Tome notas de reuniones; registre asistentes, la fecha y hora de interacción y otros detalles; agregue etiquetas; cargue documentos y comparta notas con otros usuarios utilizando un único flujo guiado.
Para cada nota de interacción que cree, Salesforce crea registros de resumen de interacciones y interacciones correspondientes.
A continuación le mostramos cómo crear notas relacionadas con un caso.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Casos.
Seleccione un caso.
En la ficha Resúmenes de interacciones, haga clic en Nueva nota interactiva.
Ingrese notas y siguientes pasos.
Opcionalmente, adjunte documentos de apoyo para la interacción.
Ingrese un nombre para la interacción y seleccione el tipo de interacción.
Opcionalmente, agregue etiquetas de interés y asistentes.
Seleccione usuarios o grupos de usuarios con los que desea compartir la nota y seleccione el tipo de acceso que tienen.
La sección Compartir con usuarios solo está disponible si el administrador configuró la colaboración de datos de conformidad para interacciones y resúmenes de interacciones.
Guarde sus cambios.
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