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Documentation sur les solutions Secteur public
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            Capture de notes d'interaction

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            3. Solutions Public Sector

            Capture de notes d'interaction

            Prenez des notes de réunion, enregistrez les participants, la date et l'heure de l'interaction, et d'autres détails, ajoutez des balises, chargez des documents et partagez des notes avec d'autres utilisateurs en utilisant un flux guidé unique.

            Éditions requises

            Afficher les éditions de produits prises en charge.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer et modifier des notes d'interaction :

            Résumé des interactions

            ET

            Utilisateur d'OmniStudio

            Pour chaque note d'interaction que vous créez, Salesforce crée des enregistrements d'interaction et de résumé d'interaction correspondants. 

            Voici comment créer des notes associées à une requête.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Requêtes.
            2. Sélectionnez une requête.
            3. Sous l'onglet Résumés des interactions, cliquez sur Nouvelle note d'interaction.
            4. Saisissez des notes et les étapes suivantes.
            5. Vous pouvez également joindre des documents justificatifs pour l'interaction.
            6. Saisissez un nom pour l'interaction, puis sélectionnez le type d'interaction.
            7. Vous pouvez également ajouter des balises d'intérêt et des participants.
            8. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager la note, puis sélectionnez le type d'accès dont ils disposent.
              La section Partager avec les utilisateurs est disponible uniquement si l'administrateur a configuré le partage de données conforme pour les interactions et les résumés d'interaction.
            9. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article