給付管理の前提条件
公共セクターソリューションで給付管理を設定する前に、前提条件を完了します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
標準 OmniStudio ランタイムの有効化
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| OmniStudio 設定を有効にする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
標準 OmniStudio ランタイムを有効にするには、OmniStudio 管理パッケージランタイムを無効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「 OmniStudio 設定」と入力し、[ OmniStudio 設定] を選択します。
- 管理パッケージランタイムを無効にします。
プログラムおよび給付管理の有効化
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プログラムおよび給付管理設定を有効にする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「 Benefit」と入力し、[ Program and Benefit Management Settings] を選択します。
- [プログラム、給付、目標を作成して管理] を有効にします。
- [Benefit Disbursement Settings (給付支払設定)] を選択し、[Create and manage benefits disbursement (給付支払の作成および管理)] を有効にします。
ディスカバリーフレームワークの有効化
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ディスカバリーフレームワークを有効化する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Discovery Framework」と入力し、[評価] で [一般設定] を選択します。
- [ディスカバリーフレームワーク] を有効にします。
ケース紹介の有効化
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ケース紹介を有効にする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「 プログラムおよびケース管理」と入力し、[ ケース紹介設定] を選択します。
- [紹介を作成して管理] を有効にします。
項目レベルセキュリティの設定
デフォルトで表示されない項目へのアクセス権をユーザーに付与して、項目をアプリケーションから取り込むことができるようにします。「Modify Field Access Settings and Set Field-Level Security for a Field on All Profiles (すべてのプロファイルでのフィールドのフィールドアクセス設定の変更とフィールドレベルセキュリティの設定)」を参照してください。
- 取引先責任者プロファイルオブジェクトで、[民族]、[最高教育レベル]、[場所]、[第一市民権種別]、[人種] をすべてのプロファイルに表示します。
- 関係者経費オブジェクトで、終了日時をすべてのプロファイルに表示します。
- 個人障害オブジェクトで、[開始日]、[状況]、[種別]、[検証日]、[検証者] をすべてのプロファイルに表示します。
給付管理の権限の割り当て
-
「Author Apex」権限とこれらの権限セットを給付管理を設定する管理者に割り当てます。
- 動的評価アクセス
- OmniStudio 管理者
- ルールエンジンデザイナー
または、システム管理者に「Public_Sector_Solutions_Admin」権限セットグループを割り当てて、必要な権限セットを割り当てます。この権限セットグループでは、システム管理者がユーザーに設定可能な追加の共通機能へのアクセスも提供されます。
-
これらの権限セットを給付申請を使用する申請審査担当者や他のユーザーに割り当てます。
- 給付支払アクセス
- Case Referral (ケース紹介)
- Decision Explainer サービスアクセス権
- 業種評価
- ドキュメントチェックリスト
- 動的評価アクセス
- グループメンバーシップ
- インタラクション概要
- 「Omnistudio ユーザー」
- プログラムおよび給付管理アクセス権
- ルールエンジンランタイム
または、ユーザーに「Benefit_Management_Caseworker」権限セットグループを割り当てて、必要な権限セットを割り当てます。この権限セットグループでは、追加の一般的な機能へのアクセスも提供されます。
「View and Assign Permission Sets in Public Sector Solutions (公共セクターソリューションでの権限セットの表示と割り当て)」および「View and Assign Permission Set Groups in Public Sector Solutions (公共セクターソリューションでの権限セットグループの表示と割り当て)」を参照してください。
アプリケーションレコードタイプの作成と使用量ベースの価格設定
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| レコードタイプを作成または変更する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] のオブジェクトマネージャーで、[個人アプリケーション] を選択します。
- [レコードタイプ] を選択し、[新規] をクリックします。
- [既存のレコードタイプ] で、[マスター] を選択します。
- 「Benefit Assistance」 (給付支援) などのオブジェクト内で一意のレコードタイプ表示ラベルを入力し、Tab キーを押してレコードタイプ名を自動入力します。
- 必要に応じて、説明を入力します。
-
レコードタイプを有効化します。
ユーザーがレコードタイプを使用できるようにする方法については、「ライセンスおよび許可アプリケーションのレコードタイプの作成」を参照してください。
- [次へ] をクリックして、変更を保存します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「使用量ベース価格設定」と入力し、[使用量ベース価格設定] を選択します。
- [New Application RecordType Config (新規申請レコードタイプ設定)] をクリックします。
- 表示ラベルを入力します。
- [Application Usage Type (アプリケーション利用状況種別)] で、[Benefit Assistance (給付支援)] を選択します。
- [Object Name (オブジェクト名)] で、[Individual Application (個別申込)] を選択します。
- [レコードタイプ名] に、前に入力した名前を入力します。
- 変更を保存します。
