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Voraussetzungen für die Vorteilsverwaltung
Bevor Sie die Vorteilsverwaltung in Lösungen für den öffentlichen Sektor einrichten, müssen Sie die Voraussetzungen erfüllen.
Erforderliche Editionen
Aktivieren der standardmäßigen OmniStudio-Laufzeit
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von OmniStudio-Einstellungen: | Anwendung anpassen |
Deaktivieren Sie zum Aktivieren der standardmäßigen OmniStudio-Laufzeit die Laufzeit des verwalteten OmniStudio-Pakets.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text OmniStudio-Einstellungen ein und wählen Sie dann OmniStudio-Einstellungen aus.
- Deaktivieren Sie die Laufzeit für verwaltete Pakete.
Aktivieren der Programm- und Vorteilsverwaltung
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren der Programm- und Vorteilsverwaltungseinstellungen: | Anwendung anpassen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vorteil ein und wählen Sie dann Einstellungen für Programm- und Vorteilsverwaltung aus.
- Aktivieren Sie Programme, Vorteile und Ziele erstellen und verwalten.
- Wählen Sie Einstellungen für Vorteilsauszahlungen aus und aktivieren Sie dann Vorteilsauszahlungen erstellen und verwalten.
Aktivieren des Discovery-Frameworks
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren des Discovery-Frameworks: | Anwendung anpassen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Discovery Framework ein und wählen Sie dann unter "Bewertungen" die Option Allgemeine Einstellungen aus.
- Aktivieren Sie das Discovery-Framework.
Aktivieren von Kundenvorgangsüberweisungen
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von Kundenvorgangsüberweisungen: | Anwendung anpassen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Programm- und Kundenvorgangsverwaltung ein und wählen Sie dann Einstellungen für Kundenvorgangsüberweisungen aus.
- Aktivieren Sie Überweisungen erstellen und verwalten.
Aktivieren von Dokument-Checklistenelementen
Aktivieren von Interaktionszusammenfassungen
Aktivieren der Gruppenmitgliedschaft
Festlegen der Feldebenensicherheit
Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf Felder, die standardmäßig nicht sichtbar sind, damit die Felder für die Anwendungsaufnahme verfügbar sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ändern von Feldzugriffseinstellungen und Festlegen der Feldebenensicherheit für ein Feld in allen Profilen.
- Legen Sie im Objekt "Kontaktprofil" fest, dass "Ethnie", "Höchster Bildungsgrad", "Standort", "Typ der primären Staatsbürgerschaft" und "Rasse" für alle Profile sichtbar sind.
- Legen Sie im Objekt "Kosten der beteiligten Person" fest, dass die Enddatums-/Uhrzeit für alle Profile sichtbar ist.
- Machen Sie im Objekt "Personenbehinderung" Startdatum, Status, Typ, Überprüfungsdatum und "Überprüft von" für alle Profile sichtbar.
Zuweisen von Berechtigungen für die Vorteilsverwaltung
-
Weisen Sie Administratoren, die die Vorteilsverwaltung konfigurieren, die Berechtigung "Apex verfassen" und diese Berechtigungssätze zu.
- Dynamischer Bewertungszugriff
- OmniStudio-Administrator
- Regelmodul-Designer
Weisen Sie alternativ den Administratoren die Berechtigungssatzgruppe "Öffentlicher Sektor_Lösungen_Administrator" zu, um ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze zuzuweisen. Die Berechtigungssatzgruppe bietet zudem Zugriff auf zusätzliche allgemeine Funktionen, die die Administratoren für Benutzer einrichten können.
-
Weisen Sie diese Berechtigungssätze Antragsüberprüfern und anderen Benutzern zu, die mit Vorteilsanträgen arbeiten.
- Zugriff auf Vorteilsauszahlungen
- Kundenvorgangsüberweisung
- Decision Explainer-Servicezugriff
- Branchenbewertung
- Dokument-Checkliste
- Dynamischer Bewertungszugriff
- Gruppenmitgliedschaft
- Interaktionszusammenfassung
- OmniStudio-Benutzer
- Zugriff auf Programm- und Vorteilsverwaltung
- Regelmodul-Laufzeit
Weisen Sie den Benutzern alternativ die Berechtigungssatzgruppe Benefit_Management_Caseworker zu, um ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze zuzuweisen. Die Berechtigungssatzgruppe bietet zudem Zugriff auf zusätzliche allgemeine Funktionen.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssätzen in Lösungen für den öffentlichen Sektor und Anzeigen und Zuweisen von Berechtigungssatzgruppen in Lösungen für den öffentlichen Sektor.
Erstellen eines Anwendungsdatensatztyps und Konfigurieren der verwendungsbasierten Preisgestaltung
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen oder Ändern von Datensatztypen: | Anwendung anpassen |
- Wählen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Individuelle Anwendung aus.
- Wählen Sie Datensatztypen aus und klicken Sie dann auf Neu.
- Wählen Sie für "Vorhandener Datensatztyp" die Option Master aus.
- Geben Sie eine im Objekt eindeutige Bezeichnung für den Datensatztyp ein, beispielsweise Leistungsunterstützung, und drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den Namen des Datensatztyps automatisch auszufüllen.
- Geben Sie optional eine Beschreibung ein.
-
Aktivieren Sie den Datensatztyp.
Informationen zum Bereitstellen des Datensatztyps für Benutzer finden Sie unter Erstellen von Datensatztypen für Lizenz- und Berechtigungsanträge.
- Klicken Sie auf Weiter und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Verwendungsbasierte Preise ein und wählen Sie dann Verwendungsbasierte Preise aus.
- Klicken Sie auf Neue Konfiguration für Antrags-RecordType.
- Geben Sie eine Bezeichnung ein.
- Wählen Sie als Anwendungsnutzungstyp Leistungsunterstützung aus.
- Wählen Sie für "Objektname" Antrag einer Einzelperson aus.
- Geben Sie für "Name des Datensatztyps" den Namen ein, den Sie zuvor eingegeben haben.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
