Randvoorwaarden voor de site Voordeelassistentie
Voordat u een uitkeringssite maakt op basis van de Experience Cloud-sitesjabloon, moet u aan de randvoorwaarden voldoen.
Vereiste editions
| Ondersteunde productedities weergeven. |
Voordat u begint, configureert u de begeleide toepassingsstromen voor voordeelbeheer voor volmachtgevers.
Algemene set-up van site
Voltooi de set-uptaken die van toepassing zijn op alle Experience Cloud-sites.
- Bekijk en begrijp Experience Cloud-licenties. Zie Experience Cloud-gebruikerslicenties, Toegang tot Industries-objecten op communitylicentie en Producten voor oplossingen uit openbare sector: Gebruikers-, functie- en machtigingensetlicenties.
- Digitale omgevingen inschakelen.
- Stel sjablonen in voor uw welkomst-e-mail en andere communicatie met siteleden. Zie Een e-mailsjabloon maken in Lightning Experience.
- Configureer optionele Service Cloud-voorzieningen zoals ingebedde chat en Salesforce Knowledge. Zie Ingebedde chat en een Knowledge Base maken met Salesforce Knowledge.
- Zie Controlelijst voor set-up van Experience Cloud-sites voor aanvullende set-uptaken voor sites.
Het Customer Community-profiel aanpassen voor sitegebruikers
Kloon en pas het Customer Community Plus-gebruikersprofiel aan om Experience Cloud-sitegebruikers toegang te verlenen tot vereiste objecten en gegevens. Als u de actie Opnieuw certificeren in de lijstweergave In behandeling zijnde hercertificering beschikbaar wilt maken voor gebruikers, verleent u ze toegang tot de aangepaste instelling Voordeelstroom voor hercertificering.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Profielen maken: | Profielen en machtigingensets beheren |
Elke Salesforce-organisatie omvat standaardprofielen die u aan gebruikers kunt toewijzen, zodat ze toegang hebben tot de voorzieningen en objecten die ze nodig hebben om de site te gebruiken. Kloon en pas het profiel aan dat volmachtgevers gebruiken wanneer ze inloggen bij uw Experience Cloud-site, zodat ze toegang hebben tot voorzieningen en objecten die ze nodig hebben om licenties, vergunningen en voordelen aan te vragen.
- Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
- Klik naast het profiel Customer Community Plus-gebruiker op Klonen.
- Geef een naam op voor het profiel, bijvoorbeeld Gebruiker van site voor assistentie en sla uw wijzigingen op.
- Selecteer Systeemmachtigingen en klik vervolgens op Bewerken.
-
Selecteer deze opties.
- Toegang tot activiteiten
- Taken bewerken
- Beslissingstabellen uitvoeren
- Rollen en rollenhiërarchie weergeven
- Sla uw wijzigingen op.
- Selecteer Appmachtigingen en klik vervolgens op Bewerken.
- Selecteer Stromen uitvoeren en sla uw wijzigingen op.
- Selecteer Objectinstellingen en klik vervolgens op Bewerken.
-
Stel machtigingen in op basis van uw behoeften, met behulp van de tabel als richtlijn.
Objectinstellingen voor Benefit Management Object Toegangsniveau Beoordelingen Lezen, Maken, Bewerken Beoordelingsvragen Lezen Antwoorden op beoordelingsvragen Lezen, Maken, Bewerken Sets beoordelingsvragen Lezen Versies van beoordelingsvragen Lezen Documents (Documenten) Lezen Items van documentcontrolelijst Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen Transformaties van Omni-gegevens Lezen Items van transformatie van Omni-gegevens Lezen Sjabloon voor elektronische handtekening voor alle kanalen Lezen Omni-processen Lezen Omni-procescompilaties Lezen Elementen van Omni-proces Lezen Vluchtig gegeven voor alle processen Lezen Via OmniScript opgeslagen sessies Lezen Omni UI-kaarten Lezen - Sla uw wijzigingen op.
- Selecteer Aangepaste instellingen Definities en klik vervolgens op Bewerken.
