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福利協助網站先決條件
從 Experience Cloud 網站範本建立福利協助網站之前,請先完成先決條件。
必要版本
| 檢視支援的產品版本。 |
在開始之前,請為部門成員設定福利管理引導式應用程式流程。
一般網站設定
完成適用於所有 Experience Cloud 網站的設定工作。
- 檢閱並瞭解 Experience Cloud 授權。請參閱 Experience Cloud 使用者授權、產業依社群授權存取物件,以及 Public Sector Solutions 產品:使用者、功能和權限集授權。
- 啟用數位體驗。
- 設定您歡迎電子郵件和其他對網站成員的通訊範本。請參閱在 Lightning Experience 中建立電子郵件範本。
- 設定選用的 Service Cloud 功能,例如內嵌聊天和 Salesforce Knowledge。請參閱 內嵌聊天 和 使用 Salesforce Knowledge 建立知識庫。
- 如需其他網站設定工作,請參閱 Experience Cloud 網站設定檢查清單。
自訂網站使用者的 Customer Community 設定檔
複製和自訂 Customer Community Plus 使用者設定檔,以授與 Experience Cloud 網站使用者對所需物件和資料的存取權。若要讓使用者可以使用「待處理重新認證」清單檢視上的「重新認證」動作,請授與使用者對「福利重新認證流程」自訂設定的存取權。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立設定檔： | 管理設定檔和權限集 |
每個 Salesforce 組織都包含您可以指派給使用者的標準設定檔,讓他們能夠存取使用網站所需的功能和物件。複製並自訂當部門成員登入您的 Experience Cloud 網站時使用的設定檔,讓他們能夠存取其申請授權、權限和權益所需的功能和物件。
備註 Salesforce 提供兩種使用設定檔的方式:增強型設定檔使用者介面和原始設定檔使用者介面。您可以在「設定」中切換這兩個項目。搜尋並選取「使用者管理設定」,然後視需要開啟或關閉「進階設定檔使用者介面」。這些指示會假設您使用進階設定檔使用者介面。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
- 在 Customer Community Plus 使用者設定檔旁邊,按一下「複製」。
- 輸入設定檔的名稱,例如「福利協助網站使用者」,然後儲存您的變更。
- 選取「系統權限」,然後按一下「編輯」。
-
選取這些選項。
- 存取活動
- 編輯工作
- 執行決策表格
- 檢視角色與角色階層
- 請儲存您的變更。
- 選取「應用程式權限」,然後按一下「編輯」。
- 選取「執行流程」,然後儲存您的變更。
- 選取「物件設定」,然後按一下「編輯」。
-
根據您的需求設定權限,使用表格作為指引。
福利管理的物件設定 物件 存取層級 評估 「讀取」、「建立」和「編輯」權限 評估問題 讀取 評估問題回應 「讀取」、「建立」和「編輯」權限 評估問題集 讀取 評估問題版本 讀取 文件 讀取 文件檢查清單項目 「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 Omni 資料轉換 讀取 Omni 資料轉換項目 讀取 Omni 電子簽章範本 讀取 Omni 流程 讀取 Omni 流程編譯 讀取 Omni 流程元素 讀取 Omni 流程暫存資料 讀取 OmniScript 儲存的工作階段 讀取 Omni UI 卡片 讀取 - 請儲存您的變更。
- 選取「自訂設定定義」,然後按一下「編輯」。
- 將「福利重新認證流程」新增至「啟用的自訂設定定義」清單。
- 請儲存您的變更。
建立 Experience Cloud 網站使用者
若要允許部門成員存取您的 Experience Cloud 網站,請將成員啟用為客戶使用者,並將 Customer Community Plus 授權和「福利協助網站使用者」設定檔指派給成員。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立或編輯 Customer Community Plus 使用者: | 管理客戶使用者 |
確保已將角色指派給擁有部門成員個人帳戶的使用者。如有必要,請在開始之前,建立並指派角色給使用者。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶」,然後按一下部門成員的個人帳戶。
-
按一下
,然後選取「啟用客戶使用者」。
- 在使用者記錄頁面上,輸入電子郵件地址和電子郵件地址格式的唯一使用者名稱。依預設，使用者名稱會與電子郵件地址相同。
- (選用) 變更使用者系統產生的稱呼。稱稱是使用者在 Experience Cloud 網站中的顯示名稱。
- 針對「使用者授權」,選取「Customer Community Plus」。
- 針對「設定檔」,選取「受益協助網站使用者」。
- 取消選取「立即產生新密碼並通知使用者」,讓使用者在您啟用 Experience Cloud 網站之前不會收到密碼。
- 請儲存您的變更。
將權限指派給網站使用者
將這些權限集指派給福利協助網站的使用者。請參閱管理權限集指派。
- 福利協助社群存取權
- 複合個案管理社群存取權
- 決策說明器網站權限集授權
- 文件檢查清單
- 產業造訪
- 適用於社群使用者的授權、允許和檢查
- Omnistudio Experience Cloud 使用者
- 規則引擎社群執行階段
或者,將 Benefit_Management_Constituent 權限集群組指派給使用者,以指派他們所需的權限集。請參閱在公共部門解決方案中檢視和指派權限集群組。
設定福利協助的共用設定
檢閱並編輯「公共部門解決方案」所使用物件的組織範圍預設共用設定,以決定使用者對彼此資料的存取權層級。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯組織範圍預設共用設定: | 管理共用 |
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「安全性」，然後選取「共用設定」。
- 按一下「編輯」。
-
根據您的需求設定組織範圍預設值,使用表格作為指引。
物件 預設內部存取權 預設外部存取權 帳戶和連絡人 公用讀取、寫入 公用唯讀 個案 公用讀取、寫入、轉移 公用唯讀 Assessment 公用唯讀 公用唯讀 評估問題 公用唯讀 公用唯讀 評估問題指派 公用唯讀 公用唯讀 評估問題回應 公用唯讀 公用唯讀 評估問題集 公用唯讀 公用唯讀 決策矩陣 公用唯讀 公用唯讀 文件檢查清單項目 公用唯讀 公用唯讀 運算式集 公用唯讀 公用唯讀 個別申請 公用讀取、寫入 公用唯讀 Omni 評估工作 公用讀取、寫入 公用唯讀 Omni DataPack 專用 專用 Omni 資料轉換 公用唯讀 公用唯讀 Omni 電子簽章範本 公用唯讀 公用唯讀 Omni 流程 公用唯讀 公用唯讀 Omni 流程評估問題版本 公用讀取、寫入 公用唯讀 Omni 流程暫存資料 公用唯讀 公用唯讀 Omniscript 儲存的工作階段 公用唯讀 公用唯讀 Omni UI 卡片 公用唯讀 公用唯讀 初步申請參照 公用唯讀 公用唯讀 公眾投訴 公用讀取、寫入 專用 - 請儲存您的變更。
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