Você está aqui:
Pré-requisitos do site de assistência de benefício
Antes de criar um site de assistência de benefício usando o modelo do site do Experience Cloud, conclua os pré-requisitos.
Edições obrigatórias
| Exibir edições de produto com suporte. |
Antes de começar, configure os fluxos de aplicativo guiado de gerenciamento de benefício para o público.
Configuração geral do site
Conclua as tarefas de configuração que se aplicam a todos os sites do Experience Cloud.
- Revise e entenda as licenças do Experience Cloud. Consulte Licenças de usuário do Experience Cloud, Acesso a objetos por licença da comunidade e Produtos de Soluções do setor público: Licenças de conjunto de permissões, recurso e usuário.
- Habilitar experiências digitais.
- Configure modelos para seu email de boas-vindas e outras comunicações aos membros do site. Consulte Criar um modelo de email no Lightning Experience.
- Configure recursos opcionais do Service Cloud, como chat integrado e Salesforce Knowledge. Consulte Conversa integrada e Criar uma base de Knowledge com o Salesforce Knowledge.
- Para mais tarefas de configuração do site, consulte Lista de verificação de configuração do site do Experience Cloud.
Personalizar o perfil da Comunidade de clientes para usuários do site
Clone e personalize o perfil de Usuário da Comunidade de clientes Plus para conceder aos usuários do site do Experience Cloud acesso aos objetos e dados necessários. Para disponibilizar a ação Recertificar no modo de exibição de lista Recertificação pendente aos usuários, conceda a eles acesso à configuração personalizada Fluxo de recertificação de benefício.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar perfis: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissões |
Todas as organizações do Salesforce incluem perfis padrão que você pode atribuir aos usuários para que eles tenham acesso aos recursos e objetos necessários para usar o site. Clone e personalize o perfil que os clientes usam quando fazem login no site do Experience Cloud para que tenham acesso aos recursos e objetos necessários para solicitar licenças, permissões e benefícios.
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Ao lado do perfil Usuário da Comunidade de clientes Plus, clique em Clonar.
- Insira um nome para o perfil, como Usuário do site de assistência de benefício, e salve suas alterações.
- Selecione Permissões do sistema e clique em Editar.
-
Selecione estas opções.
- Acessar atividades
- Editar tarefas
- Executar tabelas de decisão
- Exibir papéis e hierarquia de papéis
- Salve suas alterações.
- Selecione Permissões do aplicativo e clique em Editar.
- Selecione Executar fluxos e salve suas alterações.
- Selecione Configurações de objeto e clique em Editar.
-
Defina permissões com base em suas necessidades usando a tabela como guia.
Configurações de objeto para gerenciamento de benefício Objeto Nível de acesso Avaliações Ler, Criar, Editar Perguntas de avaliação Ler Respostas da pergunta da avaliação Ler, Criar, Editar Conjuntos de perguntas da avaliação Ler Versões da pergunta da avaliação Ler Documentos Ler Itens da lista de verificação do documento Ler, Criar, Editar, Excluir Transformações de dados Omni Ler Itens da transformação de dados Omni Ler Modelos de assinatura eletrônica do Omni Ler Processos do Omni Ler Compilações de processos do Omni Ler Elementos de processos do Omni Ler Dados temporários de processos do Omni Ler Sessões salvas do OmniScript Ler Cartões da IU do Omni Ler - Salve suas alterações.
- Selecione Definições de configurações personalizadas e clique em Editar.
- Adicione Fluxo de nova certificação de benefício à lista Definições de configuração personalizada ativadas.
- Salve suas alterações.
Criar usuários do site do Experience Cloud
Para permitir que os membros acessem seu site do Experience Cloud, habilite-os como usuários clientes e atribua a eles a licença Comunidade de clientes Plus e o perfil Usuário do site de assistência de benefício.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar ou editar usuários da Comunidade de clientes Plus: | Gerenciar usuários clientes |
Certifique-se de que o usuário que é o proprietário da conta pessoal de um cliente tenha um papel atribuído. Se necessário, antes de começar, crie e atribua um papel ao usuário.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contas e clique na conta pessoal de um cliente.
-
Clique em
e selecione Habilitar usuário cliente.
- Na página de registro do usuário, insira um endereço de email e um nome de usuário exclusivo na forma de um endereço de email. Por padrão, o nome do usuário é igual ao endereço de email.
- (Opcional) Altere o apelido gerado pelo sistema para o usuário. O apelido é o nome de exibição do usuário em um site do Experience Cloud.
- Para Licença de usuário, selecione Comunidade de clientes Plus.
- Para Perfil, selecione Usuário do site de assistência de benefício.
- Desmarque Gerar nova senha e notificar o usuário imediatamente para que o usuário não receba uma senha até que você ative seu site do Experience Cloud.
- Salve suas alterações.
Atribuir permissões a usuários do site
- Acesso à comunidade de assistência de benefício
- Acesso à comunidade de Gerenciamento de caso composível
- Licença do conjunto de permissões do site do Decision Explainer
- Lista de verificação de documentos
- Visita a indústrias
- Licenciamento, permissão e inspeções para usuário da comunidade
- Usuário do Experience Cloud do OmniStudio
- Tempo de execução da comunidade do mecanismo de regras
Como alternativa, atribua aos usuários o grupo de conjuntos de permissões Benefit_Management_Constituent para atribuir a eles os conjuntos de permissões necessários. Consulte Exibir e atribuir grupos de conjuntos de permissões em Soluções para o setor público.
Definir configurações de compartilhamento para assistência de benefício
Revise e edite as configurações de compartilhamento padrão para toda a organização para os objetos que as Soluções do setor público usam para determinar o nível de acesso que os usuários têm aos dados uns dos outros.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para editar as configurações de compartilhamento padrão de toda a organização: | Gerenciar compartilhamento |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Segurança e selecione Configurações de compartilhamento.
- Clique em Editar.
-
Defina padrões para toda a organização com base nas suas necessidades usando a tabela como guia.
Objeto Acesso interno padrão Acesso externo padrão Conta e contato Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Caso Leitura pública, Gravação, Transferência Somente leitura pública Avaliação Somente leitura pública Somente leitura pública Pergunta de avaliação Somente leitura pública Somente leitura pública Atribuição de pergunta de avaliação Somente leitura pública Somente leitura pública Resposta à pergunta de avaliação Somente leitura pública Somente leitura pública Conjunto de perguntas da avaliação Somente leitura pública Somente leitura pública Matriz de decisão Somente leitura pública Somente leitura pública Item da lista de verificação do documento Somente leitura pública Somente leitura pública Conjunto de expressões Somente leitura pública Somente leitura pública Solicitação individual Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Tarefa de avaliação do Omni Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Omni DataPack Particular Particular Transformação de dados Omni Somente leitura pública Somente leitura pública Modelo de assinatura eletrônica do Omni Somente leitura pública Somente leitura pública Processo do Omni Somente leitura pública Somente leitura pública Versões da pergunta da avaliação do processo Omni Leitura pública, Gravação Somente leitura pública Dados temporários de processos do Omni Somente leitura pública Somente leitura pública Sessão salva do OmniScript Somente leitura pública Somente leitura pública Cartão da IU do Omni Somente leitura pública Somente leitura pública Referência de solicitação preliminar Somente leitura pública Somente leitura pública Reclamação pública Leitura pública, Gravação Particular - Salve suas alterações.
