福利帮助站点先决条件
在从 Experience Cloud 站点模板创建福利帮助站点之前，请完成先决条件。
所需的 Edition
| 查看支持的产品版本。 |
在开始前，请为成员配置福利管理指导的申请流。
常规站点设置
完成适用于所有 Experience Cloud 站点的设置任务。
- 查看并了解 Experience Cloud 许可证。请参阅 Experience Cloud 用户许可证、按社区许可证划分的行业对象访问权限和公共部门解决方案产品：用户、功能和权限集许可证。
- 启用数字体验。
- 为欢迎电子邮件和与站点成员的其他通信设置模板。见在Lightning Experience中创建电子邮件模板。
- 配置可选 Service Cloud 功能，例如嵌入式聊天和 Salesforce Knowledge。见嵌入聊天和使用 Salesforce Knowledge 创建 Knowledge 库。
- 有关其他站点设置任务，请查看 Experience Cloud 站点设置核对清单。
为站点用户自定义客户社区简档
复制并自定义 Customer Community Plus 用户简档，以授予 Experience Cloud 站点用户对所需对象和数据的访问权限。要使“待处理重新认证”列表视图中的“重新认证”操作对用户可用，请授予他们对福利重新认证流自定义设置的访问权限。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建简档： | 管理简档和权限集 |
每个 Salesforce 组织都包括您可以分配给用户的标准简档，以便他们能够访问使用站点所需的功能和对象。复制并自定义成员登录 Experience Cloud 站点时使用的简档，以便访问申请许可证、许可和福利所需的功能和对象。
备注 Salesforce 提供了两种使用简档的方式：增强简档用户界面和原始简档用户界面。您可以在“设置”中在两者之间切换。搜索并选择用户管理设置，然后根据需要打开或关闭增强简档用户界面。这些说明假设您正在使用增强简档用户界面。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后选择简档。
- 在 Customer Community Plus 用户简档旁边，单击复制。
- 输入简档的名称，例如福利帮助站点用户，并保存更改。
- 选择系统权限，然后单击编辑。
-
选择以下选项。
- 访问活动
- 编辑任务
- 运行决策表
- 查看角色和角色层次结构
- 保存更改。
- 选择应用程序权限，然后单击编辑。
- 选择运行流，然后保存更改。
- 选择对象设置，然后单击编辑。
-
以表为指南，根据您的需求设置权限。
福利管理的对象设置 对象 访问权限级别 评估 读取、创建、编辑 评估问题 读取 评估问题回复 读取、创建、编辑 评估问题集 读取 评估问题版本 读取 文档 读取 文档核对清单项目 读取、创建、编辑、删除 全方位数据转换 读取 全方位数据转换项目 读取 全方位电子签名模板 读取 全方位流程 读取 全方位流程编排 读取 全方位流程元素 读取 全方位流程瞬态数据 读取 Omniscript 保存的会话 读取 全方位 UI 卡 读取 - 保存更改。
- 选择自定义设置定义，然后单击编辑。
- 将福利重新认证流添加到启用的自定义设置定义列表中。
- 保存更改。
创建 Experience Cloud 站点用户
要允许成员访问您的 Experience Cloud 站点，请将其启用为客户用户，并为其分配 Customer Community Plus 许可证和福利帮助站点用户简档。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建或编辑 Customer Community Plus 用户： | 管理客户用户 |
确保为拥有成员个人客户的用户分配角色。如有必要，在开始前，创建角色并将其分配给用户。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择客户，然后单击成员的个人客户。
-
单击
，然后选择启用客户用户。
- 在用户记录页面上，输入电子邮件地址和电子邮件地址形式的唯一用户名。默认情况下，用户名与电子邮件地址相同。
- （可选）更改系统为用户生成的昵称。昵称是用户在 Experience Cloud 站点中的显示名称。
- 对于用户许可证，选择 Customer Community Plus。
- 对于简档，选择福利帮助站点用户。
- 取消选择 生成新密码并立即通知用户 ，以便用户不会收到密码，直到您激活 Experience Cloud 站点。
- 保存更改。
配置福利帮助的共享设置
查看和编辑公共部门解决方案用于确定用户对彼此数据的访问级别的对象的组织范围默认共享设置。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 编辑组织范围的默认共享设置： | 管理共享 |
- 从设置中，在快速查找框中，输入安全性，然后选择共享设置。
- 单击编辑。
-
以表格为指南，根据您的需求设置组织范围的默认值。
对象 默认内部访问权限 默认外部访问权限 客户和联系人 公用读取、写入 公用只读 个案 公用读、写、转移 公用只读 评估 公用只读 公用只读 评估问题 公用只读 公用只读 评估问题分配 公用只读 公用只读 评估问题回复 公用只读 公用只读 评估问题集 公用只读 公用只读 决策矩阵 公用只读 公用只读 文档核对清单项目 公用只读 公用只读 表达式集 公用只读 公用只读 个人申请 公用读取、写入 公用只读 全方位评估任务 公用读取、写入 公用只读 Omni DataPack 专用 专用 全方位数据转换 公用只读 公用只读 全方位电子签名模板 公用只读 公用只读 全方位流程 公用只读 公用只读 全方位流程评估问题版本 公用读取、写入 公用只读 全方位流程瞬态数据 公用只读 公用只读 Omniscript 保存的会话 公用只读 公用只读 全方位 UI 卡 公用只读 公用只读 初步申请参考 公用只读 公用只读 公众投诉 公用读取、写入 专用 - 保存更改。
另请参阅：
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