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Crear un sitio de Experience Cloud desde la plantilla Asistencia de beneficios
Utilice una plantilla para crear un sitio de Experience Cloud donde los integrantes puedan solicitar beneficios y presentar quejas.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, personalizar y publicar un sitio de Experience Cloud: | Crear y configurar experiencias Y Ver parámetros y configuración |
| Para personalizar un sitio de Experience Cloud: | Ser un miembro del sitio Y Crear y configurar experiencias |
| Para publicar un sitio de Experience Cloud: | Ser un miembro del sitio Y Crear y configurar experiencias |
| Para modificar los permisos del sistema y la aplicación en perfiles: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
| Para modificar permisos de campo y objeto en perfiles: | Gestionar conjuntos de permisos y perfiles Y Personalizar aplicación |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Experiencias digitales y luego seleccione Todos los sitios.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione Asistencia de beneficios y luego haga clic en Primeros pasos.
- Ingrese un nombre de sitio.
-
Complete la URL.
La cadena que ingresa se anexa al dominio de sitio de Experience Cloud que creó cuando activó Experiencias digitales. Por ejemplo, si su dominio de sitio es
CosvilleGov.my.site.comy para URL ingresa benefitassistance, la URL de su sitio es CosvilleGov.my.site.com/benefitassistance. - Haga clic en Crear.
-
Agregue miembros al sitio.
- En el espacio de trabajo Administración, haga clic en Miembros.
- Bajo Seleccionar perfiles, para Búsqueda, seleccione Cliente.
- Mueva Usuario del sitio de asistencia de beneficios a la lista Perfiles seleccionados.
- Guarde sus cambios.
Configurar la inscripción automática para su sitio
Configure su sitio de Experience Cloud para crear cuentas personales para visitantes que se inscriben automáticamente.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Experiencias digitales y luego seleccione Todos los sitios.
- Haga clic en Espacios de trabajo junto a su nombre de sitio.
- Seleccione Administración y luego seleccione Inicio de sesión y registro.
- En Configuración de página de registro, seleccione Permitir a los clientes y socios realizar inscripciones automáticas.
- Seleccione el tipo de página de inscripción automática.
- Para asegurarse de que Salesforce crea una cuenta personal para cada visitante que se registra automáticamente, bajo Asignar usuarios a un perfil y una cuenta, deje el campo Cuenta vacío.
- Guarde sus cambios.
Asignar permisos al perfil de usuario invitado de su sitio
Permita a los usuarios no autenticados acceder a su sitio para encontrar beneficios para los que son aptos y para presentar quejas.
Nota Salesforce ofrece dos formas de trabajar con perfiles: la interfaz de usuario de perfil mejorado y la interfaz de usuario de perfil original. Puede cambiar entre los dos en Configuración. Busque y seleccione Configuración de gestión de usuarios, y luego active o desactive Interfaz de usuario de perfil mejorado según sea necesario. Estas instrucciones suponen que está trabajando con la interfaz de usuario de perfil mejorado.
- Desde la página Todos los sitios en Configuración, junto al nombre de su sitio, haga clic en Generador.
-
Haga clic en
.
- En la ficha General, seleccione Los usuarios invitados pueden ver e interactuar con el sitio sin iniciar sesión.
- Bajo Perfil de usuario invitado, haga clic en el nombre del perfil.
- Seleccione Permisos del sistema y, a continuación, haga clic en Modificar.
-
Seleccione estas opciones.
- Permite a los consumidores y socios ejecutar OmniScripts, DR, Tarjetas a través de una plataforma comunitaria o externa
- Otorgar a los usuarios de la comunidad acceso a funciones de LPI
- Otorga a los usuarios acceso a funciones de Cálculo de interacciones de Industries
- Guarde sus cambios y luego seleccione Configuración de objeto.
-
Establezca estos permisos.
Objeto Nivel de acceso Cuentas Leer, crear Matrices de decisiones Leído Columnas de matriz de decisiones Leído Filas de matriz de decisiones Leído Versiones de matriz de decisiones Leído Conjuntos de expresiones Leído Versiones de conjuntos de expresiones Leído Transformaciones de datos de Omni Leer Elementos de transformación de datos de Omni Leer Procesos de Omni Leer Compilaciones de procesos de Omni Leer Elementos de procesos de Omni Leer Tarjetas de la interfaz de usuario de Omni Leer Reclamaciones públicas Leer, crear - Guarde su trabajo.
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