Loading
Dokumentation til løsninger til den offentlige sektor
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Registrer interaktionsnotater

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Løsninger til offentlig sektor

            Registrer interaktionsnotater

            Tag mødenotater, registrer deltagere, interaktionsdatoen og tidspunktet og andre detaljer, tilføj tags, upload dokumenter, og del notater med andre brugere ved brug af et enkelt guidet forløb.

            EditionsHeading

            Vis understøttede produktversioner.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette og redigere interaktionsnotater:

            Interaktionssammendrag

            OG

            OmniStudio-bruger

            For hvert interaktionsnotat, som du opretter, opretter Salesforce tilsvarende interaktions- og interaktionssammendragsregistreringer. 

            Sådan opretter du notater, der er relateret til en sag.

            1. Find og vælg sager fra Appstarter.
            2. Vælg en sag.
            3. Klik på Ny interaktionsnotat på fanen Interaktionssammendrag.
            4. Angiv notater og næste trin.
            5. Du kan også vedhæfte understøttende dokumenter for interaktionen.
            6. Indtast et navn til interaktionen, og vælg interaktionstypen.
            7. Tilføj eventuelt interessetags og deltagere.
            8. Vælg brugere eller brugergrupper, som du vil dele notatet med, og vælg den type adgang, de har.
              Afsnittet Del med brugere er kun tilgængeligt, hvis administratoren har konfigureret kompatibel datadeling for interaktioner og interaktionssammendrag.
            9. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article