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福利管理先決條件
在您在「公共部門解決方案」中設定福利管理之前,請先完成先決條件。
必要版本
啟用標準 Omnistudio 執行階段
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用 Omnistudio 設定: | 自訂應用程式 |
若要啟用標準 Omnistudio 執行階段,請關閉 Omnistudio 受管理封裝執行階段。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Omnistudio 設定,然後選取「Omnistudio 設定」。
- 停用受管理封裝執行階段。
啟用計畫與福利管理
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用計畫與福利管理設定: | 自訂應用程式 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 福利,然後選取「計畫與福利管理設定」。
- 開啟「建立和管理您的計畫、益處和目標」。
- 選取「福利支出設定」,然後開啟「建立與管理福利支出」。
開啟 Discovery Framework
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用 Discovery Framework: | 自訂應用程式 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Discovery Framework,然後在「評估」下選取「一般設定」。
- 開啟「Discovery Framework」。
啟用個案轉介
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 啟用個案轉介: | 自訂應用程式 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 計畫和個案管理,然後選取「個案轉介設定」。
- 開啟「建立與管理轉介」。
設定欄位級安全性
- 在「連絡人設定檔」物件上,將「族群」、「最高教育程度」、「位置」、「主要國籍類型」和「種族」設定為所有設定檔可見。
- 在「對象費用」物件上,將「結束日期」時間設定為所有設定檔可見。
- 在「身心障礙」物件上,讓所有設定檔都看見「開始日期」、「狀態」、「類型」、「驗證日期」和「已驗證者」。
指派福利管理的權限
-
將「作者 Apex」權限和這些權限集指派給設定福利管理的管理員。
- 動態評估存取權
- OmniStudio 管理員
- 規則引擎設計工具
或者,將 Public_Sector_Solutions_Admin 權限集群組指派給管理員,以指派必要的權限集。權限集群組也提供管理員可為使用者設定的其他常用功能存取權。
-
將這些權限集指派給使用福利申請的申請審查者和其他使用者。
- 福利支付存取權
- 轉個案
- 決策解釋器服務存取權
- 產業評估
- 文件檢查清單
- 動態評估存取權
- 群組成員
- 互動摘要
- OmniStudio 使用者
- 計畫與福利管理存取權
- 「規則引擎執行階段」權限
或者,將 Benefit_Management_Caseworker 權限集群組指派給使用者,以指派他們所需的權限集。權限集群組也提供其他常用功能的存取權。
請參閱在公共部門解決方案中檢視和指派權限集,以及在公共部門解決方案中檢視和指派權限集群組。
建立應用程式記錄類型並設定以用量為基礎的定價
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立或變更記錄類型： | 自訂應用程式 |
- 進入「設定」,在「物件管理員」中選取「個人申請」。
- 選取「記錄類型」,然後按一下「新增」。
- 針對「現有記錄類型」,選取「主要」。
- 輸入物件中唯一的記錄類型標籤 (例如「福利協助」),然後按下 Tab 鍵自動填入記錄類型名稱。
- 也可以選取性地輸入描述。
-
啟用記錄類型。
如需如何讓使用者可以使用記錄類型的資訊,請參閱 建立授權與權限申請的記錄類型。
- 按一下「下一步」，然後儲存您的變更。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「以用量為基礎的定價」,然後選取「以用量為基礎的定價」。
- 按一下「新增申請 RecordType 組態」。
- 輸入標籤。
- 針對「應用程式使用類型」,選取「福利協助」。
- 針對「物件名稱」，選取「個人申請」。
- 針對「記錄類型名稱」,輸入您稍早輸入的名稱。
- 請儲存您的變更。
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