- Voeg de stroom Hercertificering van voordeel toe aan de lijst Definities van aangepaste instellingen ingeschakeld.
- Sla uw wijzigingen op.
Experience Cloud-sitegebruikers maken
Als u volmachtgevers toegang wilt geven tot uw Experience Cloud-site, schakelt u ze in als klantgebruikers en wijst u de Customer Community Plus-licentie en het profiel Gebruiker van de Benefit Assistance-site aan ze toe.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Customer Community Plus-gebruikers maken of bewerken: | Klantgebruikers beheren |
Zorg ervoor dat aan de gebruiker die eigenaar is van de persoonsaccount van een volmachtgever, een rol is toegewezen. Maak indien nodig voordat u begint een rol en wijs deze toe aan de gebruiker.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Accounts en klik vervolgens op de persoonsaccount van een volmachtgever.
-
Klik op
en selecteer vervolgens Klantgebruiker inschakelen.
- Geef op de gebruikersrecordpagina een e-mailadres en een unieke gebruikersnaam op in de vorm van een e-mailadres. Standaard is de gebruikersnaam identiek met het e-mailadres.
- (Optioneel) Wijzig de door het systeem gegenereerde bijnaam voor de gebruiker. De bijnaam is de weergavenaam van de gebruiker in een Experience Cloud-site.
- Selecteer bij Gebruikerslicentie Customer Community Plus.
- Selecteer bij Profiel Gebruiker van site voor assistentie.
- Schakel Nieuw wachtwoord genereren en gebruiker onmiddellijk informeren uit zodat de gebruiker pas een wachtwoord ontvangt nadat u uw Experience Cloud-site hebt geactiveerd.
- Sla uw wijzigingen op.
Machtigingen toewijzen aan sitegebruikers
- Communitytoegang voor Hulp bij uitkeringen
- Toegang tot community voor samengesteld casebeheer
- Licentie voor machtigingenset voor site van Decision Explainer
- Controlelijst voor document
- Sectorenbezoek
- Licenties, machtigingen en inspecties voor communitygebruikers
- Omnistudio Experience Cloud-gebruiker
- Communityruntime van regelengine
Of wijs aan de gebruikers de machtigingensetgroep Benefit_Management_Constituent toe om de vereiste machtigingensets aan hen toe te wijzen. Zie Machtigingensetgroepen weergeven en toewijzen in oplossingen voor de publieke sector.
Instellingen voor delen configureren voor uitkeringsbijstand
Controleer en bewerk de standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie voor de objecten die Oplossingen voor de openbare sector gebruiken om het toegangsniveau te bepalen dat gebruikers hebben tot elkaars gegevens.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie bewerken: | Delen beheren |
- Geef vanuit Set-up Beveiliging op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor delen.
- Klik op Bewerken.
-
Stel standaardinstellingen voor de hele organisatie in op basis van uw behoeften, met behulp van de tabel als richtlijn.
Object Standaard interne recordtoegang Standaard externe toegang Account en contactpersoon Openbaar lezen, schrijven Openbaar alleen-lezen Case Openbaar lezen, schrijven, overdragen Openbaar alleen-lezen Assessment Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Beoordelingsvraag Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Toewijzing van beoordelingsvraag Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Respons op beoordelingsvraag Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Set beoordelingsvragen Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Beslissingsmatrix Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Item van documentcontrolelijst Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Expressieset Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Individuele aanvraag Openbaar lezen, schrijven Openbaar alleen-lezen Omni-beoordelingstaak Openbaar lezen, schrijven Openbaar alleen-lezen Omni DataPack Privé Privé Transformatie van Omni-gegevens Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Sjabloon voor elektronische handtekening voor Omni Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Omni-proces Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Versie van vraag voor beoordeling van Omni-proces Openbaar lezen, schrijven Openbaar alleen-lezen Vluchtig gegeven voor alle processen Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Omniscript opgeslagen sessie Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Omni UI-kaart Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Naslag voor voorlopige aanvraag Openbaar alleen-lezen Openbaar alleen-lezen Openbare klacht Openbaar lezen, schrijven Privé - Sla uw wijzigingen op.
