Ota kokouksen muistiinpanoja, tallenna osallistujat, vuorovaikutuksen päivämäärä ja aika ja muita tietoja, lisää tunnisteita, lataa asiakirjoja palvelimelle ja jaa muistiinpanoja muiden käyttäjien kanssa käyttämällä yhtä opastettua kulkua.
Vuorovaikutusten huomautusten luominen ja muokkaaminen:
Vuorovaikutuksen yhteenveto
AND
OmniStudio-käyttäjä
Salesforce luo jokaiselle luomallesi vuorovaikutuksen huomautukselle vastaavat vuorovaikutuksen ja vuorovaikutuksen yhteenvetotietueet.
Voit luoda tapaukseen liittyviä huomautuksia seuraavalla tavalla.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tapaukset.
Valitse tapaus.
Napsauta Vuorovaikutuksen yhteenvedot -välilehdestä Uusi vuorovaikutuksen huomautus.
Syötä huomautuksia ja seuraavia vaiheita.
Voit myös liittää vuorovaikutusta koskevia asiakirjoja.
Kirjoita vuorovaikutukselle nimi ja valitse vuorovaikutuksen tyyppi.
Lisää halutessasi mielenkiinnon tunnisteita ja osallistujia.
Valitse käyttäjät tai käyttäjäryhmät, joiden kanssa haluat jakaa huomautuksen, ja niiden käyttöoikeustyyppi.
Jaa käyttäjien kanssa -osio on käytettävissä vain, jos pääkäyttäjä on määrittänyt yhteensopivan datan jakamisen vuorovaikutuksille ja vuorovaikutusten yhteenvedoille.
Tallenna muutoksesi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
