Erstellen Sie Besprechungsnotizen, erfassen Sie Teilnehmer, Datum und Uhrzeit der Interaktion und andere Details, fügen Sie Tags hinzu, laden Sie Dokumente hoch und geben Sie Notizen mithilfe eines einzigen geführten Flows für andere Benutzer frei.
Für jede von Ihnen erstellte Interaktionsnotiz erstellt Salesforce die entsprechenden Interaktions- und Interaktionszusammenfassungsdatensätze.
So erstellen Sie Notizen zu einem Kundenvorgang.
Suchen Sie im App Launcher nach Kundenvorgängen und wählen Sie diese Option aus.
Wählen Sie einen Kundenvorgang aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte "Interaktionszusammenfassungen" auf Neue Interaktionsnotiz.
Geben Sie Notizen und die nächsten Schritte ein.
Hängen Sie optional unterstützende Dokumente für die Interaktion an.
Geben Sie einen Namen für die Interaktion ein und wählen Sie den Interaktionstyp aus.
Fügen Sie optional Interessen-Tags und Teilnehmer hinzu.
Wählen Sie Benutzer oder Benutzergruppen aus, für die Sie die Notiz freigeben möchten, und wählen Sie den Zugriffstyp aus.
Der Abschnitt "Für Benutzer freigeben" ist nur verfügbar, wenn der Administrator die kompatible Datenfreigabe für Interaktionen und Interaktionszusammenfassungen konfiguriert hat.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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