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Pré-requisitos de gerenciamento de benefício
Antes de configurar o gerenciamento de benefícios em Soluções do setor público, conclua os pré-requisitos.
Edições obrigatórias
Habilitar o tempo de execução do OmniStudio padrão
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para habilitar as configurações do OmniStudio: | Personalizar aplicativo |
Para habilitar o tempo de execução padrão do OmniStudio, desative o tempo de execução do pacote gerenciado do OmniStudio.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações do OmniStudio e selecione Configurações do OmniStudio.
- Desabilite o tempo de execução do pacote gerenciado.
Habilitar gerenciamento de benefício e programa
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para habilitar as configurações de gerenciamento de benefício e programa: | Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Benefício e selecione Configurações de gerenciamento de programa e benefício.
- Ative Criar e gerenciar seus programas, benefícios e metas.
- Selecione Configurações de desembolso de benefício e ative Criar e gerenciar desembolsos de benefício.
Ativar o Discovery Framework
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para habilitar o Discovery Framework: | Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Discovery Framework e, em Avaliações, selecione Configurações gerais.
- Ative o Discovery Framework.
Habilitar indicações de caso
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para habilitar encaminhamentos de caso: | Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programa e caso e selecione Configurações de indicações de caso.
- Ative Criar e gerenciar indicações.
Definir segurança em nível de campo
Dê aos usuários acesso a campos que não estão visíveis por padrão para que os campos estejam disponíveis para admissão de solicitação. Consulte Modificar configurações de acesso ao campo e definição de segurança em nível de campo para um campo em todos os perfis.
- No objeto Perfil do contato, torne Etnia, Nível de instrução superior, Local, Tipo de cidadania principal e Raça visíveis a todos os perfis.
- No objeto Despesa da parte, torne a Data de término e hora visíveis a todos os perfis.
- No objeto Deficiência da pessoa, torne Data de início, Status, Tipo, Data de verificação e Verificado por visíveis a todos os perfis.
Atribuir permissões para gerenciamento de benefício
-
Atribua a permissão Criar Apex e esses conjuntos de permissões a administradores que configuram o gerenciamento de benefícios.
- Acesso à avaliação dinâmica
- Administrador do OmniStudio
- Designer do mecanismo de regras
Como alternativa, atribua aos administradores o grupo de conjuntos de permissões Public_Sector_Solutions_Admin para atribuir a eles os conjuntos de permissões necessários. O grupo de conjuntos de permissões também dá acesso a recursos comuns adicionais que os administradores podem configurar para os usuários.
-
Atribua esses conjuntos de permissões a revisores de solicitação e outros usuários que trabalham com solicitações de benefício.
- Acesso ao desembolso do benefício
- Encaminhamento de caso
- Acesso ao serviço Decision Explainer
- Avaliação de setores
- Lista de verificação de documentos
- Acesso à avaliação dinâmica
- Associação de grupo
- Resumo da interação
- Usuário do OmniStudio
- Acesso ao gerenciamento de benefício e programa
- Tempo de execução do mecanismo de regras
Como alternativa, atribua aos usuários o grupo de conjuntos de permissões Benefit_Management_Caseworker para atribuir a eles os conjuntos de permissões necessários. O grupo de conjuntos de permissões também dá acesso a recursos comuns adicionais.
Criar um tipo de registro de solicitação e configurar a precificação baseada em uso
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para criar ou alterar tipos de registro: | Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, no Gerenciador de objetos, selecione Aplicativo individual.
- Selecione Tipo de registro e clique em Novo.
- Para Tipo de registro existente, selecione Mestre.
- Insira um rótulo de tipo de registro, como Benefit Assistance, exclusivo dentro do objeto e pressione Tab para preencher automaticamente o nome do tipo de registro.
- Outra opção é inserir uma descrição.
-
Ative o tipo de registro.
Para obter informações sobre como disponibilizar o tipo de registro aos usuários, consulte Criar tipos de registro para solicitações de licença e permissão.
- Clique em Avançar e salve suas alterações.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Precificação baseada em uso e selecione Precificação baseada em uso.
- Clique em Nova configuração do RecordType da solicitação.
- Insira um rótulo.
- Para Tipo de uso do aplicativo, selecione Assistência de benefício.
- Em Nome do objeto, selecione Solicitação individual.
- Para Nome do tipo de registro, insira o nome inserido anteriormente.
- Salve suas alterações.
