Вы находитесь здесь:
Предварительные требования сайта помощи
Прежде чем создавать сайт помощи в получении бонусов на основе шаблона сайта Experience Cloud, выполните предварительные требования.
Требуемые версии
| Просмотр поддерживаемых версий продуктов. |
Прежде чем начать, настройте управляемые потоки приложения управления льготами для участников.
Общая настройка сайта
Выполните задачи по настройке, применимые ко всем сайтам Experience Cloud.
- Ознакомьтесь с лицензиями Experience Cloud. См. разделы «Лицензии пользователя Experience Cloud», «Доступ к отраслевым объектам по лицензии сообщества» и «Продукты решений для государственного сектора»: Лицензии «Пользователь», «Функция» и «Набор полномочий».
- Включение цифровых взаимодействий.
- Настройте шаблоны приветственного сообщения эл. почты и других сообщений участникам сайта. См. Создание шаблона эл. почты в Lightning Experience.
- Настройте дополнительные функции Service Cloud, например, встроенный чат и Salesforce Knowledge. См. Встроенный чат и Создание базы знаний с помощью Salesforce Knowledge.
- Дополнительные задачи по настройке сайта см. в разделе «Контрольный список настройки сайта Experience Cloud».
Настройка профиля клиентского сообщества для пользователей сайта
Клонируйте и настройте профиль пользователя Customer Community Plus, чтобы предоставить пользователям сайта Experience Cloud доступ к обязательным объектам и данным. Чтобы предоставить пользователям доступ к действию «Повторная сертификация» в списковом представлении «Ожидание повторной сертификации», предоставьте им доступ к настраиваемому параметру «Поток повторной сертификации преимуществ».
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания профилей: | Управление профилями и наборами полномочий |
Каждая организация Salesforce содержит стандартные профили, которые можно назначить пользователям, чтобы они имели доступ к функциям и объектам, необходимым для использования сайта. Клонируйте и настройте профиль, используемый участниками при входе на сайт Experience Cloud, чтобы у них был доступ к функциям и объектам, необходимым для получения лицензий, разрешений и льгот.
- Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
- Рядом с профилем пользователя Customer Community Plus нажмите «Клонировать».
- Введите имя профиля (например, «Пользователь сайта помощи») и сохраните изменения.
- Выберите «Полномочия системы», а потом нажмите «Правка».
-
Выберите данные параметры.
- Доступ к действиям
- Редактировать задачи
- Выполнение таблиц решений
- Просмотр ролей и иерархии ролей
- Сохраните изменения.
- Выберите «Полномочия приложения», а потом нажмите «Правка».
- Выберите «Выполнить потоки», а потом сохраните изменения.
- Выберите «Параметры объекта» и нажмите «Правка».
-
Настройте полномочия на основе ваших потребностей, используя таблицу в качестве руководства.
Параметры объекта для управления льготами Объект Уровень доступа Оценки Чтение, создание, редактирование Вопросы оценки Чтение Ответы на вопрос оценки Чтение, создание, редактирование Наборы оценочных вопросов Чтение Версии вопроса оценки Чтение Документы Чтение Элементы контрольного списка документа Чтение, создание, редактирование, удаление Трансформации данных мультиканала Чтение Элементы трансформации данных мультиканала Чтение Шаблоны электронной подписи мультиканала Чтение Процессы мультиканала Чтение Сборники мультипроцессов Чтение Элементы мультипроцесса Чтение Переходные данные мультипроцесса Чтение Сохраненные сеансы Omniscript Чтение Карты пользовательского интерфейса мультиканала Чтение - Сохраните изменения.
- Выберите «Определения настраиваемых параметров» и нажмите кнопку «Правка».
- Добавьте поток повторной сертификации бонусов в список «Включенные определения настраиваемых параметров».
- Сохраните изменения.
Создание пользователей сайта Experience Cloud
Чтобы разрешить участникам доступ к сайту Experience Cloud, включите их в качестве пользователей-клиентов и назначьте им лицензию Customer Community Plus и профиль пользователя сайта помощи.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания или редактирования пользователей Customer Community Plus: | Управление пользователями-клиентами |
Убедитесь, что пользователю, ответственному за организацию-лицо участника, назначена роль. При необходимости, перед началом создайте и назначьте роль пользователю.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите «Организации», а потом нажмите на организацию-лицо участника.
-
Нажмите «
», а потом выберите «Включить пользователя-клиента».
- На странице записи пользователя введите электронный адрес и уникальное имя пользователя в виде электронного адреса. По умолчанию имя пользователя соответствует адресу эл. почты.
- (Дополнительно) Измените системное прозвище пользователя. Прозвище - это отображаемое имя пользователя на сайте Experience Cloud.
- В поле «Лицензия пользователя» выберите «Клиентское сообщество плюс».
- В профиле выберите «Пользователь сайта помощи».
- Снимите флажок «Создать новый пароль и немедленно уведомить пользователя, чтобы пользователь не получил пароль до активации сайта Experience Cloud».
- Сохраните изменения.
Назначение полномочий пользователям сайта
- Доступ к сообществу по оказанию помощи
- Доступ к составному сообществу управления обращениями
- Лицензия на набор полномочий сайта объяснения решений
- Контрольный список документа
- Посещение отраслей
- Лицензирование, разрешение и проверки для пользователя сообщества
- Пользователь Omnistudio Experience Cloud
- Среда выполнения сообщества механизма правила
Или назначьте пользователям группу наборов полномочий Benefit_Management_Constituent для назначения им нужных наборов полномочий. См. Просмотр и назначение групп наборов полномочий в решениях Public Sector.
Настройка параметров общего доступа для помощи при получении льгот
Просмотрите и отредактируйте единые стандартные параметры общего доступа для объектов, используемых решениями Public Sector, чтобы определить уровень доступа пользователей к данным друг друга.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для редактирования единых стандартных параметров общего доступа: | Управление общим доступом |
- Введите строку «Безопасность» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры общего доступа».
- Нажмите «Правка».
-
Установите единые стандартные параметры на основе ваших потребностей, используя таблицу в качестве руководства.
Объект Стандартный внутренний доступ Стандартный внешний доступ Организация и контакт Общедоступный: чтение, запись Общедоступный: только для чтения Обращение Общедоступный: чтение, запись, перенос Общедоступный: только для чтения Оценка Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Вопрос оценки Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Назначение вопроса оценки Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Ответ на вопрос оценки Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Набор оценочных вопросов Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Матрица решений Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Элемент контрольного списка документа Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Набор выражений Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Индивидуальное заявление Общедоступный: чтение, запись Общедоступный: только для чтения Задача оценки мультиканала Общедоступный: чтение, запись Общедоступный: только для чтения Пакет данных мультиканала Личные Личные Трансформация данных мультиканала Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Шаблон электронной подписи мультиканала Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Процесс мультиканала Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Версия вопроса оценки мультипроцесса Общедоступный: чтение, запись Общедоступный: только для чтения Переходные данные мультипроцесса Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Сеанс сохранения Omniscript Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Карта пользовательского интерфейса мультиканала Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Предварительная ссылка на заявку Общедоступный: только для чтения Общедоступный: только для чтения Общедоступная жалоба Общедоступный: чтение, запись Личные - Сохраните изменения.
