Förkrav för hjälpwebbplats
Innan du skapar en hjälpwebbplats för förmåner från Experience Cloud-webbplatsmallen, uppfyll förkraven.
Versioner som krävs
| Visa produktversioner som stöds. |
Innan du börjar, konfigurera de guidade ansökningsflödena för förmånshantering för komponenter.
Allmän webbplatsinställning
Utför de konfigurationsuppgifter som gäller för alla Experience Cloud-webbplatser.
- Granska och förstå Experience Cloud-licenser. Se Experience Cloud-användarlicenser, objektåtkomst för industrier efter diskussionsgrupplicens och Lösningsprodukter för offentlig sektor: Användar-, funktions- och behörighetsuppsättningslicenser.
- Aktivera digitala upplevelser.
- Konfigurera mallar för dina välkomstmeddelanden via e-post och annan kommunikation till webbplatsmedlemmar. Se Skapa en e-postmall i Lightning Experience.
- Konfigurera valfria Service Cloud-funktioner som inbäddad chatt och Salesforce Knowledge. Se Inbäddad chatt och Skapa en Knowledge Base med Salesforce Knowledge.
- Mer information om konfiguration av webbplatser finns i Checklista för konfiguration av Experience Cloud-webbplatser.
Anpassa kunddiskussionsgruppprofilen för webbplatsanvändare
Klona och anpassa profilen Customer Community Plus User för att ge Experience Cloud-webbplatsanvändare åtkomst till objekt och data som behövs. För att göra åtgärden Omcertifiera i listvyn Väntande omcertifiering tillgänglig för användare, ge dem åtkomst till den egna inställningen Förmånscertifieringsflöde.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Att skapa profiler: | Hantera profiler och behörighetsuppsättningar |
Varje Salesforce-organisation innehåller standardprofiler som du kan tilldela till användare så att de har åtkomst till de funktioner och objekt de behöver för att använda webbplatsen. Klona och anpassa profilen som väljare använder när de loggar in på din Experience Cloud-webbplats så att de har åtkomst till funktioner och objekt som de behöver för att ansöka om licenser, tillstånd och förmåner.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
- Bredvid profilen Customer Community Plus-användare, klicka på Klona.
- Ange ett namn på profilen, till exempel Webbplatsanvändare för förmånshjälp, och spara dina ändringar.
- Välj Systembehörigheter och klicka sedan på Redigera.
-
Välj dessa alternativ.
- Åtkomst till aktiviteter
- Redigera uppgifter
- Kör beslutstabeller
- Visa roller och rollhierarki
- Spara dina ändringar.
- Välj Appbehörigheter och klicka sedan på Redigera.
- Välj Kör flöden och spara sedan dina ändringar.
- Välj Objektinställningar och klicka sedan på Redigera.
-
Ange behörigheter baserat på dina behov, med tabellen som en guide.
Objektinställningar för förmånshantering Objekt Åtkomstnivå Bedömningar Läs, Skapa, Redigera Bedömningsfrågor Läs Svar på bedömningsfrågor Läs, Skapa, Redigera Uppsättningar av bedömningsfrågor Läs Versioner av bedömningsfrågor Läs Dokument Läs Objekt i dokumentchecklista Läs, Skapa, Redigera, Ta bort Omni-datatransformationer Läs Omni-datatransformationsobjekt Läs Omni-mallar för elektroniska signaturer Läs Omni-processer Läs Omni-processkompileringar Läs Omni-processelement Läs Transienta data för Omni-process Läs Sparade sessioner för Omniscript Läs Omni UI-kort Läs - Spara dina ändringar.
- Välj Egna inställningar Definitioner och klicka sedan på Redigera.
- Lägg till Förmånsbekräftelseflöde i listan Aktiverade egna inställningsdefinitioner.
- Spara dina ändringar.
Skapa Experience Cloud-webbplatsanvändare
För att ge väljare åtkomst till din Experience Cloud-webbplats, aktivera dem som kundanvändare och tilldela dem licensen Customer Community Plus och användarprofilen Benefit Assistance-webbplats.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa eller redigera Customer Community Plus-användare: | Hantera kundanvändare |
Se till att användaren som äger en väljares personkonto tilldelas en roll. Innan du börjar, skapa och tilldela en roll till användaren om det behövs.
- Sök fram och öppna Konton i Appstartaren och klicka sedan på en väljares personkonto.
-
Klicka på
och välj sedan Aktivera kundanvändare.
- På användarpostsidan, ange en e-postadress och ett unikt användarnamn i form av en e-postadress. Som standard är användarnamnet det samma som e-postadressen.
- (Valfritt) Ändra det systemskapade smeknamnet för användaren. Smeknamnet är användarens visningsnamn i en Experience Cloud-webbplats.
- För Användarlicens, välj Customer Community Plus.
- För Profil, välj Webbplatsanvändare för förmånshjälp.
- Avmarkera Skapa nytt lösenord och underrätta användaren omedelbart så att användaren inte får ett lösenord förrän du aktiverar din Experience Cloud-webbplats.
- Spara dina ändringar.
Tilldela behörigheter till webbplatsanvändare
- Diskussionsgruppåtkomst för förmånshjälp
- Diskussionsgruppåtkomst för komponerbar kundcasehantering
- Behörighetsuppsättningslicensen Decision Explainer Site
- Dokumentchecklista
- Branschbesök
- Licensiering, tillstånd och inspektioner för diskussionsgruppanvändare
- Omnistudio Experience Cloud-användare
- Runtime för regelmotordiskussionsgrupp
Alternativt kan du tilldela användarna behörighetsuppsättningsgruppen Benefit_Management_Constituent för att tilldela dem de behörighetsuppsättningar som behövs. Se Visa och tilldela behörighetsuppsättningsgrupper i offentliga sektorlösningar.
Konfigurera delningsinställningar för förmånshjälp
Granska och redigera de organisationsomfattande standardinställningarna för delning av objekt som Public Sector Solutions använder för att avgöra vilken åtkomstnivå användare har till varandras data.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Redigera organisationsomfattande standardinställningar för delning: | Hantera delning |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Säkerhet och välj sedan Inställningar för delning.
- Klicka på Redigera.
-
Ange organisationsomfattande standarder baserat på dina behov, med tabellen som en guide.
Objekt Intern standardåtkomst Standard för extern åtkomst Konto och kontakt Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Kundcase Offentligt Läsa, Skriva, Överföra Offentligt Skrivskyddat Bedömning Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Bedömningsfråga Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Tilldelning av bedömningsfråga Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Svar på bedömningsfråga Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Uppsättning av bedömningsfråga Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Decision Matrix Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Objekt i dokumentchecklista Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Uttrycksuppsättning Offentligt Skrivskyddat Offentligt Skrivskyddat Individuell ansökan Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Omni-bedömningsuppgift Offentligt Läsa, Skriva Offentligt Skrivskyddat Omni DataPack Privat Privat Omni-datatransformation Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Omni-mall för elektronisk signatur Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Omni-process Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Version av fråga om bedömning av Omni-process Offentligt Läsa, Skriva Offentligt skrivskyddat Transienta data för Omni-process Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Sparad session för Omniscript Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Omni UI-kort Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Referens för preliminär ansökan Offentligt Skrivskyddat Offentligt skrivskyddat Offentligt klagomål Offentligt Läsa, Skriva Privat - Spara dina ändringar.
