福利管理先决条件
在公共部门解决方案中设置福利管理之前，请完成先决条件。
所需的 Edition
启用标准 Omnistudio 运行时
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用 Omnistudio 设置： | 自定义应用程序 |
要启用标准 Omnistudio 运行时，请关闭 Omnistudio 受管软件包运行时。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入“Omnistudio 设置”，然后选择“Omnistudio 设置”。
- 禁用受管软件包运行时。
启用计划和福利管理
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用计划和福利管理设置： | 自定义应用程序 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入“福利”，然后选择“计划和福利管理设置”。
- 打开创建和管理您的计划、好处和目标。
- 选择福利支付设置，然后打开创建和管理福利支付。
打开发现框架
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用发现框架： | 自定义应用程序 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入发现框架，然后在“评估”下选择通用设置。
- 打开发现框架。
启用个案转诊
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用个案转诊： | 自定义应用程序 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入“项目和个案管理”，然后选择“个案转诊设置”。
- 打开创建和管理转诊。
设置字段级安全性
- 在联系人简档对象中，使族裔、最高教育程度、位置、主要公民身份类型和种族对所有简档可见。
- 在当事人费用对象中，使结束日期时间对所有简档可见。
- 在个人残疾对象中，使开始日期、状态、类型、验证日期和验证人对所有简档可见。
为福利管理分配权限
-
将作者 Apex 权限和这些权限集分配给配置福利管理的管理员。
- 动态评估访问权限
- OmniStudio 管理员
- 规则引擎设计器
或者，为管理员分配 Public_Sector_Solutions_Admin 权限集组，以为其分配所需的权限集。权限集小组还提供对管理员可以为用户设置的其他常见功能的访问权限。
-
将这些权限集分配给应用程序审查员和使用福利应用程序的其他用户。
- 福利支付访问权限
- 个案转诊
- Decision Explainer 服务访问权限
- 行业评估
- 文档清单
- 动态评估访问权限
- 群组成员
- 交互摘要
- OmniStudio 用户
- 计划和福利管理访问权限
- 规则引擎运行时
或者，为用户分配 Benefit_Management_Caseworker 权限集组，以便为他们分配所需的权限集。权限集小组还提供对其他常见功能的访问权限。
创建申请记录类型并配置基于使用情况的定价
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建或更改记录类型： | 自定义应用程序 |
- 从“设置”中，在对象管理器中，选择个人应用程序。
- 选择记录类型，然后单击新建。
- 对于现有记录类型，选择主记录。
- 输入对象中唯一的记录类型标签，例如福利帮助，然后按 Tab 键自动填写记录类型名称。
- 也可选择性地输入描述。
-
激活记录类型。
有关如何使记录类型对用户可用的信息，请参阅为许可证和许可证申请创建记录类型。
- 单击下一步，保存您的更改。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入基于使用定价，然后选择基于使用定价。
- 单击新建申请记录类型配置。
- 输入标签。
- 对于应用程序使用类型，选择福利帮助。
- 对于“对象”名称，选择个人申请。
- 对于记录类型名称，输入您之前输入的名称。
- 保存更改。
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