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Erstellen einer Experience Cloud-Site anhand der Vorlage "Vorteilsunterstützung"
Verwenden Sie eine Vorlage, um eine Experience Cloud-Site zu erstellen, auf der Zugehörige Leistungen beantragen und Beschwerden einreichen können.
Erforderliche Editionen
| Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen, Anpassen und Veröffentlichen einer Experience Cloud-Site: | Erfahrungen erstellen und einrichten UND Setup und Konfiguration anzeigen |
| Anpassen einer Experience Cloud-Site: | Mitglied der Site UND "Erfahrungen erstellen und einrichten" |
| Veröffentlichen einer Experience Cloud-Site: | Mitglied der Site UND "Erfahrungen erstellen und einrichten" |
| Bearbeiten der Anwendungs- und Systemberechtigungen in Profilen: | Profile und Berechtigungssätze verwalten |
| Bearbeiten der Objekt- und Feldberechtigungen in Profilen: | "Profile und Berechtigungssätze verwalten" UND "Anwendung anpassen" |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und wählen Sie dann Alle Sites aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Leistungsunterstützung aus und klicken Sie dann auf Erste Schritte.
- Geben Sie einen Site-Namen ein.
-
Füllen Sie den URL aus.
Die von Ihnen eingegebene Zeichenfolge wird an die Experience Cloud-Site-Domäne angehängt, die Sie beim Aktivieren von "Digitale Erfahrungen" erstellt haben. Wenn Ihre Site-Domäne beispielsweise
CosvilleGov.my.site.comist und Sie als URL benefitassistance eingeben, lautet Ihr Site-URL CosvilleGov.my.site.com/benefitassistance. - Klicken Sie auf Erstellen.
-
Fügen Sie der Site Mitglieder hinzu.
- Klicken Sie in der Verwaltungsarbeitsumgebung auf Mitglieder.
- Wählen Sie unter "Profile auswählen" für "Suche" die Option Kunde aus.
- Verschieben Sie Benutzer der Site für die Vorteilsunterstützung in die Liste "Ausgewählte Profile".
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Einrichten der Selbstregistrierung für Ihre Site
Konfigurieren Sie Ihre Experience Cloud-Site so, dass Personenaccounts für Besucher erstellt werden, die sich selbst registrieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und klicken Sie dann auf Alle Sites.
- Klicken Sie neben dem Namen Ihrer Site auf Arbeitsumgebungen.
- Wählen Sie Verwaltung und dann Anmeldung & Registrierung aus.
- Wählen Sie unter "Registrierungsseitenkonfiguration" die Option Selbstregistrierung für Kunden und Partner zulassen aus.
- Wählen Sie den Seitentyp für die Selbstregistrierung aus.
- Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Salesforce für jeden sich selbst registrierenden Besucher einen Personenaccount erstellt, lassen Sie unter "Benutzer einem Profil und Account zuweisen" das Feld "Account" leer.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Zuweisen von Berechtigungen zum Gastbenutzerprofil Ihrer Site
Ermöglichen Sie es nicht authentifizierten Benutzern, auf Ihre Site zuzugreifen, um Vorteile zu finden, für die sie berechtigt sind, und Beschwerden einzureichen.
Hinweis Salesforce bietet zwei Möglichkeiten zum Arbeiten mit Profilen: die verbesserte Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung und die ursprüngliche Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung. Sie können unter "Setup" zwischen beiden wechseln. Suchen Sie nach Benutzerverwaltungseinstellungen, wählen Sie diese Option aus und aktivieren oder deaktivieren Sie dann nach Bedarf die erweiterte Profilbenutzeroberfläche. In diesen Anweisungen wird davon ausgegangen, dass Sie mit der verbesserten Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung arbeiten.
- Klicken Sie unter "Setup" auf der Seite "Alle Sites" neben Ihrem Site-Namen auf Generator.
-
Klicken Sie auf
.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Allgemein" die Option Gastbenutzer können die Site ohne Anmeldung anzeigen und mit ihr interagieren aus.
- Klicken Sie unter "Gastbenutzerprofil" auf den Profilnamen.
- Wählen Sie Systemberechtigungen aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
-
Wählen Sie diese Optionen aus.
- Ermöglicht Verbrauchern und Partnern die Ausführung von OmniScripts, DRs, Karten über eine Community oder außerhalb der Plattform
- Erteilen von Zugriff auf LPI-Funktionen für Community-Benutzer
- Erteilt Benutzern Zugriff auf Funktionen für die Brancheninteraktionsberechnung
- Speichern Sie Ihre Änderungen und wählen Sie dann Objekteinstellungen aus.
-
Legen Sie diese Berechtigungen fest.
Objekt Zugriffsebene Accounts Lesen und Erstellen Entscheidungsmatrizen Lesen Entscheidungsmatrixspalten Lesen Entscheidungsmatrixzeilen Lesen Entscheidungsmatrixversionen Lesen Ausdruckssätze Lesen Ausdruckssatzversionen Lesen Omni Data Transformations (Omni-Datentransformationen) Lesen Omni Data Transformation Items (Elemente der Omni-Datentransformationen) Lesen Omni Processes (Omni-Prozesse) Lesen Omniprozess-Kompilierungen Lesen Omni Process Elements (Omni-Prozesselemente) Lesen Omni UI Cards (Omni-Benutzeroberflächenkarten) Lesen Öffentliche Beschwerden Lesen und Erstellen - Speichern Sie Ihre Arbeit.
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