Einrichten des Flows für die Neuzertifizierung von Vorteilen

Sobald Zugehörige beginnen, Leistungen zu erhalten, können sich geänderte Umstände oder überarbeitete Anspruchskriterien auf ihren Vorteilsanspruch auswirken. Lassen Sie Zugehörige sich auf Ihrer Site für Vorteilsleistungen neu zertifizieren, um ihren Anspruch in regelmäßigen Abständen neu zu bestimmen und ihre Vorteilsbeträge zu aktualisieren. Lösungen für den öffentlichen Sektor bieten einen optimierten Rezertifizierungsprozess, der die folgenden Schritte umfasst.

1. Definieren Sie, wie oft Zugehörige für einen Vorteil neu zertifiziert werden müssen.

2. Führen Sie Batchaufträge regelmäßig aus, um die Vorteilszuweisungen zu ermitteln, die für die Neuzertifizierung fällig sind.

   Lösungen für den öffentlichen Sektor enthalten Datenverarbeitungsmodul-Vorlagendefinitionen für Batchaufträge. Passen Sie die Definitionen nach Bedarf an und führen Sie sie aus.

3. Zeigen Sie auf Ihrer Experience Cloud-Site Zugehörigen Vorteilszuweisungen an, die für die Neuzertifizierung fällig sind.

   Die Experience Cloud-Site-Vorlage "Vorteilsunterstützung" enthält eine Listenansicht "Neuzertifizierung ausstehend", in der Vorteilszuweisungen angezeigt werden, die zur Neuzertifizierung fällig sind. Die Listenansicht wird auf der Seite "Vorteile" angezeigt.

4. Richten Sie einen geführten Flow ein, mit dem Zugehörige die Neuzertifizierung beantragen können.

   Die Experience Cloud-Site-Vorlage für Vorteilsunterstützung bietet eine Aktion vom Typ "Neu zertifizieren" für jede Vorteilszuweisung in der Listenansicht "Neuzertifizierung ausstehend". Zum Starten des geführten Flows verwenden Zugehörige die Aktion "Neu zertifizieren".

Zugehörige verwenden den geführten Flow für die Neuzertifizierung von Vorteilen für folgende Zwecke:

• Bestätigen oder aktualisieren Sie Haushaltsdetails.
• Bestätigen oder aktualisieren Sie die Informationen zum Haushaltseinkommen.
• Laden Sie unterstützende Dokumente hoch.
• Zeigen Sie eine Vorschau des Antrags an und senden Sie ihn.

Der Flow erstellt eine individuelle Anwendung, die die Details ihrer Umstände erfasst. Überprüfen Sie den gesendeten Antrag, bestimmen Sie seine Vorteils- oder Serviceberechtigung und passen Sie die zugewiesenen Vorteile oder Services an.

Der Flow für die Neuzertifizierung von Vorteilen verwendet OmniStudio- und Discovery-Framework-Komponenten. Stellen Sie vor dem Einrichten des Flows sicher, dass Sie den Flow zur Aufnahme von Vorteilsanträgen eingerichtet haben. Passen Sie dann die Komponenten des Flows für die Neuzertifizierung von Vorteilen für Ihre Vorteilsprogramme an und aktivieren Sie sie.

• Flow-Komponenten für die Neuzertifizierung von Vorteilen
  Überprüfen Sie die OmniStudio-Komponenten, die von Lösungen für den öffentlichen Sektor im Flow zur Neuzertifizierung von Vorteilen verwendet werden.
• Voraussetzungen für den Flow für die Neuzertifizierung von Vorteilen
  Bevor Sie den geführten Flow für die Neuzertifizierung von Vorteilen in Lösungen für den öffentlichen Sektor einrichten, müssen Sie die Voraussetzungen erfüllen.
• Definieren von Rezertifizierungszeitachsen für einen Vorteil
  Geben Sie die Häufigkeit an, mit der Zugehörige sich für einen Vorteil neu zertifizieren müssen, und geben Sie an, wann ein Zugehöriger sich für den Vorteil erneut zertifizieren kann, wenn das Fälligkeitsdatum näher rückt.
• Aktualisieren von Vorteilszuweisungen für die Neuzertifizierung
  Aktualisieren Sie das Fälligkeitsdatum der Rezertifizierung und den Rezertifizierungsstatus von Vorteilszuweisungen anhand der von Ihnen für die Vorteile definierten Rezertifizierungszeitachsen. Duplizieren und aktivieren Sie die Datenverarbeitungsmodul-Definitionen, die von Lösungen für den öffentlichen Sektor bereitgestellt werden, um Vorteilszuweisungen zu aktualisieren, und erstellen Sie dann Flows, um die Definitionen regelmäßig auszuführen.
• Aktualisieren des Rezertifizierungsstatus bei einer Überprüfung einer Anwendung
  Wenn ein Rezertifizierungsantrag überprüft wird, aktualisieren Sie den Rezertifizierungsstatus der zugehörigen Vorteilszuweisung auf "Wird ausgeführt". Definieren Sie ein benutzerdefiniertes Plattformereignis, das angibt, dass eine Rezertifizierungsanwendung überprüft wird, und konfigurieren Sie einen Ereignis-Handler, der den Rezertifizierungsstatus der zugehörigen Vorteilszuweisung aktualisiert, wenn das Plattformereignis veröffentlicht wird. Abonnieren Sie das Plattformereignis mithilfe eines Apex-Auslösers.
• Aktualisieren des Apex-Auslösers auf Bildschirm-Neuzertifizierungsanwendungen
  Aktualisieren Sie den Apex-Auslöser, der ausgeführt wird, wenn ein einzelner Antragsdatensatz der Kategorie "Vorteil" erstellt wird. Konfigurieren Sie den Auslöser so, dass ein BMRecertEvent veröffentlicht wird, wenn eine Rezertifizierungsanwendung die Prüfung besteht und überprüft wird. Der Ereignis-Handler für BMRecertEvent aktualisiert den Rezertifizierungsstatus der Vorteilszuweisung für die Anwendung.
• Aktivieren der Integrationsverfahren für die Neuzertifizierung von Vorteilen
  Aktivieren Sie das Integrationsverfahren, das das OmniScript der Neuzertifizierungsanwendung verwendet, wenn ein unvollständiger Antrag an einen Zugehörigen zurückgegeben wird. Aktivieren Sie dann die Integrationsverfahren, die der Rezertifizierungs-Flow zum Hinzufügen, Abrufen oder Aktualisieren von Informationen verwendet.
• Aktivieren der OmniScripts des Flows für die Neuzertifizierung von Vorteilen
  Aktivieren Sie die OmniScripts, die Zugehörige zur Rezertifizierung für einen Vorteil verwenden.
• Konfigurieren des für Zugehörige verfügbaren Flows für die Neuzertifizierung von Vorteilen
  Die benutzerdefinierte Einstellung "Neuzertifizierungs-Flow für Vorteile" bestimmt den geführten OmniScript-Flow, der Zugehörigen auf Ihrer Site für Vorteilsleistungen zur Verfügung steht, wenn sie die Aktion "Neuzertifizierung" in der Listenansicht "Neuzertifizierung ausstehend" verwenden. Aktualisieren Sie die benutzerdefinierte Einstellung und geben Sie den Typ, den Untertyp und den Namen des OmniScripts an.