience에서 이메일 템플릿 만들기를 참조하십시오.
- 내장형 채팅 및 Salesforce Knowledge 같은 옵션 Service Cloud 기능을 구성합니다. 내장형 채팅을 참조하고 Salesforce Knowledge를 사용하여 Knowledge 자료를 만듭니다.
- 추가 사이트 설정 과업은 Experience Cloud 사이트 설정 체크리스트를 참조하십시오.
사이트 사용자의 고객 커뮤니티 프로필 사용자 정의
Customer Community Plus User 프로필을 복제 및 사용자 정의하여 Experience Cloud 사이트 사용자에게 필수 개체 및 데이터에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 사용자가 보류 중인 재인증 목록 보기에서 재인증 작업을 사용할 수 있도록 하려면 보상 재인증 플로 사용자 정의 설정에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 프로필 만들기: | 프로필 및 권한 집합 관리 |
모든 Salesforce 조직에는 사용자가 사이트를 사용하는 데 필요한 기능 및 개체에 액세스할 수 있도록 사용자에게 할당할 수 있는 표준 프로필이 포함되어 있습니다. 구성원이 Experience Cloud 사이트에 로그인할 때 사용하는 프로필을 복제하고 사용자 정의하여 라이센스, 허가, 혜택을 신청하는 데 필요한 기능 및 개체에 액세스할 수 있습니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Profiles(프로필)을 입력한 다음, Profiles(프로필)을 선택합니다.
- Customer Community Plus User 프로필 옆에 있는 클론을 클릭합니다.
- 프로필 이름(예: Benefit Assistance 사이트 사용자)을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
- 시스템 권한을 선택한 다음, 편집을 클릭합니다.
-
다음 옵션을 선택합니다.
- 활동에 액세스
- 과업 편집
- 실행 결정 테이블
- 역할 및 역할 계층 보기
- 변경 사항을 저장합니다.
- 앱 권한을 선택한 다음, 편집을 클릭합니다.
- 플로 실행을 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
- 개체 설정을 선택한 다음, 편집을 클릭합니다.
-
테이블을 가이드로 사용하여 필요에 따라 권한을 설정합니다.
보상 관리를 위한 개체 설정 개체 액세스 수준 평가 읽기, 만들기, 편집 평가 질문 읽기 평가 질문 응답 읽기, 만들기, 편집 평가 질문 집합 읽기 평가 질문 버전 읽기 문서 읽기 문서 체크리스트 항목 읽기, 만들기, 편집, 삭제 옴니 데이터 변환 읽기 옴니 데이터 변환 항목 읽기 옴니 전자 서명 템플릿 읽기 옴니 프로세스 읽기 옴니 프로세스 컴파일 읽기 옴니 프로세스 요소 읽기 옴니 프로세스 임시 데이터 읽기 Omniscript 저장 세션 읽기 옴니 UI 카드 읽기 - 변경 사항을 저장합니다.
- 사용자 정의 설정 정의를 선택한 다음, 편집을 클릭합니다.
- 활성화된 사용자 정의 설정 정의 목록에 보상 재인증 플로를 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
Experience Cloud 사이트 사용자 만들기
구성원이 Experience Cloud 사이트에 액세스할 수 있도록 하려면 해당 구성원을 고객 사용자로 활성화하고 Customer Community Plus 라이센스 및 보상 지원 사이트 사용자 프로필을 할당합니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Customer Community Plus 사용자 만들기 또는 편집: | 고객 사용자 관리 |
구성원의 개인 계정을 소유한 사용자에게 역할이 할당되었는지 확인합니다. 필요한 경우 시작하기 전에 사용자에게 역할을 만들고 할당합니다.
- 앱 시작 관리자에서 계정을 찾아서 선택한 다음, 구성원의 개인 계정을 클릭합니다.
-
를 클릭한 다음, 고객 사용자 활성화를 선택합니다.
- 사용자 레코드 페이지에서 이메일 주소와 이메일 주소 형식의 고유한 사용자 이름을 입력합니다. 기본적으로 사용자 이름은 이메일 주소와 동일합니다.
- (옵션) 사용자의 시스템 생성 닉네임을 변경합니다. 닉네임은 Experience Cloud 사이트에서 사용자의 표시 이름입니다.
- 사용자 라이센스로 Customer Community Plus를 선택합니다.
- 프로필에 대해 보상 지원 사이트 사용자를 선택합니다.
- Experience Cloud 사이트를 활성화할 때까지 사용자가 암호를 수신하지 않도록 새 암호 생성 및 사용자에게 즉시 알림을 선택 취소합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
사이트 사용자에게 권한 할당
- 혜택 지원 커뮤니티 액세스
- 구성 가능한 사례 관리 커뮤니티 액세스
- Decision Explainer 사이트 권한 집합 라이센스
- 문서 체크리스트
- Industries Visit
- 커뮤니티 사용자에 대한 라이센스, 허가, 검사
- Omnistudio Experience Cloud 사용자
- 규칙 엔진 커뮤니티 런타임
또는 사용자에게 Benefit_Management_Constituent 권한 집합 그룹을 할당하여 필수 권한 집합을 할당합니다. 공공 부문 솔루션에서 권한 집합 그룹 보기 및 할당을 참조하십시오.
혜택 지원에 대한 공유 설정 구성
공공 부문 솔루션이 사용하는 개체에 대한 조직 전체 기본 공유 설정을 검토하고 편집하여 사용자가 서로의 데이터에 대해 보유한 액세스 수준을 결정합니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 조직 전체 기본 공유 설정 편집: | 공유 관리 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 보안을 입력한 다음, 공유 설정을 선택합니다.
- Edit(편집)를 클릭합니다.
-
표를 가이드로 사용하여 요구에 따라 조직 전체 기본값을 설정합니다.
개체 기본 내부 액세스 기본 외부 액세스 계정 및 연락처 공용 읽기, 쓰기 공용 읽기 전용 사례 공용 읽기, 쓰기, 전송 공용 읽기 전용 평가 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 평가 질문 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 평가 질문 할당 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 평가 질문 응답 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 평가 질문 집합 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 결정 매트릭스 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 Document Checklist Item 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 식 집합 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 개별 신청 공용 읽기, 쓰기 공용 읽기 전용 옴니 평가 과업 공용 읽기, 쓰기 공용 읽기 전용 옴니 데이터 팩 비공개 비공개 옴니 데이터 변환 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 옴니 전자 서명 템플릿 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 옴니 프로세스 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 Omni 프로세스 평가 질문 버전 공용 읽기, 쓰기 공용 읽기 전용 옴니 프로세스 임시 데이터 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 Omniscript 저장 세션 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 옴니 UI 카드 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 예비 신청 참조 공용 읽기 전용 공용 읽기 전용 공개 민원 공용 읽기, 쓰기 비공개 - 변경 사항을 저장합니다.
